散熱
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佳世達 (2352-TW) 旗下網安廠其陽 (3564-TW) 營運升溫、散熱布局報捷,本周股價走強,周四再度發動攻勢衝漲停鎖住,收 67.6 元,單周漲幅近 2 成,站回半年線之上。其陽第二季受惠美國主要客戶因應關稅政策調整、加大出貨力道,公司預期,訂單動能將持續成長,也將加快 ODM 專案開發與在地製造進度,提升供應彈性與交付效率。
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佳世達 (2352-TW) 旗下網安設備廠其陽 (3564-TW) 今 (22) 日舉行 Computex 記者會,公司表示,雖然外在變數多,但今年營運成長樂觀,全年預算目標不變,而浸沒式散熱產品也獲美國礦機客戶導入認證,最快明年上半年可望放量。
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神達控股 (3706-TW) 子公司神雲科技今 (21) 日舉辦 Computex 記者會,神雲總經理黃承德表示,去年底公司進行品牌整合後,從單一硬體產品轉型為全方位解決方案,今年是神雲的 AI 加速成長元年,對營運展望審慎樂觀。黃承德表示,此次展出從 AI 訓練與推論,高效能運算、資料中心整機櫃液冷解決方案、機櫃整合部署、GPU 資源管理、熱資料移動等全方位應用場景,提供資料中心基礎設施部署與管理的一站式解決方案。
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台達電 (2308-TW) 今 (21) 日舉辦 Computex 記者會,本次展出以「Artificial Intelligence x Greening Intelligence」為主題,並首度亮相為邊緣運算設計的 AI 貨櫃型資料中心方案,因應急需導入 AI 的企業用戶。
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華擎 (3515-TW) 子公司永擎 (7711-TW) 於 COMPUTEX 2025 首次展出多款概念性 AI 伺服器產品,包括採用 NVIDIA MGX 模組化架構的 4UXGM-GNR2 和 4UXGM-TURIN2,並展示出氣冷、液冷等多種散熱技術,因應客戶端使用。
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光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日舉辦光寶五十周年 COMPUTEX 開幕記者會,總經理邱森彬今 (20) 日受訪表示,光寶科在液冷業務,今日已獲得客戶的好消息,主要應用於 AI 相關基礎設施,且光寶科將持續強化在綠色資料中心的競爭力,並推動機櫃、液冷系統與電源整合方案。
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雙鴻 (3324-TW) 參展 COMPUTEX,董事長林育申今 (20) 日現身攤位,並指出雙鴻現在已經是輝達 (NVDA-US) 重要的夥伴,相信未來幾年都會有很好的成績,同時也看好液冷產品營收比重逐步提升,並積極掌握所有關鍵零組件商機。
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動力 (6591-TW) 董事長許文昉今 (19) 日指出,受惠輝達 (NVDA-US)50 系列顯卡晶片供貨充足,帶動泛電競散熱風扇產品拉貨強勁,訂單能見度提升至 1.5 個月,看好第二季營收將季增。同時,也說明泰國廠最慢明年第三季開始投產。
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動力 (6591-TW) 第一季受惠輝達 (NVDA-US) 新一代系列顯卡上市掀起搶購熱潮,泛電競相關散熱風扇產品拉貨動能強勁,帶動第一季稅後純益達 0.65 億元,季增、年增皆超過 1 倍,每股純益 1.71 元,激勵動力本周大漲逾 4 成。
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散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (16) 日召開股東會,董事長林育申指出,今年 AI 伺服器仍為雙鴻成長的主要驅動力,隨著輝達(NVDA-US)GB200 將在本季放量,加上下半年也有望疊代至 GB300,也推升水冷散熱需求,今年相關營收上看 40%,看好下半年營運優於上半年。
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LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 今 (12) 日公告第一季財報,稅後虧損 199.1 萬元,較去年同期虧損收斂,每股虧損 0.01 元;一詮表示,虧損是因第一季庫存增加、客戶延遲付款以及擴廠等因素導致。一詮第一季營收 13.5 億元,年增 15.2%;毛利率 14.5%,年增 0.8 個百分點;營業利益 1056.1 萬元,較去年同期由虧轉盈;營益率 0.8%,年增 7.8 個百分點;稅後虧損 199.1 萬元,較去年同期虧損收斂,每股虧損 0.01 元。
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動力 (6591-TW) 第一季受惠泛電競相關客戶訂單出貨穩健成長,加上持續深化營業成本及費用控管,帶動第一季稅後純益達 0.65 億元,年增超過 1 倍,每股純益也達 1.71 元。 動力第一季營收 4.36 億元,季增 57.97%,年增 41.56%;毛利率 34.4%,季增 8.68 個百分點,年增 7.46 個百分點;營益率 15.6%,較去年第四季轉正,年增 7.48 個百分點;稅後純益 0.65 億元,季增、年增皆達 1.5 倍,每股純益 1.71 元。
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jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 公布 4 月合併營收達 2.55 億元,雖較 3 月歷史新高略減 8.52%,但仍維持在歷史相對高檔,接近今年 1 月的高水準,年增幅也達 54.26%,並未受關稅戰影響,展望後市,jpp 表示,匯率波動影響有限,訂單穩健推進中,全年展望持續樂觀。
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散熱廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申今 (6) 日出席「AI NEXT FORUM」,會後接受媒體訪問,指出近期新台幣強勢升值,坦言 4 月及 5 月將產生一定匯損,需重新評估資產,且因產品以美元計價,短期內無法調整價格。 林育申表示,新台幣於 4 月已經升值一段,加上 5 月這幾天又再度狂升,坦言對雙鴻而言將產生一定匯損。
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LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收為 5.5 億元,呈年月雙增,累計前 4 月營收 19 億元,較去年同期成長近 2 成;一詮擴充散熱片 Metal TIM(新金屬熱介面材料)產能,將於今年投入量產,可望帶動獲利走升。
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台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說,董事長鄭平表示,雖然有關稅影響,但第二季營收狀況還是不錯,會比第一季好,將續創單季新高,雖然下半年看不清楚,但目前全年預算不變,AI 相關產品業績比重可突破 2 成。鄭平表示,雖然現在面臨關稅政策衝擊,但短期有 90 天的豁免期,降至基本關稅 10%,客戶加快腳步拉貨,目前美國關稅政策影響不大,大部分由客戶承擔或是能轉嫁,自有品牌的電源、風扇、控制器等產品也有陸續調漲。
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台達電 (2308-TW) 公告第一季財報,稅後純益 102.3 億元,季增 42.5%、年增 77.5%,每股純益 3.94 元,創歷史同期最佳;台達電也將於今 (29) 日下午召開法說,釋出最新展望。台達電第一季營收 1189.19 億元,季增 4.1%、年增 30.3%;毛利率 31.8%,季增 1 個百分點、年增 2.2 個百分點;營業利益 140.36 億元,季增 31%、年增 89.8%;營益率 11.8%,季增 2.4 個百分點、年增 3.7 個百分點。
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廣運 (6125-TW) 旗下 EMS 廠金運科技完成 5000 張的現金增資股發行,由員工參與認購,增資後股本增至 5.8 億元,同時,廣運的熱傳事業群將整併移轉到金運,並以明 (30) 日爲合併基準日。廣運指出,熱傳事業群移轉到金運,有助於金運在原有的包括網通產品業務內容之外,擴充電子產品業務的多樣性。
台股盤勢
聯準會釋出降息訊號,電子權值股今 (25) 日紛紛點火上攻,帶動台股大盤走揚,早盤一度站回 2 萬點關卡,但清明過後的 4/7 空方大缺口橫亙在前,使得漲幅稍微收斂,終場仍上漲 393.92 點或 2.02%,以 19872.73 點作收,一舉站回月線,成交量 2875.02 億元;周線收紅,全周上漲 477 點。
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散熱廠奇鋐 (3017-TW) 水冷產品持續放量出貨,相關產品占比看增,輝達 (NVDA-US)GB200 出貨放量,加上 GB300 水冷板用量將較 GB200 增加,奇鋐有望受惠,奇利奇鋐今 (25) 日大漲逾半根停板,一度觸及漲停板。 奇鋐早盤以 465 元開高走高,盤中一度觸及漲停價 485 元,截至 11 點 10 分,股價暫報 472 元,漲幅 7.03%,站回月線,成交爆量超過 1 萬張。