外資估同欣電今年首賺逾一股本 首評目標價260元

同欣電總經理呂紹萍。(鉅亨網資料照)
同欣電總經理呂紹萍。(鉅亨網資料照)

外資今 (18) 日出具報告指出,同欣電 (6271-TW) 受惠主要客戶韋爾 (Will Semi) 在手機 CIS(CMOS 影像感測器) 市占率增加、規格升級,加上汽車相關零組件隨著汽車業復甦,今年營收估近 130 億元,將賺逾一股本,首評目標價 260 元。

外資認為,韋爾在 0.7 微米技術已逐步縮小與三星的差距,有助今年上、下半年分別拓展 6400 萬、5000 萬畫素的市占率,並在下半年邁入 0.6 微米階段,持續提高在 6000 萬、1.08 億與 2 億畫素的市場份額。

外資看好,韋爾在手機 CIS 的市占率,將從 2020 年的 10%,提升至 2023 年的 17%,同欣電因應韋爾需求,去年晶圓重組 (RW) 產能已倍增,今年將持續去瓶頸化,優化生產效率。

此外,同欣電車用布局廣泛,包括車用 CIS 封裝、MEMS 壓力感測器與 LED 車用照明陶瓷基板,佔整體營收比重約 4 成,隨著今年汽車產業復甦,也增添同欣電營收成長力道。

外資表示,同欣電今年營收約達 129 億元,年增 26%,獲利則可年增 43%,每股純益估達 11 元,且同欣電過往本益比落在 15-26 倍,依照 2022 年每股純益 12.98 元、本益比 20 倍計算,目標價為 260 元,首次評等給予買進。


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