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「14鐵嶺債」票面利率不調整和投資者回售實施辦法的第一次提示公告

鉅亨網新聞中心 2017-01-16 07:50

重要提示:1、根據《鐵嶺新城(000809,股吧)投資控股股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」),鐵嶺新城投資控股股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「發行人」)有權決定在其公開發行2014年公司債券(債券簡稱:14鐵嶺債,代碼:112199,以下簡稱「本期債券」)存續期間的第3年末上調本期債券後2年的票面利率。本期債券在存續期前3年的票面利率為8.45%,在本期債券第3年末,根據公司的實際情況以及當前的市場環境,本公司選擇不上調本期債券的票面利率,即本期債券存續期後2年的票面利率仍維持8.45%不變。2、根據《募集說明書》的約定,在發行人發布關於是否上調該品種債券票面利率及上調幅度公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將其持有的該品種債券全部或部分按面值回售給發行人,或選擇繼續持有本期債券。3、投資者選擇回售等同於投資者以人民幣100元/張(不含利息)的價格賣出「14鐵嶺債」。2017年1月13日「14鐵嶺債」的收盤價為100.589元/張,高於回售價格,因此投資者選擇回售可能會帶來損失,敬請投資者注意風險。4、回售登記期:2017年1月16日、1月17日、1月18日5、回售資金到賬日:2017年3月6日現將本公司關於「14鐵嶺債」債券票面利率不調整和投資者回售安排的相關事宜公告如下:一、「14鐵嶺債」的基本情況1、本期公司債券的名稱鐵嶺新城投資控股股份有限公司2014年公司債券。2、本期公司債券的發行規模人民幣10億元。3、本期公司債券的票面金額與發行價格票面金額為100元,按面值平價發行(100元/張)。4、債券期限本期債券為5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。5、發行人上調票面利率選擇權發行人有權決定在本期債券存續期間的第3年末上調本期債券後2年的票面利率,調整幅度為0至100個基點(含本數),其中1個基點為0.01%。6、發行人上調票面利率公告日期發行人將於本期債券第3個付息日前的第30個交易日刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告和回售實施辦法公告。7、債券利率或其確定方式本期債券的票面年利率為8.45%。本期債券在存續期前3年固定不變。若第3年末發行人行使上調票面利率選擇權,則上調後本期債券票面利率為債券存續期前3年票面利率加上上調基點,在債券存續期限後2年固定不變;若發行人未行使上調票面利率選擇權,則本期債券存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券票面利率採取單利按年計息,不計複利。8、還本付息的期限和方式本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的利息和本金在2017年3月6日一起支付。起息日:本期債券的起息日為2014年3月6日。付息日:本期債券的付息日期為2015年至2019年每年的3月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日,順延期間付息款項不另計利息);若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的3月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日,順延期間付息款項不另計利息)。到期日:本期債券的到期日為2019年3月6日。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的到期日為2017年的3月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。9、回售條款投資者回售選擇權:投資者有權選擇在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發行人,或放棄投資者回售選擇權而繼續持有。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照深交所和登記公司相關業務規則完成回售支付工作。發行人上調票面利率和回售實施辦法公告日:發行人將於本期債券第3個付息日前的第30個交易日刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告和回售實施辦法公告。投資者回售登記期:持有本期債券的投資者擬部分或全部行使回售選擇權,可於發行人刊登關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告和回售實施辦法公告之日起3個交易日內進行登記,回售登記經確認後不能撤銷,相應的公司債券票面總額將被凍結交易;若投資者未在回售登記日進行登記的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述調整。10、擔保方式鐵嶺財政資產經營有限公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。11、信用級別發行時,經聯合信用評級有限公司綜合評定,本公司的主體信用等級為AA級,本期債券信用等級為AA級。發行人於2016年6月27日收到聯合信用評級有限公司(以下簡稱「聯合信用」)發來的《鐵嶺新城投資控股股份有限公司公司債券2016年跟蹤評級分析報告》(以下簡稱「《跟蹤評級報告》」)。經聯合信用綜合評定,下調發行人主體信用等級至「AA-」,評級展望調整為「穩定」;維持本期債券信用等級為「AA」。12、公司債券受託管理人本期公司債券受託管理人為興業證券股份有限公司。13、募集資金使用本次發行公司債券募集資金10億元,扣除發行費用後,補充流動資金及償還公司債務。二、本期債券利率調整情況本期債券為固定利率債券,票面利率為8.45%,在本期債券存續期內前3年固定不變。在本期債券存續期的第3年末,公司選擇不上調本期債券票面利率,即在本期債券存續期內後2年的票面利率仍為8.45%,並在債券存續期內後2年(自2017年3月6日至2019年3月5日)固定不變。三、本期債券回售實施方法1、投資者回售選擇權:投資者可選擇不回售、部分回售或全部回售。2、回售申報日:2017年1月16日、1月17日、1月18日。3、回售價格:人民幣100元/張(不含利息)。以10張(及面值1,000元)為一個回售單位,回售金額必須是1,000的整數倍且不少於1,000元。4、回售申報方法:債券持有人可以選擇將持有的債券全部或者部分回售給本公司,在回售登記期通過深圳證券交易所系統進行回購申報,當日可以撤單,當日收市後回售申報一經確認,不能撤單,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢後相應債券被註銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券餘額,可於次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。5、回售部分債券兌付日:2017年3月6日。公司委託中國結算深圳分公司為登記回售的債券持有人辦理兌付。6、選擇回售的債券持有人須於回售登記期內進行登記、逾期未辦理回售登記手續即視為債券持有人放棄回售,同意繼續持有本期債券並接受本公司做出的不上調本期債券票面利率的決定。四、回售部分債券付款安排1、回售資金到賬:2017年3月6日2、回售部分債券享有2016年3月6日至2017年3月5日期間利息,利率為8.45%,每10張「14鐵嶺債」派發利息為人民幣84.50元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣67.60元;扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每10張派發利息為76.05元。3、付款方式:本公司將按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的申報結果對本期債券回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司在回售資金髮放日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。五、回售申報期間的交易本期債券在回售申報期間將繼續交易,回售部分債券在回售申報日收市後將被凍結。六、關於本次回售所付利息繳納所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者收到的債券利息所得稅需由其自行繳納。七、相關機構1、發行人:鐵嶺新城投資控股股份有限公司地址:遼寧省鐵嶺市新城區金沙江路11號聯繫人:遲峰電話:024-74997822傳真:024-749978272、主承銷機構、債券受託管理人:興業證券(601377,股吧)有限責任公司聯繫人:徐柯、馬學韜、周昌凌聯繫地址:上海市浦東新區長柳路76號興業證券大廈6層電話:021-38565494傳真:021-385659003、託管機構名稱π中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址:深圳市深南中路1093號中信大廈18樓法定代表人:戴文華電話:0755-25938000傳真:0755-25988122特此公告。鐵嶺新城投資控股股份有限公司董事會2017年1月13日【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】





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