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〈觀察〉機器人理財崛起 銀行搶進新版圖
02/07
機器人理財
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中信銀搶頭香受理高資產客戶 首波可投資外國債不受信評限制
02/05
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銀行海外分行發行金融債鬆綁 億元大戶可投資 助攻高資產業務
02/02
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金融債
金管會
凱基銀與嘉邑城隍廟獨家聯名平安發財米 限量贈送 同步贈金庫加持的金牛發財水 推薦財管會員還有機會獲1萬2千元百貨禮券
01/28
凱基銀行
凱基銀行愛自己分享家
財富管理
〈財報〉三大業務旺 大摩Q4財報優於預期 全年營收獲利再創新高
01/21
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美元有望反彈？ 銀行搶推美元優存年息1%起跳
01/18
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首波億萬富豪財管執照 3銀行、4券商上榜搶頭香
2020/12/31
財富管理
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金管會
提升金融理專專業 今年CFP®顧問新增399人 中國信託占20%居冠
2020/12/19
理專
CFP
中國信託
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財富管理
FPAT
台灣理財顧問認證協會
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退休
凱基銀邀資誠解析稅務管理 助高資產族群財富傳承
2020/12/09
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資誠
啟動傳承稅務講座
〈金融博覽會〉華南金三大主題館 涵蓋老中青三大族群
2020/11/27
華南金
金融博覽會
財富管理
數位帳戶
搶攻高資產客戶 凱基銀行「棒球之夜」吸睛 疫情下財富管理家庭會員戶數逆勢成長74%
2020/10/14
凱基銀行
任天堂Switch
家庭會員服務
財富管理
低利率時代X金融情勢變動引發退休慌 附身故保證型的年金險漸轉夯
2020/10/07
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投資型保單
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退休
財富管理
〈觀察〉公股銀搶財富管理商機 升級軟硬體跨足私人銀行
2020/10/04
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合庫金雙管齊下深耕高資產理財 祭600萬高薪搶香港金融高手
2020/09/29
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竹科
財富管理大數據 國人55歲財富達顛峰 退休理財規劃建議三面向
2020/09/17
財富管理
台新
退休
遠東銀成立自媒體專案小組 密訓型男行員化身YouTuber推財管理財
2020/09/14
遠銀
遠東銀
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金管會送券商大禮 符合四條件可搶高資產客戶財管業務
2020/08/25
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高資產
疫情過後想出國玩 就靠機器人理財放大你的旅遊基金
2020/08/19
兆豐銀行
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機器人理財
理財e把兆
資產配置
高資產新財管方案出爐 開放8項金融商品 僅18家銀行可申請
2020/07/30
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台商
〈觀察〉公股銀欲搶海外專業人才 得先突破兩大關卡
2020/07/27
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