債券
ETF
櫃買中心 ETF 市場明（9) 日迎來新成員，由國泰投信發行的「國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」（國泰收益非投等債) （00990B-TW）正式掛牌上櫃，該產品追蹤的指數聚焦全球已開發市場的非投資等級公司債與金融債券，並結合前 30% 高票面利率及「明日之星」加權等投資特色。
美股雷達
隨著亞馬遜 (AMZN-US) 宣布將再發行 250 億美元新債籌資，為人工智慧（AI）大規模基礎建設提供融資的相關債券，週二（7 日）遭遇沉重賣壓。根據《MarketWatch》報導，Janus Henderson 多元信用策略全球主管 John Lloyd 表示：「今天超大規模雲端業者債券走弱，主要反映投資人為了參與亞馬遜此次新債發行而籌措現金，並非代表市場對這些公司的信用基本面出現變化。
華爾街投行蒙特婁銀行（BMO）發出警示，市場已正式告別過去的「金髮女孩（Goldilocks）環境」，邁入全新的投資階段。所謂「金髮女孩」環境，是指經濟維持穩健成長、通膨則相對溫和的理想狀態。根據《Business Insider》報導，當市場處於「金髮女孩」環境時，經濟既不會過熱，也不會過度疲弱，而是維持在恰到好處的成長節奏，足以推動股市強勁上漲。
台股新聞
國票金控 (2889-TW) 今 (7) 日召開法說會，這是公股正式入主後的首場法說，更是總經理吳瑛上任後的首度亮相，她公布四大精進策略，盼子公司均衡成長、強化資產管理品質。面對全球金融市場波動、Fed 立場偏鷹，發言人李憲宗表示，下半年團隊在台美債券操作上採取「戒慎恐懼」的保守策略，將存續期間控制在風險可承受水位。
ETF
平衡凱基雙核收息 (00981T-TW) 迎來掛牌上市以來第七次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發新台幣 0.082 元，為發行以來新高，若以 7 月 3 日收盤價 12.35 元換算，年化配息殖利率達 7.97%，預計 7 月 16 日除息、8 月 11 日發放，有意參與除息的投資人，7 月 15 日為最後買進日。
美股雷達
投資研究機構 Macro Research Board 指出，美國股市與科技股已呈現泡沫跡象，建議投資人轉向新興市場、日本及歐元區布局。根據《MarketWatch》報導， Macro Research Board 警告，科技股目前仍主導美國股市走勢，但投資人在未來 6 至 12 個月內，恐將面臨嚴峻的市場考驗。
基金
2026 年上半年全球金融市場呈現極端的雙速發展，股債走勢顯著分化 ；債市反映能源上漲推升通膨風險、各國高企的財政隱憂，皆使聯準會降息時程可望延後而引發更多不確定 ；股票投資人則無視經濟逆風，資金高度集中 AI 題材 。眼看 2026 年下半年投資人將面臨股市狂熱漲勢與經濟嚴峻現實的兩難抉擇，資產管理業者 M&G 建議，下半年應靠主動檢視評價、善用債券防禦工具、納入私募信貸等三招打造韌性組合，以迎接近期 AI 企業重量級上市 IPO 潮，因應市場胃納量面臨更大考驗。
一手情報
今年第二季全球主要股市迎來強勁成長，與 AI 相關的美股指數以及亞洲的台、韓及日股表現亮眼。展望第三季，野村投信認為，全球經濟基本面強韌，加上 AI 需求強勁，相關企業獲利前景可期，有利風險性資產，債市因投資人對於美國利率政策走向看法分歧，應以區間整理為主，建議保持股優於債的資產配置。
基金
野村投信發表 2026 年第三季投資展望，強調全球經濟基本面維持強韌，加上 AI 需求依舊強勁，相關企業獲利前景樂觀，有利於風險性資產表現，資產配置上建議股優於債。此外，市場大幅上調 CSP 企業在 2027 年的資本支出至 1 兆美元，建議股市加碼首選擁有 AI 半導體題材的美股、台灣、韓國以及中國 A 股；債市部分則因投資人對美國利率政策走向看法分歧，預期將以區間整理為主，投資人應降低現金比重，回檔時採分批加碼方式持續布局，並首推非投資等級債券與可轉換公司債。
基金
貨幣政策牽動全球債市與匯市的敏感神經，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今 (2) 日表達與目前市場主流截然不同的獨到觀點。他表示，渣打對於債券與利率的基本立場，與目前金融市場多數人所反應的再升息 1 至 2 碼預期，存在著相當大的落差。
基金
市場趨勢不斷變化，投資人要自己挑基金、追蹤表現並不容易。強勢王的目標，是幫助投資人用更簡單的方式，參與由專業團隊精選與定期檢視的強勢基金投組，讓投組更能因應不同階段的市場環境。每個強勢王精選 3 至 4 檔基金，依據不同的主題進行策略配置，協助投資人掌握特定市場趨勢的機會。
基金
對多數人來說，「每月有現金流」一直是基金投資最具吸引力的特點之一。然而，隨著投資目標日益多元，過去那種單靠「配息級別基金」的做法，已難以同時滿足資產成長與現金流穩定的雙重需求。許多追求「現金流」的人，誤以為只能選擇平衡型或債券型基金，而與成長潛力較高的股票型基金無緣。
國際政經
財經教育與研究平台 TikStocks 創辦人 Robert Ross 近期提出觀點，認為市場對聯準會（Fed）升息路徑的判斷可能存在系統性誤差。美國銀行等多家機構預測，聯準會 2026 年最多將升息三次，市場共識傾向於 9 月、10 月、12 月各升息 25 個基點。
基金
過去兩週，市場同時面對三股力量拉扯：美國通膨仍具黏性，使聯準會難以過早轉向寬鬆；AI 與資料中心投資進入高資本支出週期，推升科技成長想像，也帶來融資與獲利壓力；中東地緣政治則讓原油、航運與風險情緒持續波動。當經濟數據說一套、資本市場演另一套，投資人該相信誰？1. 美國數據「不差到降息、也不好到放心」美國第一季 GDP 年增率上修至 2.1%，高於先前估計之 1.6%，顯示經濟動能尚未明顯轉弱；但 5 月個人消費支出指數（PCE）年增 4.1%、核心 PCE 年增 3.4%，離聯準會的 2% 目標仍有差距，代表通膨壓力尚未完全解除。
基金
AI 浪潮帶動半導體、資料中心與硬體供應鏈需求升溫，科技型股票基金也成為投資人布局成長型資產的重要選項。不過，同樣是科技型股票基金，實際投資內容可能從全球供應鏈、亞洲科技龍頭，到美股 AI 硬體與資料中心題材都有涵蓋，風格差異不小。因此，挑選科技基金時，不能只看績效高低，更要看基金押的是哪一段科技行情。
美股雷達
美國銀行證券首席投資策略師 Michael Hartnett 近日提出警告，若美股七巨頭 ETF 持續走弱，加上日元走強及殖利率曲線再度倒掛，今年夏天金融市場可能會全面進入避險狀態。他並指出，雲端運算巨頭股價持續落後晶片股的現象，已讓「AI 資本支出是否還撐得住」這個問題，成為市場討論的焦點。
台股新聞
勞動基金運用局今 (26) 日表示，已完成新制勞工退休基金及國民年金保險基金 115 年度第 1 次國外委任投資「全球被動債券型」受託機構遴選作業，本次共吸引大批知名國際資產管理機構踴躍進場投標， 最後由德意志、高盛、道富及瑞銀資產管理確定為攸關 1200 餘萬新制勞工退休金專戶及國保基金海外「操盤」，各家擁 4 億美元部位。
美股雷達
美國基金資金流向出現明顯轉變。根據 LSEG Lipper 最新統計，截至 6 月 24 日當周，美國股票基金遭投資人淨贖回 35.3 億美元，與前一周大舉淨流入 376.3 億美元形成強烈反差。市場擔憂科技業持續透過舉債支應龐大投資，加上聯準會 (Fed) 維持偏鷹立場的預期升溫，使投資人風險偏好降溫，資金開始撤出股市。
台股新聞
凱基證券橫掃國際權威財經媒體《FinanceAsia》2026 年度四項大獎，不僅締造首家券商唯一榮獲「台灣最佳私人銀行」的殊榮，寫下深耕私人銀行專業領域的重要里程碑，更一舉囊括「台灣最佳數位創新應用」、「台灣最佳併購財務顧問」及「台灣最佳債券承銷商」，充分展現其在財富管理、數位創新、資本市場及債券業務的全方位領先實力。
基金
全球主動式固定收益領導品牌 PIMCO（品浩）指出，未來 5 年將由地緣政治、分裂趨勢與 AI 人工智慧等 3 大關鍵力量持續主導全球經濟 。其中，AI 基礎建設的建置、國防支出提升以及能源安全投資，預計未來 5 年將帶動全球新增高達 14 兆美元的資本支出，此資本支出增幅約等於全球 GDP 總量的 8 分之 1 。