財富管理
台股新聞
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中，高雄資產管理專區今年 7 月正式上路，據統計，除了先前已核准的 14 家銀行、3 家壽險外，證期局近期同意 5 家投信投顧公司進駐試辦業務，總計 22 家獲准進駐，此外，還有 6 家尚在審查當中。截至 7/17 止，銀行局已經核准 14 家銀行進駐高雄專區試辦業務，台新銀行也已遞件申請，正在審核當中，另 3 家具有財管 2.0 執照的銀行也有表達進駐高雄專區的意願。
台股新聞
群益金鼎證券 (6005-TW) 於今 (15) 日舉辦「開創 AI 智能財富新宇宙」誓師大會，北中南經理人齊聚一堂，共同宣示「證券＋AI 智能財管」雙軌並進的新願景，群益證表示，深耕本業同時，更要以 AI 智能財管來打造第二成長曲線。而對於市場關注的台灣關稅議題，群益投顧董事長蔡明彥說明，市場預期，台灣稅率應會落在 15-20%，只要低於日前市場傳出的 32%，台股應可以正面角度。
台股新聞
響應亞洲資產管理中心政策，台北富邦銀行在獲得金管會核准後，於 7 月 4 日正式啟動高雄資產管理專區業務。開辦首周即吸引當地高資產客戶申辦自行質借等業務項目，並已接到許多高資產客戶踴躍諮詢，體現高資產客群對金融資產擔保融資、跨境金融、家族辦公室等服務的高度需求。
台股新聞
中信銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策進駐「高雄資產管理專區」，新興分行今 (1) 日正式開業，根據主管機關核定的業務架構，陸續推出「家族辦公室服務」、「私募股權基金產品」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務 (Lombard Lending)」及「跨境財管與海外開戶服務」七大亮點，打造一站式資產管理平台，升級高資產客戶財管服務。
基金
美伊戰火漸息，對等關稅 7 月初大勢底定，展望下半年，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清今 (25) 日指出，美國聯準會可望在 9 月會降息 50 個基點，美元在因利率、經濟及通膨三大原因下將持續走弱，相對黃金需求強勁有四大利多支撐其向上攻堅，價位維持在 3500 至 3800 美元間。
理財
瑞銀今 (19) 日宣布， 將由吳家耀 (Desmond Ng) 擔任瑞銀資產管理亞太區主管，該任命自 2025 年 10 月 1 日起生效。吳家耀將常駐香港，同時成為資產管理全球管理團隊及瑞銀亞太區管理團隊的成員，並向瑞銀資產管理全球總裁 Aleksandar Ivanovic 和瑞銀財富管理全球聯席總裁兼瑞銀亞太區總裁 Iqbal Khan 兩人彙報。
台股新聞
高雄亞灣區入選台灣首個亞洲資產管理中心試辦專區，預計 7 月上路，安永聯合會計師事務所指出，台灣近十年已累積逾新臺幣 30 兆元超額儲蓄，是發展資產管理中心的活水，而高雄具有 2 大經濟指標更增添柴火，對於專區繁榮至為關鍵。台灣 2024 年超額儲蓄擴大至 4 兆元，近十年累計超額儲蓄更超過 30 兆元，妥善運用及管理超額儲蓄，可望成為台灣發展資產管理業務的一大助力。
台股
亞資中心進度緊鑼密鼓，金管會昨 (13) 日預告修正金融機構設點辦法，有 2 大鬆綁 1 限制，可望趕在高雄專區 7 月正式營運前上路，估計有 18 家銀行受惠。PwC 報告指出，今（2025）年台灣可投資資產達新台幣 3,000 萬元以上的高資產客群人數將高達 81.6 萬人，資產總值將達 57.69 兆元。
一手情報
全球結構型商品權威機構 SRP (Structured Retail Products)公布 2025 年度 SRP 亞太區獎項 (SRP Asia Pacific 2025 Awards) 評選結果，凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，深耕結構型商品領域，致力提供專業投資人靈活且完整的商品配置方案，為台灣金融業界唯一榮獲頒發「台灣最佳銷售機構」、「台灣最佳表現」與「亞太區最佳表現」三項重磅榮譽，專業實力深獲國際高度肯定。
銀行
深耕財富管理多年的第一銀行，2024 年度理財手收近 75 億元，創下歷史新高，2025 年截至 4 月份，理財手收較去年同期成長近 3 成，且各項業務嶄露鋒芒，高資產業務客戶逾 2400 戶及管理資產規模 (AUM) 近 2500 億，定期定額業務扣款金額、信託 2.0 三箭齊發，展現卓越理財的優異成績。
美股雷達
根據《CNBC》報導，摩根大通 (JPM-US) 正透過重新定義傳統銀行分行概念，積極搶攻美國資產超過 75 萬美元客戶的財富管理業務。摩根大通將在紐約、加州、佛羅里達和麻州的頂級地段，推出 14 家全新格式的摩根大通金融中心 (J.P. Morgan Financial Centers)，以服務被命名為摩根大通私人客戶 (J.P. Morgan Private Client) 的新服務層級。
台股新聞
華南金控 (2880-TW) 於今 (27) 召開今年第一季法人說明會，由華南金控總經理李耀卿主持，公布 2025 年 Q1 營運，華南金旗下核心子公司華南銀行獲利持續成長，息收及手收皆呈雙位數成長，稅後淨利 52.09 億年增 3.3%；惟證券及產險子公司受資本市場震盪影響，使得金融操作收益減少。
台股新聞
星展集團控股 2025 年第一季稅前盈餘創歷史新高達新幣 34.4 億元（約新台幣 825.3 億元），略高於去年同期，總收入也因業務強勁成長而創下新高。近期總體經濟和地緣政治不確定性加劇，壞帳提存準備新幣 2.05 億元（約新台幣 49.2 億元），另實施 15% 的全球最低稅負制導致稅項支出增加，淨利減少 2% 至新幣 29 億元（約新台幣 695.7 億元）。
台股新聞
華南銀行響應主管機關推動亞洲資產管理中心政策，積極於高雄亞灣區設點，拓展高資產客群服務，引進特色目的私募基金，並發行外幣計價結構型金融債券，為客戶提供更多元的投資選擇，協助因應市場變化，掌握投資先機，亦將協助實現企業永續發展，並促進家族資產與理念的世代傳承。
美股雷達
受財富管理業務強勁表現的推動，富國銀行 (WFC-US) 第 1 季獲利成長 6%。這家加州舊金山的銀行重申其全年利息收入財測，股價在周五 (11 日) 盤前交易上漲 1%。截至上次收盤，該股今年來下跌 10%。受資產費用增加的推動，本季投資諮詢費和經紀佣金上漲 7%，達到 31.7 億美元。
一手情報
全球虛擬資產的快速發展，已從單純的交易工具，進一步延伸至財富管理與資產配置的領域，對金融市場帶來重大變革。為協助專業投資人緊跟市場趨勢，凱基證券日前舉辦「虛擬資產前瞻說明會」，邀請富達國際專家共同探討市場脈動、監管方向及投資策略，解析如何透過合規投資工具掌握未來機遇。
台股
開辦財富管理業務已近 18 年，臺灣銀行上週獲《財訊》2025 年財富管理大獎「本國銀行最佳理專團隊」及「本國銀行最佳永續推動」，由副總經理李明華率領財富管理團隊出席 27 日頒獎典禮。臺灣銀行深耕台灣市場超過兩甲子時間，在淨值、總資產、存款及放款等方面，皆居於本國銀行龍頭地位，更在 2024 年創下稅後淨利 290 億元的歷史新高！臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄接受財訊雜誌專訪表示，臺灣銀行擁有許多薪轉戶、軍公教退休金帳戶等客群，都是優質、高資產的財管潛在客戶，未來將積極透過行銷專案鏈結財管服務，運用品牌優勢，提供客戶全方位的投資與資產配置規劃，落實「誠信服務，客戶信任」的核心理念。
台股
星展銀行（台灣）憑藉領先的數位創新與便捷的金融服務，持續引領高端財管市場的發展，屢獲國內外專業機構肯定，近期一舉贏得 2025《財訊》「財富管理大獎」三項殊榮，為本屆唯一同時拿下「外商銀行最佳服務」、「外商銀行最佳財富增值」、「外商銀行最佳永續推動」獎項的外商銀行。
基金
瑞銀今 (27) 日宣布，委任林玉珠擔任瑞銀資產管理台灣區總經理，並獲金管會核准，即日生效。她將負責制定和推動瑞銀資產管理在台灣的業務策略，促進在台灣市場的蓬勃發展，將繼續兼任瑞銀資產管理台灣區財富管理和通路客戶主管。瑞銀資產管理亞太區聯席主管及財富管理與通路客戶服務主管 Thomas Kaegi 表示：「林玉珠在台灣市場擁有豐富的經驗，特別是在開發新業務方面展現出卓越的領導能力與前瞻思維。
台股新聞
財富管理、數位智能、服務創新、創新信託、金融友善、創意行銷、公益推動 備受肯定永豐金控推動財富管理、數位創新有成，獲得「2025 財訊財富管理大獎」九大獎項，其中，永豐金證券一舉獲得證券「最佳服務」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「金融服務創新」、「最佳創意行銷」、「創新信託服務」共六項大獎；永豐銀行則獲頒「最佳服務」、「最佳數位智能系統」及「最佳永續推動」共三項殊榮肯定。