台股市場因AI驅動半導體需求增長，企業策略調整迎接挑戰与機會

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰近日強調，AI 的發展重心已從大型語言模型訓練轉向推論，這將驅動 CPU、GPU 及邊緣運算需求的同步成長，並指出推論能力才是企業獲利的關鍵[1]。為應對市場需求，AMD 正在擴大 CPU 產能，並與台灣供應鏈深化合作，計劃投資超過 100 億美元，這一策略已促使英業達 (2356-TW) 股價早盤漲幅超過 8%[2]。隨著 AI 伺服器需求的增長，特別是來自中國的需求，英業達預計伺服器業務將成為主要成長動能，並占整體營收的 50%。這顯示出半導體產業在 AI 應用快速增長的背景下，正積極調整策略以捕捉市場機會，未來將持續吸引投資者的關注。

遠東銀行 (2845-TW) 目標在2026年股東會上提升每股盈餘(EPS)至1元以上，並計畫下半年調整業務重心以促進資產及存款增長6%[3]。同時，永擎 (7711-TW) 董事長許隆倫指出伺服器需求超出預期，儘管面臨NVIDIA晶片供貨緩慢的挑戰，仍對第二季獲利及毛利表現持樂觀態度，預計通用伺服器營收占比將超過30%[4]。隨著下半年供應鏈改善，永擎的營收有望實現高雙位數增長，顯示出科技產業在市場需求強勁的背景下，企業調整策略以應對挑戰的靈活性和前瞻性。

在論壇中，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰強調，半導體與AI市場正進入高速成長期，AMD計劃加大對台灣供應鏈的投資，總額超過100億美元，並與台積電 (2330-TW)(TSM-US)合作推進2奈米製程，顯示台灣在全球半導體生態系中的關鍵地位[5]。同時，逸達 (6576-TW) 則將其SIF技術平台應用於中樞神經系統，開發的兩項候選藥物預計明年進入人體臨床試驗，顯示生技產業在創新藥物開發上的潛力[6]。這些動態不僅反映出台灣在科技與生技領域的強勁發展，也預示著未來將吸引更多國際資金與合作機會，進一步鞏固其在全球市場的競爭力。

華擎 (3515-TW) 總經理許隆倫在股東會上指出，儘管今年主機板與顯示卡出貨量年減約25%至30%，但市場已達最壞時期，後市有望回暖[7]。隨著DRAM與SSD價格大幅上漲，未來一年內難以回到低點，主機板出貨量與營收同步下降，顯示卡則因成功轉嫁記憶體成本，平均售價上升但毛利率可能下滑。筆電市場因庫存回升與供應正常化，盈利情況顯著改善，預計下半年出貨跌幅將收斂，市場需求逐步回升，顯示出整體市場的穩定性與潛在的復甦機會。