新百利融資控股有限公司已於2017年3月15日公開招股

公開發售 35,000,000 股股份
發售價介乎每股 1.70 港元至 2.30 港元

香港, 2017 年 3 月 17 日 - (亞太商訊) - 主要於香港提供企業融資諮詢服務的新百利融資控股有限公司（「新百利融資」或連同其附屬公司「集團」）已於 2017 年 3 月 15 日公開招股。根據 Mergermarket 及湯森路透社發佈的 2015 年及 2016 年若干名次排行榜所示，新百利融資有限公司（集團的間接全資附屬公司）為最活躍的財務顧問之一。

發售詳情

新百利融資按發售價發行合共 35,000,000 股股份，供香港公眾認購 (「香港公開發售」)。香港公眾以及香港的機構、專業或其他投資者均可參與香港公開發售。假設發售價為 2.00 港元（即指示性發售價範圍 1.70 港元至 2.30 港元的中位數），經扣除專業費用、包銷佣金及集團就香港公開發售及上市應付的其他費用後，預期香港公開發售所得款項淨額將約為 54.6 百萬港元。

香港公開發售已於 2017 年 3 月 15 日上午 9 時正開始，及於 2017 年 3 月 20 日（星期一）正午 12 時結束。最終發售價、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準預計將於 2017 年 3 月 27 日（星期一）公佈。股份預計將於 2017 年 3 月 28 日（星期二）上午 9 時正開始在香港聯交所交易，股份代號為 8439，每手為 2,000 股。

新百利融資有限公司及鎧盛資本有限公司為是次上市的聯席保薦人; 鎧盛證券有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司及海通國際證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

增長策略

展望未來，集團將繼續加強其專業團隊，旨在增加與潛在新客戶的聯繫、提出新理念以協助客戶實現其企業融資目標、為客戶提供安排企業融資交易的可行解決方案及確保妥善執行企業融資交易。

此外，集團將更加重視首次公開發售業務。集團擁有保薦人執照及三名註冊主事人，董事擬尋求機會為正在申請於香港上市的公司提供保薦服務。集團亦擬招募更多具備股本市場從業經驗的員工，於參與集資活動時處於更有利地位且該等交易將與集團的現有企業融資諮詢服務相得益彰。

鑒於信貸市場壓力上升的跡象及導致暫停買賣的其他困難，集團將投入更多精力及資源以為更多陷入財務困難的公司提供顧問工作。

所得款項淨額用途

假設發售價為每股發售股份 2.00 港元（即指示性發售價範圍的中位數），預期所得款項淨額將約為 54.6 百萬港元。集團擬將款項用於以下用途：

用途 / 百分比
發展集團的股本市場業務及支持其包銷業務: 43.2 %
擴大集團辦公室以應付企業融資諮詢業務的擴展: 19.6 %
擴展集團的企業融資諮詢業務: 16.1 %
提升集團資訊科技能力: 13.8 %
一般營運資金用途: 7.3 %
總計: 100%

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