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【法人洞見：散熱、連接器、記憶體 3月產業真主流】

林鈺凱分析師(摩爾投顧) 2022-03-01 17:23

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以今天的行情來看，已經完全驗證我的預期─〝開戰即低點〞，如今繼續打已不是利空，可一旦和談，可就是利多了！

今天有非常多股票都在進行表態，但究竟是〝上漲〞、或只是〝反彈〞，往往讓人一時間摸不著頭緒，這時可以用一個簡單的概念來區分，若產業內的多數股票都在上漲、且具備基本面與題材，往往就是來真的。

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因此我幫各位整理出 3 大主流─連接器、散熱、記憶體，都是 3 月可以留意的對象。

連接器族群，在今年光是電動車、伺服器、半導體這三大區塊的應用，就已經可以創造出貨的榮景，加上現階段強調高頻高速、大電流，線材的需求量與汰換量將更為可觀。貿聯、宇隆、連展投控、詮欣、建順電、凡甲、鴻碩….. 等多方趨勢成形的股票，都可以多加留意。

散熱部分，今年同樣在伺服器、基地台、電動車的帶動下，出貨動能非常可觀，且雙鴻、奇鋐都已表示，今年的營收將有大幅成長的空間，也難怪從年前開始，投信一路買超相挺。

記憶體部分，則是受惠於漲價效應，加上戰事爆發，也可能造成市場對於斷料風險所實施的囤貨行為，同時元宇宙高速運算的發展，記憶體也是不可或缺的一環，因此如群聯、威剛、增你強、旺宏、華邦電…… 等，都是可以關注的標的。

最後，則是操作策略上的應用，產業趨勢不難掌握，但目前的市場氛圍並不屬於〝強勢多頭〞。也就是說，貿然追高，常常容易出現套牢風險，因此善用〝拉回的藝術〞，也是現階段穩建操作的不二法門。

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