財富管理
台股新聞
因應台灣高齡化社會的退休和長期理財需求，金管會全力推動「TISA 台灣個人投資儲蓄帳戶」，群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (3) 日指出，成為全台首家開辦 TISA 信託專戶的券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資習慣。
台股新聞
隨著高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升，凱基證券今 (15) 日宣布領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問 (WMP, Wealth Management Professional)」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，更首創模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
一手情報
在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問（WMP, Wealth Management Professional）」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，顯示深耕財富管理的決心，並正式進入首創的模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。
台股新聞
為響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策目標，期貨交易所公告獎勵活動辦法，祭出總獎金 500 萬元，鼓勵國內銀行發行結構型商品，並運用期交所上市的期貨契約進行避險或增益操作，藉此豐富財富管理商品線，強化資產管理產業的在地深耕與創新能力。
美股雷達
綜合外媒周四 (4 日) 報導，花旗集團 (C-US) 將委託貝萊德 (BLK-US) 管理約 800 億美元客戶資產，進一步外包投資管理業務以簡化核心營運。此舉凸顯大型銀行與專業資產管理公司合作，將財富業務重心轉向客戶諮詢與財務規劃的趨勢。
台股新聞
主計總處最新預估，今 (2025) 年台灣超額儲蓄率提升至 17.51%，超額儲蓄高達 4.79 兆元，面對國人日增的財富管理需求，永豐金證券今 (19) 日宣布旗下「大戶豐 app」推出系統自動提示基金淨值的「自動加減碼」功能，讓財富管理投資人無須再緊盯基金淨值判斷加減碼時機。
銀行
星展集團控股（DBS Group Holdings）今 (7) 日公布 2025 年第二季財報，儘管面對全球經濟不確定性與利率走低的挑戰，整體表現仍創下歷史新高。上半年總收入達新幣 116 億元（約新台幣 2,778.8 億元），稅前盈餘達新幣 68.3 億元（約新台幣 1,636.1 億元），分別年增 5% 與 3%。
台股新聞
凱基金控 (2883-TW) 旗下子公司凱基銀行宣布，香港分行今 (21) 日正式開業，成為凱基銀行首間海外分行，未來將擴大銀行規模及業務觸角，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略，並結合金控資源，透過單一窗口合作模式，提供客戶一站式全方位的金融服務。
台股新聞
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，其中，高雄資產管理專區今年 7 月正式上路，據統計，除了先前已核准的 14 家銀行、3 家壽險外，證期局近期同意 5 家投信投顧公司進駐試辦業務，總計 22 家獲准進駐，此外，還有 6 家尚在審查當中。截至 7/17 止，銀行局已經核准 14 家銀行進駐高雄專區試辦業務，台新銀行也已遞件申請，正在審核當中，另 3 家具有財管 2.0 執照的銀行也有表達進駐高雄專區的意願。
台股新聞
群益金鼎證券 (6005-TW) 於今 (15) 日舉辦「開創 AI 智能財富新宇宙」誓師大會，北中南經理人齊聚一堂，共同宣示「證券＋AI 智能財管」雙軌並進的新願景，群益證表示，深耕本業同時，更要以 AI 智能財管來打造第二成長曲線。而對於市場關注的台灣關稅議題，群益投顧董事長蔡明彥說明，市場預期，台灣稅率應會落在 15-20%，只要低於日前市場傳出的 32%，台股應可以正面角度。
台股新聞
響應亞洲資產管理中心政策，台北富邦銀行在獲得金管會核准後，於 7 月 4 日正式啟動高雄資產管理專區業務。開辦首周即吸引當地高資產客戶申辦自行質借等業務項目，並已接到許多高資產客戶踴躍諮詢，體現高資產客群對金融資產擔保融資、跨境金融、家族辦公室等服務的高度需求。
台股新聞
中信銀行響應政府推動亞洲資產管理中心政策進駐「高雄資產管理專區」，新興分行今 (1) 日正式開業，根據主管機關核定的業務架構，陸續推出「家族辦公室服務」、「私募股權基金產品」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務 (Lombard Lending)」及「跨境財管與海外開戶服務」七大亮點，打造一站式資產管理平台，升級高資產客戶財管服務。
基金
美伊戰火漸息，對等關稅 7 月初大勢底定，展望下半年，瑞銀財富管理投資總監辦公室南亞太區投資總監鄭汪清今 (25) 日指出，美國聯準會可望在 9 月會降息 50 個基點，美元在因利率、經濟及通膨三大原因下將持續走弱，相對黃金需求強勁有四大利多支撐其向上攻堅，價位維持在 3500 至 3800 美元間。
理財
瑞銀今 (19) 日宣布， 將由吳家耀 (Desmond Ng) 擔任瑞銀資產管理亞太區主管，該任命自 2025 年 10 月 1 日起生效。吳家耀將常駐香港，同時成為資產管理全球管理團隊及瑞銀亞太區管理團隊的成員，並向瑞銀資產管理全球總裁 Aleksandar Ivanovic 和瑞銀財富管理全球聯席總裁兼瑞銀亞太區總裁 Iqbal Khan 兩人彙報。
台股新聞
高雄亞灣區入選台灣首個亞洲資產管理中心試辦專區，預計 7 月上路，安永聯合會計師事務所指出，台灣近十年已累積逾新臺幣 30 兆元超額儲蓄，是發展資產管理中心的活水，而高雄具有 2 大經濟指標更增添柴火，對於專區繁榮至為關鍵。台灣 2024 年超額儲蓄擴大至 4 兆元，近十年累計超額儲蓄更超過 30 兆元，妥善運用及管理超額儲蓄，可望成為台灣發展資產管理業務的一大助力。
台股
亞資中心進度緊鑼密鼓，金管會昨 (13) 日預告修正金融機構設點辦法，有 2 大鬆綁 1 限制，可望趕在高雄專區 7 月正式營運前上路，估計有 18 家銀行受惠。PwC 報告指出，今（2025）年台灣可投資資產達新台幣 3,000 萬元以上的高資產客群人數將高達 81.6 萬人，資產總值將達 57.69 兆元。
一手情報
全球結構型商品權威機構 SRP (Structured Retail Products)公布 2025 年度 SRP 亞太區獎項 (SRP Asia Pacific 2025 Awards) 評選結果，凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，深耕結構型商品領域，致力提供專業投資人靈活且完整的商品配置方案，為台灣金融業界唯一榮獲頒發「台灣最佳銷售機構」、「台灣最佳表現」與「亞太區最佳表現」三項重磅榮譽，專業實力深獲國際高度肯定。
銀行
深耕財富管理多年的第一銀行，2024 年度理財手收近 75 億元，創下歷史新高，2025 年截至 4 月份，理財手收較去年同期成長近 3 成，且各項業務嶄露鋒芒，高資產業務客戶逾 2400 戶及管理資產規模 (AUM) 近 2500 億，定期定額業務扣款金額、信託 2.0 三箭齊發，展現卓越理財的優異成績。
美股雷達
根據《CNBC》報導，摩根大通 (JPM-US) 正透過重新定義傳統銀行分行概念，積極搶攻美國資產超過 75 萬美元客戶的財富管理業務。摩根大通將在紐約、加州、佛羅里達和麻州的頂級地段，推出 14 家全新格式的摩根大通金融中心 (J.P. Morgan Financial Centers)，以服務被命名為摩根大通私人客戶 (J.P. Morgan Private Client) 的新服務層級。
台股新聞
華南金控 (2880-TW) 於今 (27) 召開今年第一季法人說明會，由華南金控總經理李耀卿主持，公布 2025 年 Q1 營運，華南金旗下核心子公司華南銀行獲利持續成長，息收及手收皆呈雙位數成長，稅後淨利 52.09 億年增 3.3%；惟證券及產險子公司受資本市場震盪影響，使得金融操作收益減少。