瑞銀：鴻海今年可賺進一個股本 高喊目標價190元

在花旗環球證券調降鴻海(2317-TW)投資評等至「中立」後，瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文今天在最新出具的報告中指出，除了外界原先預期的代工業務外，鴻海還有英特爾(INTC-US；Intel)
的Calpella CPU socket產品加持，預期鴻海2010年每股盈餘可望上看10.34元，重申「買進」評等，目標價自184元上調至190元，高於高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡喊出的175元，成為2010年外資叫進的最高目標價。

謝宗文認為，鴻海新產品Calpella CPU socket在今年年底可望取下至少70%的市占率，一年可為鴻海帶進3%的營業收入，較鴻海所承接的惠普(HPQ-US)印表機業務、微軟(MSFT-US；Microsoft)遊戲機Xbox 360組裝業務的獲利更為顯著。

看好鴻海有新產品挹注，謝宗文同步調升鴻海每股盈餘預估，2010年每股盈餘自9.88元上調至10.34元、2011年每股盈餘從11.54元調高至11.98元，在戴爾(DELL-US；Dell) 電腦、惠普筆電、蘋果(AAPL-US；Apple)平板電腦iSlate、新款Nano業務利益還未完全顯現在股價上，看好以上業務能為鴻海持續帶進的營收貢獻。

有別於花旗環球證券看重鴻海營業利益率表現，謝宗文強調股東權益報酬率才是焦點，預期鴻海股東權益報酬率將自2009年的16.7%於2年內提升至19%；並同時指出，近日鴻海股價出現修正，倒是一個可以買進的時間點。