長江證券：2014年公司債券2016年付息公告

特別提示：長江證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2014年11月19日發行的長江證券(000783,股吧)股份有限公司2014年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年11月21日支付自2015年11月19日至2016年11月18日期間的利息。本次付息的債權登記日為2016年11月18日，凡在2016年11月18日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年11月18日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。根據長江證券股份有限公司《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》的有關條款規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：長江證券股份有限公司2014年公司債券。2、債券簡稱及代碼：14長證債(112232)。3、發行人：長江證券股份有限公司。4、發行規模：人民幣50.00億元。5、債券期限：本期債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券年利率：本期債券票面利率為4.87%。本期債券採用單利按年計息，不計複利。在本期債券存續期內第3年末，如發行人行使上調利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年的票面利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變；若發行人未行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在債券存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、起息日：2014年11月19日。9、付息日：2015年至2019年每年的11月19日(如投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2015年至2017年每年的11月19日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計息。)10、信用級別：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AAA級，本期債券的信用等級為AAA級。11、擔保情況：債券為無擔保債券。12、上市時間和地點：本期債券於2014年12月18日在深圳證券交易所上市交易。13、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。14、發行價格：100元/張。15、年付息次數：1次。16、每張派息額：人民幣4.87元(含稅)。17、本付息期票面利率：4.87%。18、本付息期期間：2015年11月19日至2016年11月18日。19、下一付息期票面利率：4.87%。20、下一付息期起息日：2016年11月19日。二、本期債券付息方案按照《長江證券股份有限公司2014年公司債券票面利率公告》，本期公司債券的票面利率為4.87%，每手「14長證債」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣48.70元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣38.96元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣43.83元。三、本期債券付息債權登記日、除息日及兌息日1、本次付息債權登記日：2016年11月18日2、本次除息日：2016年11月21日3、本次付息日：2016年11月21日四、本期債券付息對象本次付息對象為截至2016年11月18日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「14長證債」持有人。五、本期債券付息方法1、公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。2、在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為準。六、關於債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本期債券付息的諮詢聯繫方式發行人名稱：長江證券股份有限公司住所：湖北省武漢市新華路特8號聯繫地址：湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈22樓郵編：430000聯繫人：張琨諮詢電話：027-65799823傳真：027-65799714八、本期債券付息的相關機構1、聯席主承銷商、保薦人、債券受託管理人名稱：國泰君安證券股份有限公司法定代表人：楊德紅住所：中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號聯繫地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29層聯繫人：施繼軍、李卉電話：021-38676902傳真：021-386709022、聯席主承銷商名稱：長江證券承銷保薦有限公司法定代表人：王承軍註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1589號長泰國際金融大廈21層註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1589號長泰國際金融大廈21層聯繫人：陳昕、劉佳聯繫電話：021-38784899傳真：021-504956003、託管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯繫人：賴興文聯繫地址：廣東省深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓郵政編碼：518038特此公告長江證券股份有限公司董事會二零一六年十一月十一日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】