立碁
專家觀點
輝達承諾分階段投資 OpenAI，高達 1 千億美元，算力規模約 10GW，等同 400-500 萬顆 GPU，甚至規模達輝達 1 年的產能總和，這是超級大筆的投資。等同在宣告全世界，AI 趨勢比大家所想像的規模更強更驚人。AI 科技巨頭輪番往上加碼，不只讓 AI 股的市值一直往上膨脹，更讓進場投資的人，財富也跟著膨脹，輝達雖然股價續漲，但因為獲利增速，甚至高於股價漲速，讓輝達本益比，與之前達 100 倍以上相比，現在只有 30 幾倍。
台股新聞
傳統 LED 應用面臨困境，廠商積極轉型尋找新成長動能，AI 伺服器需求帶動 LED 廠轉型浪潮，矽光子技術已成為新顯學，富采、弘凱、立碁、泰谷積極轉型，此外，散熱、無人機、智慧醫療等應用也成為台灣 LED 廠開闢新成長曲線的關鍵領域，包括佰鴻、一詮、台亞等廠商正憑藉光電技術優勢，在不同利基市場發光發熱。
專家觀點
長線低檔 AI 正規軍，我們選出重電、矽光子、記憶體。重電絕對是 AI 發展最重要的基礎建設，越強的運算，越多資料中心，絕對會耗費越多電力，所以重電堪稱 AI 先鋒部隊的最重要後勤。而且重電類股，漲幅遠遠落後大盤，處於長線低檔位置，除了東元 (1504-TW) 領先飆漲發揮仙人指路作用以外，其餘大多數，仍在長期均線附近，都還沒什麼漲到。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 近期積極拓展高利基領域，包括電動車應用及系統級封裝（SiP）等，而先前切入矽光子高階應用，並加入矽光子聯盟，隨著相關族群走強，今 (25) 日股價勁揚，最高來到 52.3 元，漲約半根停板，隨即受 10 線壓制，漲幅收斂。
專家觀點
大盤 8/21 止跌上漲，不過 8/20 暴跌 700 點，我仍認為是慣性改變。我並沒看壞大盤，也沒看壞 AI 前景，我只是認為，8/20 的下殺會帶出一段，比較大的修正。而過去 4 個月來，幾天就創新高的戲碼，這次不會那麼快看到。聯準會主席鮑爾在接下來央行年會，仍可能會放鷹，若談話偏鷹，就會澆熄市場降息預期，股市周一會先跌，不過這個跌非關 AI 基本面。
專家觀點
銅箔基板 8/19 大回檔，跟以往小震盪不一樣，極有可能會出現，較大幅度的修正，大家請小心操作。台玻 (1802-TW)8/19 量超過 45 萬張，算爆出大量。價格開高走低收實體黑 K，算是高檔轉弱訊號。 聯茂 (6213-TW)8/19 量超過 9 萬 8 千張，算爆大量。
專家觀點
台股現在日均量已經放大到 4000 億以上，甚至 8/13 來到 5700 億，大盤從 4/9 的 1 萬 7 千點漲到現在 2 萬 4 千多點，漲超過 7 千點，但融資只增加 2 百億，漲幅非常懸殊。大盤 4/9 到現在漲幅 40%，融資只有 8.5% 左右。
台股新聞
AI 技術不斷進步，已成為全球經濟與科技產業的核心驅動力，半導體產業是這場技術變革的基石，輝達（NVIDIA）作為全球半導體領軍企業之一，每年舉辦的 GTC 大會成為業界瞩目的焦點。今年的 GTC 大會聚焦於新一代 GPU 架構、散熱技術、共封裝光學元件（CPO）以及 AI 應用的發展趨勢，並揭示輝達未來的技術路徑與市場策略。
台股新聞
輝達執行長黃仁勳於 GTC 大會上，提及矽光子網路交換器 Spectrum-X 和 Quantum-XLED，帶動矽光子概念股走強，帶動立碁 (8111-TW) 股價於本周勁揚，飆出兩根漲停，21 日收 67.4 元，周漲約 32%，周成交量 47153 張。
台股新聞
LED 導線架廠立碁 (8111-TW) 今 (12) 日公告 2024 年全年財報，去年賺 9,895 萬元，年增 57.3%，每股純益 0.91 元；董事會並通過現金股利每股 0.9 元。立碁日前指出，在 LED 本業、SiP 封裝整合、光學系統模組等成長下，看好今年營運走強。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 近期股價波動過大，遭主管機關列為注意股，今 (21) 日公告去 (2024) 年 12 月自結獲利，稅後純益 1100 萬元，較去年同期成長 120%，每股純益 0.1 元。立碁去年 12 月營收 7200 萬元，月減 14.%、年增 1.4%；稅前淨利 2200 萬元，較去年同期成長 2100%；稅後純益 1100 萬元，較去年同期成長 120%；每股純益 0.1 元。
專家觀點
Google 最強影片新生成式 AI 模型「Veo2」，跟 OpenAI 的「Sora」直接對決，Veo2 生成最高 4K 畫質、最長兩分鐘的影片，影片解析度為 Sora 的四倍、時長超過六倍，說是目前最強影像生成式 AI 也不為過。科技業者的 AI 科技競賽，越強的生成式 AI 軟體，必然需要更強的資料傳輸技術，而矽光子跟光通訊領域，就迎來大好機會。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (18) 日召開法說會，研發協理李孝文表示，立碁已加入台積電與日月光主導的「矽光子聯盟」，預計從明年開始投入 1.6T 矽光產品開發，相關需求將於 2025 年底或 2026 年逐漸明朗。李孝文提到，在矽光產業發展上，立碁已加入「矽光子聯盟」，聯盟分為三個群組，立碁並被分配在第一群組，主要負責 EIC（電子積體電路）與 PIC（光子積體電路）產業發展規範。
台股新聞
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，由於 9、10 月匯率浮動，造成匯兌損失約 2388 萬元，稅後虧損 351.6 萬元，與上季、去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.03 元；累計前 9 個月稅後純益 4580 萬元，年減 31%，每股純益 0.42 元。
專家觀點
我們今天就過去三大熱門主流，機器人概念股，半導體設備供應鏈，還有矽光子跟光通訊產業，做總體檢，給大家參考如何應對後面盤勢。機器人部分，像羅昇 (8374-TW)、穎漢(4562-TW)、昆盈(2365-TW) 從 8 月中回檔下來到現在，已經回檔 2 個月，而且回檔幅度漸深，這樣的走勢難以說算強勢，在 2 個月回檔過程中也不乏幾次的強力反彈，但維持時間都不長，這就是弱勢格局反彈的狀況，若是空手要做多，只建議做短線反彈行情，不建議當成新一波多頭趨勢的反攻。
專家觀點
根據產業研究估計，光通訊整體的市場在 2023 年的產值約 108 億美元，到 2028 年有機會成長到 276 億美元規模，這表示從 2023 年到 2028 年這段時間，光通訊產值有機會擴張 1.5 倍，年複合成長率約 20.5%。代表這是非常有潛力的市場。
台股新聞
外資空軍襲擊台股，加權指數今在盤下震盪，午盤過後因外資台指期空單超過 4 萬口，台股再度下殺，操作台股根據龍捲風操盤術，觀察加權日 KD 的變化，目前日 KD 持續黃金交叉但開口收斂，反而是中小型表現更強，OTC 櫃買指數盤中甚至翻紅，上櫃的上漲家數大於下跌家數，ASML 特別指出整體半導體產業只有跟 AI 沾上邊的在旺，其餘部分則依舊低迷，權王台積電 (2330-TW) 明(17)日即將召開法說會，投資朋友必須留意 AI 相關資訊，台股光輝十月，接下該如何操作？台股即將突破區間震盪 這是破曉前的關鍵時刻徐老師結合國際股市及豐富的經驗 帶你挑戰封關前 108% 獲利【風雲再現 108 專案】：https://forms.gle/kGvvzccPyKLenQ6Q6美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 + 4.92%、美股回檔修正，科技股與半導體股受利空影響跌幅較深，那斯達克日 KD 開口收斂，費半指數日 KD 形成死亡黃金交叉，ASML 財報提早公布，Q3 營收、毛利率皆高於預期，但是訂單量 26.3 億歐元、季減 53%，遠低於預估值的 53.9 億歐元，針對 2025 年的財測: 預估全年營收介於 300-350 億歐元，處於分析師預估的 359.4 億歐元下緣，徐老師預估主要原因為英特爾支出下降，以及中國訂單下滑，因此台積電法說有關 AI 的訊息就非常重要，從全球經濟與股市到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/55rJil1gnDI除了 ASML 外，「輝達─中東」的議題再度浮現，報導指出美國政府正討論，將限制 NVIDIA、AMD、英特爾等美企出售高階 AI 晶片給部分特定國家，官員們主要聚焦波斯灣國家，藉此限制一些國家發展 AI 的能力，利空來襲使輝達股價下跌 4.69%，不過經濟部統計處指出，2024 年 1 到 7 月伺服器產值 4,267 億元續創新高，表示 AI 需求續強，期指結算順勢壓回，只能照顧特定個股，GB200 的一大重點是液冷散熱，建準 (2421-TW) 打入 Blackwell 伺服器供應商，其散熱風扇產品最快將於 11 月開始出貨，且因 AI 伺服器水冷散熱系統中，風扇使用量增加，可望推升第四季營收較前季成長；徐老師有特別比較的機殼與散熱概念股就必須留意，GB200 開始邁向水冷解決方案，迎廣 (6117-TW) 積極佈局，年底水冷產品佔伺服器業績比例可望突破 10%，預估 Q4 營收有機會再戰新高，想要跟上徐老師的腳步迎接 Q4 大行情，直接到 LINE@https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x有人顧的個股就是比較好，有來 LINE@主頁看表格的投資朋友幫徐老師做見證，CPO 族群輪流上攻，眾達 (4977-TW)、創威(6530-TW) 逆勢上漲，立碁 (8111-TW) 再度亮燈漲停，以生產傳統 LED 起家，近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP(系統封裝)，並且躋身台積電矽光子聯盟，轉型成效逐漸顯現，立碁管理層預期，在客戶訂單動能恢復、封測領域斬獲歐美新品牌客戶下，下半年獲利可望優於上半年 SpaceX 成功將火箭的第一級助推器使用大型機械臂捕捉並返回發射平台，可使公司發射衛星成本大幅降低，推升衛星布局，台廠相關供應鏈投資朋友不能錯過，新復興 (4909-TW) 主要產品包含高頻微波通訊基板、高效能散熱基板、FR-4 基板、特殊複合材料基板、特殊車用基板，先前公司提到，訂單能見度維持約一個月左右，公布 9 月營收為 2.86 億元、年增高達 367.32%，在低軌衛星廠商密集發射衛星、且對於建置接收站的基礎建設需求不斷提升，新復興 Q4 依然有可期之處。
專家觀點
矽光子技術可說是未來 AI 資料運算要再往上提升必然要跨越的一道關卡，光子的傳輸可以突破過去銅線電子傳輸的物理障礙，把資料運算跟傳輸的效率和速度都提高。AI 的演算法和生成式 AI 未來在應用層面的擴大普及，對於數據傳輸的要求比過去更高。矽光子在技術層面來說，還是起步階段，代表未來仍充滿機會，矽光子說不上是個成熟市場，甚至還說不上是個市場，也就是研究矽光子的廠商，其實是在打造自己的未來，每一個參與者也都是未來的塑造者。