財富管理
基金
全球億萬富豪的財富水位在 2025 年創下歷史新高，總額達到 15.8 兆美元，增幅達 13%，人數增至 2,919 人，亞太區富豪人數的增幅居冠，且 8 成來自創業。據瑞銀最新發佈的《瑞銀億萬富豪報告》指出，新世代億萬富豪的崛起與亞洲地區的強勁增長，正成為重塑全球財富版圖的關鍵力量。
基金
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮（Chun-lai Wu）今（26）日發表對 2026 年展望看法，他指出，隨著全球邁入新的一年，人工智慧（AI）創新、財政支出與寬鬆貨幣政策的強大組合，正幫助全球股市擺脫傳統「週期尾聲」的重力束縛。
台股新聞
國內證券期貨界最高榮譽獎項的第 18 屆「金彝獎」揭曉，凱基證券憑藉長期深耕人才培育、落實 ESG 永續發展，一舉奪下「傑出人才培育獎」與「傑出 ESG 永續獎」兩項團體大獎，並榮獲兩項個人殊榮，由總稽核卓怡如、財富管理處主管阮建銘摘下「傑出證券人才獎」，囊括團體獎及個人獎多項傲人成果，展現凱基證券領先業界的全方位金融專業實力。
銀行
渣打國際商業銀行（渣打銀行）今 (5) 日宣布，董事會已通過任命財富管理暨消費金融事業總處負責人游天立先生為候任總經理，待主管機關核准後，預計自 2026 年 1 月 1 日起生效。渣打銀行表示，游天立將繼邢保利後，同時出掌總經理與財富管理暨消費金融事業總處負責人的職務，負責推動集團在台灣市場的整體營運策略與財富管理業務發展。
理財
為積極響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，富蘭克林證券投顧已在既有的境外基金多通路銷售業務基礎上，於 2025 年 10 月 31 日正式獲准開辦外部資產管理 (EAM) 業務。此項許可賦予投顧公司更全面的服務能力，未來將能為高資產客戶提供涵蓋有價證券、未核准境外基金（包括對沖基金）、私募股權基金等多元資產的專業顧問服務。
台股新聞
國泰世華銀行前資深副總胡醒賢重返外商銀行界！滙豐 (台灣) 商業銀行今 (31) 日宣布任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人暨副總經理，自 2025 年 11 月 3 日生效。胡醒賢將負責帶領滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處團隊，透過業務策略的推動，致力於在台灣打造領先的國際財富管理品牌。
銀行
永豐金控推動永續金融、數位創新等服務有成，再度獲得外界肯定，今周刊 2025 年「財富管理銀行暨證券評鑑」永豐金囊獲 11 項大獎，其中永豐銀行獲得「最佳永續發展獎」，永豐金證券獲頒「最佳財富管理券商獎」特優及「最佳智能理財獎」第一名，展現國內券商數位創新與財富管理領域的雙軌領先實力之外，並在財富管理形象、客戶滿意、財富增值、風控、永續發展、客戶信任與 AI 應用領域受肯定。
台股新聞
凱基證券財富管理服務的卓越表現再創佳績，憑藉專業團隊、深耕客戶及數位創新，在今周刊第 19 屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比榮獲 9 項大獎，包含最佳財富管理券商獎、最佳商品獎、最佳 AI 應用獎、最佳財富管理形象獎、最佳智能理財獎、最佳行銷創新獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊獎及最佳銀色友善獎。
理財
為支援企業「出海」，香港特別行政區行政長官李家超先生於 2025 年《施政報告》提出整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署（投資署）、香港貿易發展局及香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立出海專班，主動招攬有意拓展海外業務的內地企業以香港為平台「出海」。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 長期耕耘財富管理，今 (20) 日正式開辦高資產財富管理業務 (財管 2.0)，受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等；同時，彰化銀行亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，朝向「亞太優質的國際金融夥伴」之願景穩健邁進。
台股新聞
群益金鼎證券 (6005-TW) 取得金管會核准，進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，群益證表示，將以高雄分公司為出發點，放眼全球資產市場，而為因應業務發展，同步啟動亞灣專責部門，提供一站式的跨境資產配置解決方案。群益證說明，高雄分公司將以 AI 科技作為營運核心，整合國際商品、高資產客戶服務和財管數據應用三大重點，提供一站式跨境資產配置解決方案。
銀行
看好台灣頂級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）於今（16）日重磅宣布推出「星展頂級私人客戶」服務，此舉不僅標誌著星展在台正式完成財富管理版圖的最高端佈局，更鎖定資產總額達新臺幣 1 億元以上的高資產客戶，提供從全球資產配置、跨世代財富傳承，乃至於頂級尊榮禮遇的全方位解決方案。
美股雷達
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於投資銀行業務回溫、股票交易創紀錄與財富管理業務穩健，獲利大幅超出市場預期，創近五年來最大驚喜。消息公布後，摩根士丹利 (MS-US) 股價在美股盤前上漲近 5%，截稿前上漲 4.49%，每股暫報 162.31 美元，全年漲幅已達 24%，表現優於金融類股整體。
台股新聞
因應台灣高齡化社會的退休和長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (3) 日指出，成為全台首家開辦 TISA 信託專戶的券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資習慣。
台股新聞
隨著高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升，凱基證券今 (15) 日宣布領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問 (WMP, Wealth Management Professional)」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，更首創模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
一手情報
在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問（WMP, Wealth Management Professional）」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，顯示深耕財富管理的決心，並正式進入首創的模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
台股新聞
為響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，期貨交易所公告獎勵活動辦法，祭出總獎金 500 萬元，鼓勵國內銀行發行結構型商品，並運用期交所上市的期貨契約進行避險或增益操作，藉此豐富財富管理商品線，強化資產管理產業的在地深耕與創新能力。
美股雷達
綜合外媒周四 (4 日) 報導，花旗集團 (C-US) 將委託貝萊德 (BLK-US) 管理約 800 億美元客戶資產，進一步外包投資管理業務以簡化核心營運。此舉凸顯大型銀行與專業資產管理公司合作，將財富業務重心轉向客戶諮詢與財務規劃的趨勢。
台股新聞
主計總處最新預估，今 (2025) 年台灣超額儲蓄率提升至 17.51%，超額儲蓄高達 4.79 兆元，面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券今 (19) 日宣布旗下「大戶豐 app」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，讓財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。
銀行
星展集團控股（DBS Group Holdings）今 (7) 日公布 2025 年第二季財報，儘管面對全球經濟不確定性與利率走低的挑戰，整體表現仍創下歷史新高。上半年總收入達新幣 116 億元（約新台幣 2,778.8 億元），稅前盈餘達新幣 68.3 億元（約新台幣 1,636.1 億元），分別年增 5% 與 3%。