ESG躍居投資新主流 投信選股有請AI大數據助陣

ESG躍居目前投資市場新主流。(鉅亨網資料照)
ESG躍居目前投資市場新主流。(鉅亨網資料照)

ESG(環境、社會和治理) 整合投資浪潮,躍居全球投資主流,面對各種投資商品,如何精準鎖定符合 ESG 標的也是門重要課題,投信認為,可借重 AI 人工智慧篩選合格標的,可有效產生影響力。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen 指出,隨著 AI 人工智慧的發展,ESG 數據分析的新興機會也開始浮現。以安聯環球投資為例,現正運用 AI 來強化永續投資策略針對主權及企業債的 ESG 投資架構,同時也在測試由內部所開發的自然語言處理 (NLP) 模型,盼能對新興及已開發市場國家與企業在環境方面的表現評分。

安聯投信表示,ESG 是當前投資重要核心,因此評估方法除參考不同的外部專業機構意見外,也會結合旗下永續投資團隊分別就被投資公司業務、相關風險、價值驅動因素、在 ESG 各方面表現作討論,再納入主動盡職管理策略等多元面向,進而產出獨到的觀點與見解,透過主動與被投資公司的互動,才是對真實世界帶來正面影響的有效策略。

滙豐中華投信董事長李選進表示,ESG 投資不同於以往金融分析和投資評估的方式,較為重視投資行為所產生的價值,有助於塑造更永續發展的未來,同時也為投資者提供潛在增長機遇。

滙豐中華投信強調,ESG 等非傳統財務因素對公司基本面及長期業績産生越來越大的影響,在全球疫情危機的背景下,2020 年成爲全球 ESG 投資的轉折之年。

根據彭博數據,2020 年全球 ESG 的 ETF 基金淨資金流入達 581 億美元,超越 2012 至 2019 年間的資金流入總和,晨星發布的報告也顯示,全球以永續發展為重點的 ESG 基金在 2021 年第二季吸引了創紀錄的資金流入,使得 ESG 基金資產規模達到 2.25 兆美元,並有望在 2025 年超越 53 兆美元,將佔全球總資產三分一以上。

另外,在台灣市場部分,過去一年 ESG 基金規模已達到 29.44 億美元,年增率 336%,在亞洲地區排名居冠。


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