瑞銀在台推業界首創「固定費率契約-瑞銀規劃投資服務」

瑞銀財富管理今(23)日宣布於台灣推出運用最新技術的「固定費率契約-瑞銀規劃投資服務(UBS Advice)」，瑞銀集團董事總經理暨台灣區財富管理執行長陳允懋表示，與台灣其他財富管理服務不同，這是台灣業界推出的第1個以契約為基礎的財富管理平台，同時可為客戶提供系統性隔夜投資組合篩選服務的作法，也是業界先驅。

此服務的主要特性包括(1)依據客戶投資風險偏好量身打造投資建議、(2)依據與客戶預先議定的需求、以及投資目標，支援風險水準和投資策略選擇、(3)納入最新風險管理技術的系統化投資組合監控服務、(4)主動提供可快速運用市場契機的投資建議、(5)客戶仍保有完整的投資決策自主權。

瑞銀說明，此服務運用的投資組合監控系統，可依據1組預先設定的條件來分析客戶的投資組合，確保投資組合維持有效狀態，且於必要時，為客戶提議客製化投資契機，以及瑞銀對全球市場的看法。

瑞銀台灣策略投資事業部主管張凌雲進一步說明，這個服務平台過去僅提供給機構客戶，但未來將是為了希望取得即時個人化投資建議、以及希望對其投資擁有完整決策權限的客戶設計。

瑞銀此項服務於 2013 年於蘇黎世首次發布， 2014年 3 月則於新加坡與香港推出，且於推出後廣受客戶好評，客戶已經透過此平台投資210 億瑞郎。