財富管理
台股新聞
上海商銀 (5876-TW) 今 (6) 日釋出 2026 年營運展望，副總經理呂紹宇透露，今年稅後純益力拚維持年增 10% 的穩健成長，為達成此目標，希望提高核心引擎「非利息收益」的比重，並首度揭露其獲利秘密武器「信託一條龍」服務，透過精準解決高齡化社會的財產傳承痛點，為客戶有效留住資產，今年 1 月甫開業的北屯分行，就是憑藉此優勢做到「首月就賺錢」的奇蹟。
台股新聞
公勝保經 (6028-TW) 董事長蔡聖威將帶領公司成功轉型，2025 年 MDRT 會員數已達 614 人，蟬聯保經業第一，加上今年 1 至 2 月已新增 160 位 MDRT，有信心達成千人目標。公勝自 2021 年起推動業務專業化、客群高端化、團隊菁英化三大方針，不再追求「人海戰術」，而是專注於培育高產值人才。
台股新聞
兆豐金 (2886-TW) 董事長董瑞斌今（3）日媒體春酒表示，2025 年稅後淨利達 350.38 億元，連續兩年創下歷史新高。展望 2026 馬年，集團將力挺政府政策，掌握半導體與高科技供應鏈赴美設廠的金融商機，並配合金管會打造台灣為亞洲資產管理中心。
台股新聞
玉山銀行今 (2) 日與 KPMG 安侯建業聯合發布 2026 台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告，指出台灣資產達 1 億元以上的高資產族群將成長至 12.4 萬人，總資產規模上看 46.1 兆元。在面對全球地緣政治風險與經濟震盪下，報告歸納出跨境增值、主動傳承、跨代賦權與家族治理四大發展趨勢。
銀行
渣打銀行台灣區財富管理暨消費金融事總處負責人、總經理游天立今 (26) 日於媒體餐敘表示，為配合政府財富管理政策並導引資金留在台灣，渣打將全力鎖定高資產財管業務，預計五月在台北天母 SOGO 百貨旁開設第 3 家大型財管新據點。今年 1 月不論是資產 300 萬或 3000 萬元以上的財富管理新開戶數，較 25 年同期均呈現倍數成長，渣打未來將持續投入資源佈局實體旗艦分行，他並強調任內有兩大核心任務 。
美股雷達
AI 對傳統商業模式的衝擊波正在全球股市掀起連鎖反應。繼軟體業後，財富管理和保險經紀領域成為新的受害者，華爾街對技術顛覆的焦慮從理論討論迅速演變為實際拋售行動。美國金融科技公司 Altruist 周二 (10 日) 推出的 AI 工具 Hazel 成為引爆點，該工具能自動化處理稅務策略制定、產生薪資單及帳戶對帳單等傳統財富管理核心業務，直接衝擊以嘉信理財為代表的傳統機構，嘉信理財當天股價盤暴跌 9.5%，最終收跌 7.4%，Raymond James Financial 和 LPL Financial Holdings 等機構跌幅均超過 8%。
美股雷達
多家外媒報導，人工智慧 (AI) 引發的市場恐慌，週二從科技軟體股擴散到金融服務業，連帶拖累財富管理相關股票下跌。嘉信理財 (SCHW-US) 收跌 7.4%，Raymond James (RJF-US) 大跌 8.7%，創 2020 年 3 月新冠疫情期間以來最大單日跌幅。
台股新聞
彰化銀行 (2801-TW) 1 月獲利表現亮眼，受惠財富管理動能強勁與淨收益增長，單月稅後盈餘達 16.76 億元，較去年同期大幅成長 25.06%。為響應政府打造亞洲資產管理中心政策，彰銀今正式進駐高雄專區，於鹽埕分行設立高資產財富管理中心，由董事長胡光華、總經理簡志光親自揭牌。
歐亞股
《彭博》周四 (5 日) 報導，英國滙豐控股 (HSBC) 正準備在今年的獎金發放中，對部分表現不佳的銀行家祭出「零獎金」或「極低獎金」的嚴格措施，顯示這家成立已有 160 年的老牌銀行，正加速向華爾街同業看齊，採取更為強硬、強調績效導向的「做多少、拿多少」薪酬制度。
銀行
金管會今 (4) 日正式核准法國巴黎銀行在台分行進駐高雄資產管理專區，試辦期至 116 年 6 月 30 日止，成為第 19 家獲准進駐的金融機構。法巴銀行此次申請試辦項目涵蓋家族辦公室、保險融資與自行質借等核心高資產業務，並承諾將歐元區龍頭私銀的國際經驗帶往南部。
一手情報
面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券堅持「以客戶為中心」的理念，2025 年持續在多項金融評鑑中締造亮眼成績，囊括海內外共 86 項大獎，獲獎數量與獎項類型雙雙創下新紀錄，涵蓋證券經紀、財富管理、資本市場、數位創新、研究分析及永續發展等各項業務，其中奪下 17 座國際級大獎、14 座永續金融相關獎項更是寫下新猷，彰顯長期深耕金融市場的卓越成果。
銀行
星展銀行（台灣）日前舉行 2026 年第一季市場展望記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，全球經濟正處於「財政政策主導」的新常態，儘管通膨壓力與美國聯邦債務問題仍是市場隱憂，但在人工智慧（AI）資本支出強勁與聯準會（Fed）預防性降息的支撐下，2026 年市場動能依續。
台股新聞
台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全臺分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期盼在多變市場環境中，陪伴客戶穩健布局與長期成長，為財富創造永續動能。台新銀行為臨櫃辦理業務的客戶致贈限量「聚財開運水」與「開運發財金」。
銀行
2025 年台灣優先私人理財客戶數成長近三成，渣打銀行今 （19） 日宣布，全面升級提供往來資產總額達新台幣 3000 萬元之優先私人理財貴賓的「尊尚優先禮遇」，包括全球指定機場接送及無限次全球精選機場貴賓室等權益，搭配 7% 優利存款、國際私銀級財富管理諮詢服務，及全球銀行金融體驗，以四大亮點呼應渣打始終以客戶需求出發的初衷。
美股雷達
高盛 (Goldman Sachs) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，受惠於股票交易、投資銀行與資產與財富管理業務表現強勁，單季獲利優於市場預期，並同步調升季度股利至每股 4.50 美元。
美股雷達
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，受惠於投資銀行業務強勁復甦與財富管理業務持續成長，單季獲利與營收雙雙優於市場預期。值得注意的是，該行去年第四季淨利年增近兩成，全年更繳出創紀錄的獲利表現，顯示其多年布局的業務結構在市場波動中發揮成效。
台股新聞
第一金控（2892-TW）旗下第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區展現卓越成果，管理資產規模（AUM）已正式突破新台幣 100 億元大關。為回饋理財客戶的長期信賴，第一銀行特別舉辦《冠軍之路》電影欣賞會，邀請貴賓共同見證台灣棒球隊在 2024 年世界棒球 12 強賽中，從不被看好到逆襲奪冠的熱血歷程。
一手情報
2025 Trust Award 多元信託創新獎結果出爐，凱基證券再度奪得「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩大獎項，創下業界唯一連續五年獲獎的彪炳戰績。凱基證券憑藉創新力、整合力與市場前瞻性，持續重塑財富管理信託的服務價值，致力成為新世代券商的最佳典範，為台灣財富管理市場劃下嶄新標竿。
基金
全球億萬富豪的財富水位在 2025 年創下歷史新高，總額達到 15.8 兆美元，增幅達 13%，人數增至 2,919 人，亞太區富豪人數的增幅居冠，且 8 成來自創業。據瑞銀最新發佈的《瑞銀億萬富豪報告》指出，新世代億萬富豪的崛起與亞洲地區的強勁增長，正成為重塑全球財富版圖的關鍵力量。
基金
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮（Chun-lai Wu）今（26）日發表對 2026 年展望看法，他指出，隨著全球邁入新的一年，人工智慧（AI）創新、財政支出與寬鬆貨幣政策的強大組合，正幫助全球股市擺脫傳統「週期尾聲」的重力束縛。