美國科技股強勁反彈，輝達AI晶片獲批及中美貿易緊張影響市場情緒

美國政府批准輝達 (NVDA-US) 向中國企業出售H200 AI晶片，這不僅推動輝達股價創新高，更顯示出美方對中國AI生態系統的戰略重塑意圖[1]。同時，應用材料 (AMAT-US) 公布的Q2財報超出市場預期，顯示AI基礎設施需求強勁，未來營收增長將持續[2]。這些動態反映出全球科技產業在AI領域的競爭加劇，並可能改變市場格局，特別是在美中科技競爭的背景下，值得關注未來的投資機會。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 預計將進入「3兆美元俱樂部」，並展現高達47%的投報率，市場對其未來成長潛力充滿期待[3]。輝達 (NVDA-US) 的市值創下5.7兆美元新高，並獲得美國商務部批准向中國企業供應H200 AI晶片，這一消息進一步推動其股價上漲，顯示出科技股在市場中的強勁表現[4]。然而，晶片交易的實際出貨仍存在不確定性，市場需密切關注相關政策及供應鏈動態，以評估這些科技巨頭的持續成長性。

美元在強勁經濟數據的推動下升至兩周高點，市場對聯準會維持高利率的看法加強，美元指數（DXY）連續三日上漲至98.83[5]。同時，美國前總統川普的持股調整顯示他減持大型科技股如微軟、亞馬遜及Meta，轉而增持輝達、蘋果等半導體及AI相關股票，反映出市場對科技股未來的不同看法[6]。這一系列動作不僅顯示出投資者對經濟前景的信心，也可能影響市場資金流向，進一步推動科技股的表現。

荷姆茲海峽局勢再度緊張，伊朗近期扣押商船並限制通行，導致全球能源供應面臨風險，這一情勢引發美中領袖共同呼籲維持航道開放以確保航運自由[7]。此外，波音 (BA-US) 股價因中國僅計劃採購200架飛機而重挫，遠低於市場預期的500架，顯示出投資者對美中貿易關係的失望情緒，儘管波音近期交付數據有所改善，市場仍對訂單數量反應敏感[8]。這些事件顯示出地緣政治與經濟動態的交織，對市場情緒及能源供應鏈的影響不容小覷。

美國豬隻檢測出偽狂犬病病毒抗體，導致墨西哥暫停自美國進口部分豬產品，市場對美國豬肉出口及價格的影響表示擔憂，尤其是墨西哥對美國豬肉的高度依賴可能促使其尋求其他供應來源[9]。同時，OpenAI與蘋果的合作關係急劇惡化，OpenAI考慮對蘋果採取法律行動，顯示出雙方在AI技術整合及隱私保護上的根本分歧，蘋果也在尋求降低對OpenAI的依賴，這一系列變化可能影響未來科技產業的競爭格局[10]。這些事件反映出市場在面對供應鏈風險及技術合作不確定性時的脆弱性，未來需密切關注相關政策及企業動向。

Cerebras Systems (CBRS-US) 在華爾街的IPO首日表現驚人，股價飆升68%使市值逼近千億美元，顯示出市場對AI技術的強烈需求，並可能為其他科技公司如SpaceX和Anthropic的上市鋪路[11]。同時，國際油價在供應危機的陰影下保持震盪，布油穩守105美元關卡，市場對中東局勢及全球庫存下降的擔憂依然存在，IEA警告供應將低於需求，未來油價可能面臨劇烈波動[12]。這些動態反映出科技與能源市場的相互影響，投資者需密切關注兩者的發展趨勢。