本季手機產量估年增逾2成 全年有望回升至13.6億支 年增近1成

手機本季生產量淡季不淡 季減9% 全年有望回升至13.6億支。(圖:AFP)
手機本季生產量淡季不淡 季減9% 全年有望回升至13.6億支。(圖:AFP)

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出,受惠智慧型手機品牌積極搶食華為釋出的市占,以及蘋果新機熱銷,預估本季手機生產總量可望達 3.42 億支,有別於以往淡季約季減 2 成的情況,本季估僅季減 6%、年增 25%;全年產量則有望回升至 13.6 億支,年增 9%。

TrendForce 認為,隨著全球疫情趨緩,手機產業可望逐步復甦,透過週期性換機需求及新興地區新增需求帶動下,全年智慧型手機生產總數可望回升至 13.6 億支,年增 9%,不過,受到晶圓代工產能吃緊,導致智慧型手機用 AP、TDDI 等供貨有限,品牌廠多只能以可取得的瓶頸料件數量進行生產排程,將使今年淡、旺季界線模糊,季增長幅度縮小。

手機品牌趨勢方面,TrendForce 表示,LG 過去在高階手機創新研發上不遺餘力,但實際銷售表現難敵三星、蘋果高階產品競爭;中低階產品則受中國品牌價格優勢壓制,手機市占自 2016 年後逐年衰退,2020 年生產排名滑落至全球第九。LG 今年初將關閉或出售手機部門,且暫停新案開發,替華為式微後的智慧型手機市場再添變數。

TrendForce 統計,去年第 4 季智慧型手機產量共 3.64 億支,其中蘋果憑藉 5G 新機站穩高階市占,加上採取積極的定價策略,去年第 4 季生產量達 7760 萬支,季增 85%,一舉超越三星拿下全球季度冠軍,其中 iPhone 12 系列新機占比更高達九成。

TrendForce 指出,蘋果本季可望受惠 iPhone 12 系列持續熱銷,帶動生產總數達 5400 萬支,新機占比約 8 成;產品策略方面,蘋果下半年將推出 4 款旗艦新機,預計同樣維持積極定價策略,硬體部分除搭載 A15 仿生晶片外,其餘則以優化既有功能為主,可視為 iPhone 12 系列的延伸機種。

三星受到蘋果推出新機產生排擠效應,以及歐美等地節慶舖貨結束影響,去年第 4 季生產量約 6700 萬支,季減 14%,生產量位居第二,TrendForce 預估,三星本季為維繫高階市占將提前發表旗艦新機 Galaxy S21,並同步祭出定價優惠刺激銷售,預估本季生產總數可達 6200 萬支,重回全球第一。

TrendForce 認為,隨著中國品牌崛起,三星龍頭地位備受考驗,產品策略未來主打大螢幕的 Galaxy Note 系列與折疊螢幕 Fold 系列可望合而為一,主力銷售仍以涵蓋低至高階產品、訴求高規格配置及價格優勢的 Galaxy A 系列為主,迎戰以高性價比著稱的中國品牌。

OPPO、小米及 Vivo 去年第 4 季生產量分別為 5000 萬支、4700 萬支及 3150 萬支,分別拿下第三、第四及第六名,TrendForce 推測,3 家品牌本季積極布局海內外市場,不過受限於目前晶圓代工產能緊缺,限縮三家業者在生產總數的增長表現。產品策略方面,三家皆在高階產品創新研發上保持積極,力求取代華為的高階手機市場,而小米與 OPPO 也透過具高度性價比的 Redmi、Realme 系列搶攻市占,其中小米因布局海外市場較早,預估全年市占表現將更勝一籌。

華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略,有助減緩美國商業制裁造成的衝擊,各季的生產目標也以維穩,去年第 4 季仍有 3450 萬支的生產表現,季減 21%,位居第五。

TrendForce 表示,若相關零組件未能在第 1 季底前取得出貨許可,預估該品牌將在今年第 2 季底面臨物料供給斷層,此外,自 2021 年初起,華為子品牌榮耀 (Honor) 正式拆分而出,同樣受限於晶圓代工產能吃緊,預估今年新榮耀 (new Honor) 的生產表現將因此受侷限。


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