波克夏收購與中美貿易新局，AI技術與蘋果需求推動全球經濟變革

波克夏 (BRK.A-US) 的動作頻繁，除了以97億美元收購西方石油化工子公司外，還正式修改公司章程，將董事長與執行長職位分離，為阿貝爾接任鋪路，顯示公司進入接班過渡期[1]。同時，美國財長貝森特表示中美貿易談判將有「重大突破」，特別是在農產品採購方面，顯示美方對高關稅政策的重新評估，並計劃在APEC會議期間進行非正式會晤，市場對雙方能否達成實質性進展充滿期待[2]。這些動態不僅影響企業治理結構，也可能重塑全球貿易格局，值得投資者密切關注。

亞馬遜創辦人貝佐斯指出，當前的人工智慧（AI）熱潮可視為「工業泡沫」，但其長期價值在於基礎設施的建設，強調AI的真正意義在於提升各行各業的效率，而非僅僅是少數公司的市值[3]。此外，特斯拉的Optimus人形機器人展示了AI在自動化領域的潛力，馬斯克強調該機器人由AI驅動，並視其為未來發展的關鍵任務，儘管面臨生產挑戰，仍對其未來影響抱持高度期待[4]。這些動態顯示出AI技術的廣泛應用及其對市場的深遠影響，未來將持續重塑商業運作模式。

三星的CMOS感光元件（CIS）重返蘋果供應鏈，訂單量從每月1000片提升至4000片，顯示出蘋果對高畫素攝影技術的需求持續增長，潛在需求量可達2億顆，然而三星的市場份額僅占20%[5]。與此同時，日本自民黨選出高市早苗為黨總裁，預示著日本政治可能進入新時代，但她的強硬保守派立場可能加劇黨內分歧，並面臨新通膨環境的挑戰[6]。這些動態反映出科技與政治領域的變遷，將影響全球市場的投資策略與風險評估。

OpenAI執行長奧特曼近期在東亞展開募資行動，鎖定台積電 (2330-TW)等製造夥伴，以應對日益增長的運算需求[7]。同時，高市早苗的當選預示著日本可能迎來更為保守的政府，並將對美日關係產生深遠影響[8]。高市的經濟政策與防衛預算擴張計畫，將在全球經濟不確定性中，對日本的產業發展和國際合作形成挑戰，特別是在科技與製造領域的競爭日益激烈的背景下，未來的政策走向值得密切關注。

亞馬遜創辦人貝佐斯提到，未來 10 到 20 年內將在太空建造千兆瓦級資料中心，並依賴太陽能供電，顯示出太空基礎設施的潛力[9]。同時，輝達與富士通的合作將加速人工智慧基礎設施的建設，並致力於開發智慧機器人及創新應用，預計在2030年前完成相關計畫[10]。這些趨勢顯示科技巨頭正積極布局未來科技，尤其是在AI及太空科技領域，將可能重塑全球科技生態。

大立光 (3008-TW) 9月營收達62.35億元，創下11個月來新高，顯示出蘋果iPhone 17系列需求強勁，進一步推動相關供應鏈表現，華通 (2313-TW) 亦同步創新高[11]。然而，晶片供應緊張的情況仍然影響PC廠商，映泰 (2399-TW) 與宏碁 (2353-TW) 預計CPU供應壓力將持續至2026年，導致映泰前八個月營收年減36.5%[12]。在此背景下，業者透過調整策略，專注於高階產品及AI伺服器業務，以期在不穩定的市場中尋找成長機會，顯示出產業轉型的必要性與未來的潛在機遇。