工商銀行:9月22日國際金融市場日報
鉅亨網新聞中心 2016-09-22 10:10
和訊特約
一、上日要聞
1、美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三維持利率不變,但強烈暗示仍可能在年底前收緊貨幣政策,因就業市場進一步改善。美聯儲主席葉倫在最新的政策聲明發布後稱,「我們認為升息的理據增強,但決定暫時觀望一段時間,」葉倫表示,如果就業市場繼續改善,且未出現任何新的重大風險,她預計年內會升息一次。另外,根據與聲明一道發布的預估中值顯示,決策者將今年升息次數預期從之前的兩次下調至一次。在17位決策者中,有三位表示利率應在今年剩余時間保持不變。聯儲還預計,明年和2018年升息的幅度會小於之前的預期,並將長期利率預估從3.0%下調至2.9%。從市場表現來看,投資者對下次升息時機的預期並未出現大的改變。美國聯邦基金利率走勢暗示,投資者仍預計,12月升息的機率略高於50%,11月升息的可能性基本為零。
2、新西蘭央行周四維持指標利率在2.0%不變,但重申將需進一步放寬政策。「貨幣政策將保持寬松。我們目前的預估和假設顯示,需要進一步放寬政策,以確保未來通脹率回到目標區間的中段,」新西蘭央行總裁惠勒在聲明中稱。央行的目標是把年通脹率控制在1-3%之間,而目前為0.4%。央行公布決議後,新西蘭元兌美元跌落兩周高點,一度低至0.7316。
3、經濟合作暨發展組織(OECD)警告稱,隨着全球化進程幾近停滯,今年及明年全球經濟增速將放緩到金融危機以來的最低水准。OECD預測今年全球經濟成長率僅有2.9%,低於上次在6月預測的3.0%,並創下2008-2009年全球金融危機以來的最低水准。
4、德國財政部周四稱,2016年下半年德國經濟成長將失去動力,因外需趨軟導致工業生產減速,這再次暗示該國經濟可能放緩。「上半年德國經濟成長強勁,」財政部在月度報告中表示,「但最新的經濟數據指出,下半年經濟動能放緩。」
5、新華社報導,上海市政府與中國移動通信集團今日簽署共同推進「互聯網+」戰略合作框架協議,計劃2018年在國內率先開展5G試點,光纖接入覆蓋900萬戶家庭和8,300幢重點商業樓宇。報導稱,「十三五」期間,中國移動通信集團公司計劃在上海投入260億元人民幣,構建新一代網絡與信息基礎設施,雙方還將圍繞城市管理、產業升級、文化創意、民生服務、創新創業、網絡安全六大領域,共同打造「互聯網+」發展新優勢。
國際外匯市場行情
外匯市場
幣種開盤最高最低收盤前日收盤漲跌
歐元1.11511.11971.11231.11891.11510.34%
日元101.7102.79100.3100.32101.7-1.36%
英鎊1.29881.30471.29461.30321.29880.34%
瑞士法郎0.97910.98140.97210.97390.9791-0.53%
澳元0.75560.7630.75350.76240.75560.90%
加元1.31891.32371.311.31011.3189-0.67%
資料來源:Bloomberg
美元兌一籃子貨幣續跌,此前美聯儲維持貨幣政策不變,並預計未來數年升息力度將減弱。美元指數跌幅擴大,至五日低位95.515,下跌逾0.50%。美聯儲發布政策聲明後,美元兌日圓跌至三周半低位的100.37日圓,全日下跌1.3%。歐元兌美元小幅走高,聯儲聲明發表後升至1.1196美元的盤中高位,收復了稍早的失地。
貴金屬市場
品種開盤價最高價最低價收盤價日內漲跌(美元)日內漲跌(百分比)
黃金1314.991337.381307.711333.6318.641.42%
白銀19.2519.8719.0319.840.593.07%
鉑金1029.901056.651026.591051.4521.552.09%
鈀金683.05694.76675.69684.931.880.28%
資料來源:Bloomberg
金價升至一周半高位,並在美聯儲政策聲明公布後延續升勢。現貨金收報每盎司1,336.45美元。美國12月期金在聯儲聲明發表前收高1%,報1,331.40美元。
大宗商品市場
1.原油
品種合約到期日收盤前日收盤漲跌
WTINOV1645.3443.444.37%
布倫特NOV1646.8345.882.07%
資料來源:Bloomberg
油價上漲最多3%,美國上周原油庫存連續第三周意外減少,提振了對此全球最大石油消費國的需求前景。美聯儲公布維持利率不變後,美元下滑,且挪威原油工人罷工,對北海原油出產帶來威脅,進一步提振油價。布倫特原油期貨升0.95美元,或2%,收報每桶46.83美元。美國原油期貨升1.29美元,或2.9%,收報每桶45.34美元。
2.基本金屬
LME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌
鋁三個月158415770.44%
銅三個月475947590.00%
鋅三個月229322870.26%
錫三個月1941019460-0.26%
鎳三個月10380102501.27%
鉛三個月19681959.50.43%
資料來源:Bloomberg。
3.農產品
CME合約到期日收盤價前日收盤價漲跌
玉米2016/12/16340.00340.000.00%
大豆2016/11/16976.00975.500.05%
小麥2016/12/16407.50407.75-0.06%
豆油2016/12/2333.8133.660.45%
資料來源:Bloomberg
貨幣市場
LIBOR
期限當前價上日價漲跌幅
O/N0.422110.421560.13%
1月0.543060.536171.29%
3月0.865890.860670.61%
6月1.259391.256560.23%
12月1.564671.555780.57%
資料來源:Bloomberg
債券市場
美國國債
期限發行日到期日收盤%前日收盤%
3年期2016/9/152019/9/150.910.92
10年期2016/8/152026/8/151.651.69
30年期2016/8/152046/8/152.372.43
資料來源:Bloomberg
美國公債收益率下滑,此前美聯儲下調經濟成長預估,並調降了利率水准預估。紐約尾盤,指標10年期公債價格升9/32,收益率報1.655%,較周二收盤下跌3個基點。五年期/30年期公債收益率差縮窄至119個基點,為逾一周最平。
股票市場
美國股市
收盤前日收盤漲跌
道瓊斯18293.7018129.960.90%
標准普爾2154.502156.20-0.08%
納斯達克5295.185241.351.03%
資料來源:Bloomberg
美國股市周三收盤上漲,納斯達克指數收於紀錄高位,此前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)維持利率不變,低利率環境暫時未發生變化幫助支撐牛市。道瓊工業指數升163.74點,或0.90%,至18,293.70點;標准普爾500指數升23.36點,或1.09%,至2,163.12點;納斯達克指數上漲53.83點,或1.03%,至5,295.18點。
香港股市
收盤前日收盤漲跌
恆生指數23669.9023530.860.59%
恆生國企指數9849.069751.441.00%
香港股市上漲,亞洲市場對日本央行大幅調整政策框架的決定表示歡迎,目前投資者的焦點轉向今日稍後美聯儲會議。恆生指數收盤上漲0.6%至23,669.90點,恆生國企指數漲1.0%至9,849.06點。
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