台股回升500點，華通受外資青睞，政府人事調整提振市場信心

華通 (2313-TW) 因其在AI ASIC市場的布局及進入蘋果、小米和Meta供應鏈而受到外資青睞，連續五日增持20653張，股價突破78.2元，顯示出強勁的市場信心[1]。此外，鮑爾在央行年會上的鴿派言論促使美股上漲，美元指數回落至97字頭，進而帶動新台幣升值至30.4元，結束連續七天的貶值趨勢。台股也因此大漲超過500點，重回24000點大關[2]。這一系列動態不僅反映出市場對科技股的熱情，也顯示出外資對台灣企業未來成長潛力的信心，特別是在全球科技產業轉型的背景下，台灣的電子產業將持續受益於結構性成長。

根據台灣經濟研究院的最新報告，7月製造業營業氣候指數回升至86.80點，結束了連續五個月的下滑，主要受益於AI應用的需求增長及美國暫緩關稅政策的影響，讓電子業者對當前景氣持樂觀態度。然而，對未來半年展望卻有所減少，顯示出傳統製造業對未來的保守看法，需求疲弱影響信心[3]。同時，服務業指數小幅下降，儘管暑期消費旺季提升了零售業者的信心，但房市低迷及銀行業績下滑使部分銀行業者展現悲觀，未來半年展望仍受到美國關稅政策及房市影響，消費信心可能受到削弱[4]。在此背景下，華航 (2610-TW) 針對軍人推出搭機升等禮遇，顯示出企業在市場不確定性中仍積極尋求差異化服務以提升品牌形象，這或許能在一定程度上增強消費者信心。

行政院長卓榮泰宣布將於本週內公布內閣人事調整名單，強調需注入新血以提升政府效能，這一舉措被視為回應國人期待的必要措施[5]。同時，立碁 (8111-TW) 近期在LED轉型及矽光子技術上展現出色表現，股價大幅上揚，顯示其在電動車及系統級封裝領域的潛力，儘管面臨新台幣升值影響，仍將持續穩定成長[6]。這些動態反映出政府與企業在面對市場挑戰時，皆在積極調整策略以促進發展，未來將影響整體經濟環境及投資信心。

行政院長卓榮泰於立法院報告台美關稅談判進程，強調台灣在爭取合理對等關稅方面的努力，尤其面對美方對台灣產品的20%暫時性稅率，這將對台灣出口造成重大影響[7]。自4月以來的多輪會談尚未達成最終協議，因台灣為美國第六大貿易逆差國，顯示雙方在貿易結構上的矛盾仍待解決。為應對潛在衝擊，政府計劃提供必要支持並推動法律修正，顯示出對受影響產業的重視與承諾，並強調協商過程的透明度，這將有助於提升市場信心，並為未來的貿易關係鋪路。