科技股熱潮持續，台達電創新高，貿易政策與AI市場動態引發關注

台達電 (2308-TW) 第二季獲利創歷史新高，稅後純益達139.48億元，顯示出強勁的市場需求和匯兌狀況改善，股價隨之跳空大漲至582元[1]。聯亞 (3081-TW) 也在法說會上公布優於預期的財報，成功由虧轉盈，股價漲停至410元，激勵CPO族群股價上揚，顯示出光通訊市場的回暖[2]。隨著AI伺服器需求增長，相關產業鏈的發展潛力持續受到市場關注，未來將有更多投資機會。

另一方面，鴻海 (2317-TW) 與東元 (1504-TW) 的換股合作，旨在進軍 AI 資料中心市場，促使鴻海股價早盤上漲逾 4%[3]。然而，其電動車子公司鴻華先進 (2258-TW) 則因市場反應不佳重挫 7%[3]。同時，日本央行維持基準利率於 0.5%不變，並上調通膨與經濟成長的相關數據，顯示出升息的潛在可能性，這一政策決策反映出當前經濟的不確定性及政治局勢的影響[4]。整體而言，市場對於科技股的熱情與全球經濟的變化交織，顯示出投資者需密切關注政策動向及企業策略調整。

在美國，總統川普宣布排除精煉銅的關稅政策，導致紐約銅期貨重挫20%，創下歷史最大跌幅，顯示市場對政策的反應與實際結果存在巨大落差，交易員對之前的布局感到失望[5]。同時，Meta與微軟的強勁財報推動相關ETF表現亮眼，統一FANG+ ETF (00757-TW)年漲幅達24%，成為市場焦點，顯示科技股仍具吸引力[6]。這一系列事件反映出市場在面對政策變化與企業表現時的敏感度，未來投資者需密切關注全球經濟動向及科技股的持續表現。

隨著AI技術的迅速發展，台玻 (1802-TW) 因「Low-CTE 玻纖布」供應緊張而受到市場熱捧，股價在昨日大賣後今日漲停，成交量達16.8萬張，顯示出投資者對其未來成長的信心[7]。該公司計劃投資22.5億元擴建產線，預計可在3.6年內回收成本，並已獲得客戶認證，顯示其產品在高階AI伺服器中的重要性[8]。然而，市場需警惕利多消息尚未完全轉化為實際營收，可能影響未來股價表現。另一方面，中華電信 (2412-TW) 今晨遭遇手機斷訊事件，雖然問題已於上午6點後恢復正常，但此事件可能對其品牌形象造成影響，需持續關注其後續的客戶服務及市場反應。

隨著美國對未達成貿易協議的國家施加更高關稅的期限逼近，台灣面臨32%關稅的壓力，迫使其代表積極尋求協議或延遲措施，這一情況可能影響台灣的貿易環境[9]。同時，OpenAI的年營收已達120億美元，顯示出其在AI市場的強勁增長，並且每周活躍用戶數達7億，顯示出其產品的廣泛接受度[10]。這兩個事件反映出全球貿易與科技產業的動態變化，台灣需在貿易政策上靈活應對，以維持其經濟競爭力，而OpenAI則在資金與用戶增長上持續引領市場，未來將成為投資者關注的焦點。

美國商務部長盧特尼克近期宣布韓國將對美國投資3500億美元，並強調90%的利潤將回流美國，這一舉措不僅降低了韓國商品的關稅，還將促進兩國在造船、半導體及充電電池等領域的合作[11]。同時，泰國與柬埔寨在美方的協助下達成貿易協議，旨在降低即將加徵的36%關稅，這對兩國經濟影響深遠，特別是泰國，若關稅實施將導致GDP損失超過1%[12]。這些動態顯示美國在全球貿易中正積極調整策略，以強化與盟友的經濟聯繫並減少潛在的貿易摩擦。