美股市場聚焦：AI應用驅動企業需求增長，儲存芯片與金融科技競爭加劇

儲存晶片大廠閃迪 (SNDK-US) 透過長期供應合約鎖定420億美元收入，預計到2027財年將有超過50%的NAND出貨量來自這些合約，顯示出其對營運穩定性的重視[1]。聯發科在AI智能手機市場的布局也顯示出潛在的成長機會，分析師郭明錤指出，OpenAI的首款手機將於2027年上半年量產，聯發科有望成為其獨家處理器供應商，合計出貨量將達3000萬支[2]。這些發展不僅反映出儲存及半導體產業的競爭加劇，也顯示出市場對於高效能產品的需求持續上升，未來將進一步推動相關企業的成長動能。

字節跳動旗下的 AI 助手「豆包」計劃推出付費訂閱服務，這一舉措被摩根士丹利視為中國 AI 行業邁向商業永續發展的重要信號，顯示出免費服務的成本上升，並可能促使其他競爭者跟進[3]。同時，人工智慧新創公司Anthropic推出專為金融業打造的10款AI代理工具，旨在提升金融從業人員的工作效率，卻對傳統金融資訊服務商造成競爭壓力，導致相關公司股價下跌[4]。這些動態顯示出中國及全球AI市場正朝向商業化和專業化發展，未來將對整體市場產生深遠影響，尤其是在金融科技領域的應用潛力。

在市場對於軟體股的下跌反應過度的情況下，Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，Palantir 在企業級 AI 應用中已成為領先者，並強調其業績表現優異，儘管有一筆 2000 萬美元的訂單轉移至政府業務，但並不代表需求疲弱，反而顯示政府 AI 業務的增長潛力[5]。同時，微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US) 和 xAI 同意在新一代 AI 模型部署前，優先向美國政府開放測試權限，以進行國安與資安風險評估，這一舉措將有助於提升市場對 AI 技術的信心[6]。此外，OpenAI 與 Anthropic 正在擴展其業務範疇，計劃收購工程顧問公司以加速 AI 模型的實際應用，顯示出企業對於 AI 導入的專業需求日益增加[7]。在此背景下，美中領導人即將會晤，討論伊朗戰事等議題，可能對全球供應鏈和經貿關係產生影響，進一步加劇市場的不確定性[8]。整體而言，市場對於 AI 相關企業的長期增長潛力仍持樂觀態度，尤其是在政府支出和企業需求的雙重推動下。