財富管理
台股新聞
華南金控（2880-TW）旗下華南銀行高資產業務未滿 3 年，高資產客戶數接近 3 千戶，且擁有公股銀最多的財規劃顧問（CFP）的有效持證人數，積極響應亞洲資產管理中心政策，持續深化高雄亞灣專區布局，大力拓展高資產財富管理服務 。期許在推動業務的同時，持續強化內控與法令遵循，全面滿足高資產客戶的多元需求，朝著亞洲資產管理中心引資與留財的目標邁進，進一步活絡金融市場與經濟發展 。
基金
你常試圖預測市場多空、卻不小心被「甩下車」嗎？渣打銀行財富管理部研究顯示，一般投資人年化報酬率往往落後於「買進並持有」策略約 3%，落差來自持有過多現金、缺乏市場波動的心理承受力，以及過度自信而導致投資部位過於集中 3 大盲區 。渣打財管建議，投資成功關鍵在於承認「知道自己不知道」，並透過高度分散的資產配置與定期定額的投資計畫，降低情緒干擾與波動風險 。
台股新聞
王道銀行 (2897-TW) 今 (14) 日召開 2026 年度第一季線上法人說明會，由總經理李芳遠主持說明首季營運概況。受惠於海外業務擴張與利差改善，王道銀對今年獲利展望秉持「審慎樂觀」看法，未來將持續推展輕資本業務，正向金管會申請財管 2.0 執照，希望能在年底前申請進駐高雄專區，此外，海外布局也取得重大突破，預計於下周正式向澳洲主管機關遞交申格雪梨分行的營運計畫書，力拚 2027 年開業。
銀行
星展銀行（台灣）今 (14) 日宣布推出全新數位服務「星展星耀理財」，正式落實財富管理全客群策略布局，鎖定資產總額介於新台幣 30 萬元至 300 萬元間的新興富裕族群，透過全數位經營模式整合帳戶管理、全球支付與投資理財，降低專業理財門檻。客戶凡資產達標即可自動升等，享有每月 30 次跨行轉帳免手續費、專屬線上換匯優惠及跨國速匯零手續費等權益。
基金
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮今 (6) 日對全球資產配置發表最新看法。他指出，當前市場正由人工智慧（AI）浪潮、能源供應衝擊及貨幣政策轉向共同形塑，台股走勢雖隨美股波動，但在先進製程領先布局下，長期成長動能穩健。胡俊禮建議，面對多重交織的宏觀驅動力，投資者應維持投資紀律，配置短至中期優質債券鎖定收益，並納入黃金對沖不確定性。
台股新聞
隨著地緣政治風險升溫、利率環境大幅轉變與產業集中度提高，市場波動已逐漸從短期干擾，轉為投資人必須長期面對的環境。《亞洲私人銀行家 (Asian Private Banker)》舉辦「臺北全球財富峰會」，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文受邀與談，深度剖析市場三大結構性改變：利率定價基準重組、產業集中風險升高，以及政策驅動的供應鏈位移。
台股新聞
根據調查，到 2030 年前全球將有約 113 兆美元資產，相當於接近四成的可投資財富將由女性掌控。當家庭與企業資本的決策由女性主導時，財富管理的思維與方式也產生結構性的轉變。滙豐私人銀行最新發布的《女性與財富：全球機遇》報告，對許多女性而言，財富不只是數字的累積，更是實現人生目標與價值的工具，但許多金融服務與投資產品的設計仍以男性客戶為主要參考，隨著女性財富飆升，金融機構恐錯失超過 100 兆美元的商機。
美股雷達
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第一季 (截至 3/31) 財報，在投資銀行與交易業務同步走強帶動下，獲利與營收雙雙優於市場預期，顯示在市場劇烈波動與地緣政治不確定性升溫之際，大型華爾街銀行仍受惠於交易活動熱絡。
台股
中東地緣政治衝突加劇，引發全球市場動盪，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉，今（13）日於第二季投資展望指出，金價基於三原因得到支撐，今年下半年可望上看 6250 美元；美元在利差優勢與避險地位支撐下將維持強勢。陳昱嘉指出，黃金在動盪環境中展現強大的風險分散能力，星展將目標價由上半年的 5350 美元，大膽上修至下半年的 6250 美元。
基金
台灣高資產家族與家族辦公室正加速成形之際，如何讓財富、價值與決策能力跨世代延續，成為愈來愈迫切的課題。富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）總裁暨執行長、第三代領導人 Jenny Johnson 近日接受 CNBC 專訪時指出，家族企業能否走得長遠，關鍵從來不在血緣，而在治理制度是否夠成熟，這也是她對亞洲家族辦公室普遍及最深的觀察，她提出三點建議，富蘭克林證券投顧指出，台灣本地正蓬勃成長的新富階層或可以借鏡其相關經驗。
銀行
星展集團憑藉卓越的數位創新與穩健財務表現，於《歐元雜誌》（Euromoney）2026 年「私人銀行大獎」中創下紀錄，成為首家獲頒「全球最佳私人銀行」的亞洲銀行 。星展銀行（台灣）亦同步展現強勁實力，不僅連續三年蟬聯「台灣最佳國際私人銀行」，更於昨 (26) 日揭曉的 2026《財訊》「財富管理大獎」中，一舉拿下「外商銀行最佳理專團隊」、「外商銀行最佳數位金融」及「外商銀行金融服務創新」三項殊榮 。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 積極拓展高資產財富管理市場，繼 2026 年 2 月獲金管會許可進駐高雄專區，隨即於鹽埕分行打造全新的「高資產財富管理中心」，並於今（26）日隆重開幕 。由董事長胡光華與總經理簡志光親自主持「富潤理財、以客為尊」典禮，宣告彰銀正式插旗亞洲資產管理中心高雄專區，這也是彰銀實現「亞太優質國際金融夥伴」願景的關鍵一步 。
銀行
渣打國際商業銀行（渣打銀行）今（25）日宣佈，正式在台灣推出「自動化結構型產品報價平台」，這是一套專為專業客戶設計的數位化財富管理方案。該平台攜手國際金融科技龍頭財經智慧（FinIQ），並與高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等頂尖國際發行機構合作，提供即時、跨資產的結構型商品選擇。
台股新聞
凱基證券財富管理實力再度獲得市場高度肯定，一舉奪下《財訊》2026 財富管理大獎「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳私人銀行」及「創新信託服務」等六項大獎，展現其在專業服務、數位創新與高資產管理領域的全方位領導地位，並成功建立具國際水準的財富管理服務體系。
台股新聞
華南金 (2880-TW) 今（25）日召開法人說明會，由華南金控總經理蕭玉美主持，公布 2025 年度營運績效及多項指標創新高，她強調，主要受惠於集團五大策略見效，針對新年度，集團已啟動 5 年策略發展藍圖，將訂定更具挑戰性的目標，期許帶領整個集團再拓新局。
台股新聞
兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀今（24）日召開 115 年全行經理人行務會議，由董事長董瑞斌與總經理黃永貞主持，擬定「聯行齊心拚 兆豐再躍進」為年度主軸。董瑞斌表示，去年兆豐銀獲利維持公股領先，今年將在鞏固核心業務競爭力的基礎上，積極發展財富管理與消金業務，並加速數位轉型以優化客戶體驗。
保險
高齡化社會來臨，現代家庭對財富管理的需求日趨多元，彰化銀行（2801-TW）宣布推出創新信託商品「安養傳富信託」（全人生信託新模式），以整合式架構與無縫接軌為核心亮點 。這項新服務透過單一契約整合多元資產與功能，打破過往客戶辦理安養撫育、保險理賠金或有價證券信託時，必須分別簽訂多份契約的痛點 。
一手情報
第一屆「臺灣金融友善卓越獎」成果揭曉，凱基證券的專業服務再獲肯定，一舉奪下「金融友善金獎」與「金融友善大使」兩項大獎，展現公司長期深耕公平待客的成果。本次獎項首創結合神秘客評核與公益團體體驗員的實際訪查，將原本抽象的金融友善概念，具象化可衡量的服務行為，該評核項目涵蓋友善環境與服務流程、資訊告知與揭露、商品適合度評估、防詐關懷與保障機制等面向，顯示凱基證券的全方位服務品質深獲專家團隊肯定。
台股新聞
金管會今 (17) 日表示，已於 12 日正式核准高雄銀行進駐「高雄資產管理專區」試辦業務，至今年 6 月 30 日止，銀行局副局長王允中表示，隨高雄銀行加入，目前獲准辦理財管 2.0 業務的 21 家銀行已全數申請並獲准進駐專區試辦。高雄銀行於去 (2025) 年 8 月獲准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋自行質借、保險融資、Lombard Lending、家族辦公室等項目。
台股新聞
上海商銀 (5876-TW) 今 (6) 日釋出 2026 年營運展望，副總經理呂紹宇透露，今年稅後純益力拚維持年增 10% 的穩健成長，為達成此目標，希望提高核心引擎「非利息收益」的比重，並首度揭露其獲利秘密武器「信託一條龍」服務，透過精準解決高齡化社會的財產傳承痛點，為客戶有效留住資產，今年 1 月甫開業的北屯分行，就是憑藉此優勢做到「首月就賺錢」的奇蹟。