全球市場動態：日本政穩、巴菲特減持比亞迪、越捷航空新機交付

日本自民黨將於10月4日舉行黨總裁選舉，五名候選人已基本確定，顯示出政局穩定的趨勢[1]。同時，摩根士丹利指出人形機器人產業將在未來數十年內爆發，2050年市場規模可達5兆美元，顯示出科技創新對經濟結構的深遠影響[2]。中國在商業化應用方面已領先，特斯拉的技術創新也為市場帶來新的動能，這些發展有望重塑全球產業格局，並吸引更多資金投入。

越捷航空於22日成功接收首架波音737-8飛機，這是其200架訂單的一部分，象徵著越南與美國戰略夥伴關係的深化，並有助於縮小貿易順差及減輕美方關稅壓力[3]。此外，華通 (2313-TW) 在蘋果手機旺季及低軌衛星市場的推動下，股價上漲6.81%，外資持續加碼，預計2025年LEO板營收將達160億元，顯示出其在AI ASIC及伺服器業務上的潛力[4]。這些動態反映出越南及台灣在全球供應鏈中的重要角色，並預示著未來市場的持續成長機會。

巴菲特出清比亞迪股份引發市場熱議，專家分析其背後可能考量包括市場競爭加劇、政策風險及資金配置策略[5]。同時，耀登因低軌衛星及無人機題材受到市場青睞，股價上漲顯示出強勁的市場動能，並預計全年表現將超越去年[6]。隨著低軌衛星市場的快速成長，耀登的技術布局及生產基地擴展將進一步鞏固其市場地位，顯示出科技股在當前經濟環境中的潛力。

奇瑞汽車 (09973-HK) 於港交所上市聆訊，計劃籌資最高91.5億港元，這不僅是董事長尹同躍的夢想實現，更是其在新能源汽車競爭中轉型的關鍵一步，顯示出市場對於中國汽車品牌的信心增強[7]。隨著川普政府對H-1B簽證徵收高額費用的政策引發矽谷科技圈的震撼，微軟、谷歌和亞馬遜等科技巨頭急令持該簽證的員工留在美國，反映出科技行業對於人才流動性的高度重視及不確定性的擔憂[8]。這些動態顯示出全球市場在科技與汽車產業的交互影響，未來將持續吸引投資者的目光。

蘋果在秋季新品發表會上推出搭載全新 A19 Pro 晶片的 iPhone Air，顯示其在 AI 領域的戰略重心，並計劃逐步擺脫對高通的依賴，強調自家晶片的低功耗優勢[9]。同時，三星電子的 HBM3E 記憶體產品通過輝達測試，股價大漲5.3%，顯示出市場對高頻寬記憶體需求的強勁動能，尤其是在 AI 應用推動下，未來記憶體供應可能面臨短缺[10]。這兩大科技巨頭的動向不僅反映出晶片市場的競爭加劇，也顯示出對於自主供應鏈的重視，未來將進一步影響整體科技產業的格局。

巴菲特的波克夏完全退出對比亞迪的投資，這一決策標誌著其持股價值降至零，反映出市場對於比亞迪未來成長的不同看法。自2008年以每股8港元入股以來，巴菲特的投資使比亞迪股價上漲了3,890%，顯示出其早期的成功選擇。然而，隨著巴菲特減持至少16次並獲利超過80.71億港元，市場對比亞迪的信心似乎出現動搖。比亞迪公關部門對此表示感謝，強調巴菲特的支持對公司發展的重要性，未來如何重建市場信任將成為其關鍵挑戰[11][12]。