台股強勁反彈，AI需求促進成長，國巨新股表現亮眼但營建業面臨挑戰

根據518熊班的調查，超過60%的00世代新鮮人在求職過程中感到焦慮，主要因為專業能力不足和履歷競爭等因素，顯示出當前就業市場的壓力[1]。隨著AI工具的普及，近60%的新鮮人選擇利用AI優化履歷，並認為這能有效減輕求職焦慮，顯示出新鮮人對於科技輔助的依賴程度日益增加[1]。在此背景下，台股在美國政策波動及半導體關稅不確定性影響下，出現強勁反彈。國泰投信指出，長期而言，隨著AI需求的增長，台股仍具上行潛力，並建議投資者配置市值型ETF以參與成長[2]。新一代市值型ETF 國泰台灣領袖50 (00922-TW) 將調整台積電權重，預示著市場對於半導體及AI產業的信心持續增強，為投資者提供了良好的布局機會。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日來台，關注即將推出的Rubin平台繪圖處理器架構，並透露將由台積電 (2330-TW) 代工。這一消息激勵了矽光子光通訊類股的表現，光聖 (6442-TW) 和聯鈞 (3450-TW) 迅速達漲停，顯示市場對於AI應用擴展及晶片資料傳輸需求上升的樂觀情緒[3]。與此同時，台灣電路板協會（TPCA）在泰國成立的PCB學院，旨在培育專業人才以支持當地電子產業，顯示出台灣PCB廠商在國際市場需求日增的趨勢，並強調產學合作的重要性[4]。這些動態不僅反映出台灣在全球科技供應鏈中的關鍵角色，也預示著未來在電子及半導體領域的持續成長潛力。

國巨 (2327-TW) 完成股票一拆四後，新股上市首日表現亮眼，開盤即漲逾6%，顯示市場對其未來成長的信心。然而，與此形成對比的是，台灣營建業的營業氣候指數顯示出明顯的衰退趨勢，7月測驗點降至93.79，反映出住宅市場的買氣降溫及開發商推案意願的減少。未來半年房市供給過剩將進一步壓制需求，整體市場展望不明朗，這樣的情況可能會對相關產業造成長期影響，投資者需謹慎評估市場動態及風險[5][6]。

華通 (2313-TW) 近期因其在AI ASIC領域的布局而受到外資青睞，連續五日增持20653張，股價突破78.2元，顯示市場對其成長潛力的高度認可。隨著蘋果新手機的推出及小米、Meta的AI眼鏡供應鏈的加入，華通在低軌衛星及雲端服務市場的表現亦顯著提升，預計2025年營收可達349.3億元，毛利率17.72%，稅後純益21.45億元，顯示出其穩健的財務基礎。法人對其未來表現持樂觀態度，預計2025年每股純益將超過5元，並將目標價設定在92元，反映出華通在科技創新及市場需求驅動下的強勁成長動能[7]。