【大行報告】花旗升騰訊(00700-HK)目标價至482元 維持買入評級

花旗報告指出，騰訊(00700-HK)第三季收入按年增長加快至61%，歸因于手遊(按年增長84%)、視頻(增長100%)、支付及雲計算(增長143%)的收入增長強勁。雖然預期毛利率跌勢或會持續，但整體純利增長受到收入增長及經營杠杆的支持。随着騰訊2.5核心生態系統(包括社交、内容及金融服務)推出，相信集團更能深化及強化其内容(包括遊戲、視頻、音樂、文學及新聞内容)，這將是維持及變現旗下兩大社交平台QQ及微信的關鍵重點策略。此外，微信支付亦可支持強化金融産品的變現能力。該行將騰訊目标價由392元升至482元，維持評級「買入」。

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