台股因美中貿易戰重挫，台達電與軍工股逆勢上漲，市場聚焦政策變化與AI前景

在美中貿易戰影響下，台股今日早盤大幅下挫近千點，但台達電 (2308-TW) 卻因9月營收創新高而逆勢上漲，漲幅一度達4.6%，再度刷新歷史高點，顯示其業績題材具備抗跌能力，吸引市場關注。另一方面，經濟部長龔明鑫針對水庫型太陽能光電板的設置爭議表示，政府將尊重地方同意權，並在民眾疑慮未解的情況下暫緩審查，顯示未來相關政策將更加謹慎，可能影響光電產業的發展速度與方向，市場需密切關注政策變化對相關企業的影響。

受到美股回檔影響，台股今日修正約500點。凱基投顧指出，AI相關企業對台股盈餘貢獻已超過60%，並將2023年盈餘年增率上修至11%，顯示科技業正處於強勁上升周期[3]。同時，經濟部長龔明鑫強調，中國對稀土的出口限制對台灣半導體產業影響有限，因其採購來源多元，主要依賴日本和美國，但仍需警惕供應鏈漲價的風險[4]。在此背景下，投資人應聚焦於具顯著規格升級的AI相關族群，因短期震盪屬於健康調整，未來仍有成長潛力。

隨著賴清德總統宣布明年度國防預算將超過GDP的3%，並計劃在2030年前達到5%，軍工股如全訊 (5222-TW) 受到市場熱捧，股價一度逆漲逾8%[5]，顯示出國防支出增加對相關產業的正面影響。全訊雖然9月營收年減，但月增104.04%，顯示出軍工產品需求的強勁回升，法人對其未來表現持樂觀態度，目標價上調至160至190元區間。另一方面，森崴能源 (6806-TW) 9月營收達59.44億元，年增超過5倍，股價漲停，顯示出能源市場的強勁復甦，儘管上半年因風電工程認列損失而虧損，但近期三大法人持續增持，顯示出市場對其未來成長的信心，能源週的即將舉行也進一步提振了市場情緒[6]。這些趨勢顯示出台灣在國防及能源領域的投資潛力，未來將成為市場關注的焦點。

美中貿易戰再度升溫，導致美股重挫，台股開盤一度下跌超過800點，失守2萬7大關，顯示市場對於國際情勢的高度敏感性[7]。金管會主委彭金隆強調，儘管面臨不確定性，股市最終將回歸基本面，並對AI相關股票的漲幅表示關注，認為這一領域的商機遍及全球，然而他並不會對股市走勢做出任何評價[7]。此外，傳產業因關稅戰可能面臨失業問題，彭金隆承諾將持續提供金融支持，以促進市場穩定，讓投資人能夠有效操作，顯示出政府對於市場運行的重視及應對策略。