財富管理

09-12鉅亨新視界

家族財富管理的重要性    作為近年來的熱門話題，家族財富管理時常被金融、法律、諮詢乃至各種專業服務業討論，這個概念也吸引了越來越多人關注。家族財富管理的核心目標是實現家族財富的高效管理、增值和傳承，協調家族成員之間的利益分配，避免內部爭端，確保家族財富的成長和穩定性。

09-12台股新聞

第一銀行長期深耕公平待客，連續 3 年獲金管會公平待客評比為前 25％名單，截至今年 6 月底止，全臺機器人理財業務資產規模達 73.25 億元，一銀突破 15 億元於公股銀行排名第一，廣受青睞。一銀今年參加「第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」，更囊括「最佳公平待客獎」第一名，以及「最佳理專團隊獎」、「最佳商品獎」、「最佳銀色友善獎」及「最佳風控獎」等肯定。

09-12台股新聞

「2024 年第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑」公布得獎名單，兆豐銀行榮獲「最佳風控獎」、「最佳財富增值獎」等 2 大獎項肯定，頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒發榮耀獎盃，兆豐銀行董事長董瑞斌並親自領獎。兆豐銀行表示，在全球經濟充滿不確定性的環境下，客戶對資產保值的需求殷切。

09-11台股新聞

新光金控旗下元富證券今 (11) 日榮獲 2024《今周刊》第十八屆財富管理銀行暨證券評鑑高度肯定，一舉摘下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」和「最佳銀色友善獎」。元富證表示，此次一舉囊括四大獎項顯示，元富提供多元理財商品、滿足不同客戶及市場變化需求，尤其在財富管理表現和數位創新發展金融服務上的成果，深獲評審肯定。

09-11台股新聞

今周刊第 18 屆《財富管理銀行暨證券評鑑》年度評比揭曉，凱基證券以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。

09-09理財

隨著財富集中度的提高和財富管理的革命，推動新家族辦公室的快速增長，預計到 2030 年，家族辦公室的資產將增加超過 2 兆美元。根據 Deloitte Private 的一份報告，到 2030 年，單一家族辦公室 (通常價值 1 億美元或以上的家族內部投資和服務公司) 的數量，預計將從 8000 家增加到 10720 家。

09-05美股雷達

紐約銀行 (BK-US) 已同意收購科技和營運供應商 Archer，這將有助於這家美國銀行擴大對資產和財富管理公司的服務。BNY 和 Archer 並未透露交易價值。如果獲得監管機構批准，該交易預計將於第 4 季完成。此次合併將使紐約銀行能夠利用 Archer 的雲端平台提供更多管理帳戶服務。

09-04一手情報

ETF 投資已成為新國民運動，近年持續吸引市場資金追捧，但市面上的理財產品資訊紊亂雜沓，投資人更需要專業服務人員協助指點迷津。凱基證券為提升銷售團隊在 ETF 領域的專業知識和素養，導入獨家設計「專業 ETF 顧問（ETFP, Certified ETF Professional）認證」，第一梯次日前正式開課，學員除了需接受為期一個月 15 小時的紮實訓練，更有別於坊間「授課即檢定」模式，為業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取 ETFP 認證，以確保每位學員完整汲取培訓內容，展現具鑑別度的專業能力，提供客戶更優質、值得信賴的 ETF 投資體驗。

08-15港股

香港財富傳承學院主席兼新世界發展 (00017-HK) 行政總裁鄭志剛近日表示，香港預計將成為全球家族辦公室的首選目的地，因為香港正加緊努力吸引和留住更多億萬富翁及其繼承人。該學院是香港金融發展局在去年成立，旨在幫助發展和推動香港成為超級富豪的全球中心。

07-30鉅亨新視界

台灣的富裕家庭，就像其他國家一樣，可能會面臨各種風險。這些風險可以是財務、法律和個人性質的。富裕家庭需要先了解風險，以保護和增值財富，確保財富順利傳承，並減少法律、稅務和市場波動等風險。風險管理有助於制定應急預案，維護家庭聲譽，避免內部衝突，保障長期財務穩定和生活質量。

07-29台股新聞

華南銀行創下新的里程碑，行內再添 15 名新科 CFP 持證人，總有效持證人數一舉突破 150 大關， 蟬聯公股第一、銀行業第五，為顧客提供最高品質的金融服務。上週五 (26 日) 國際認證理財顧問授證典禮由副董事長林知延帶隊，率領總經理黃俊智、個人金融事業群副總經理黃守良及財富管理部經理唐玉潔，共同見證行內新科持證人員的榮耀時刻。

07-22台股新聞

凱基證今 (22) 日指出，台股長期趨勢是看好，可以說就是強力買進，以本益比 20 倍來看，台股目前比起美股屬相對便宜。凱基證認為，以這二年的企業獲利來看台股，目前台股位置的本益比頂多 20 倍，相對國際股市便宜。凱基證券今日宣布與瑞銀集團 (UBS Group AG) 旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係，將推出先進且具雲端技術的自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃和資產配置服務，為台灣財管市場開啟全新篇章。

07-22台股新聞

凱基證券今 (22) 日舉辦理財規劃系統合作記者會，宣布與瑞銀集團 (UBS Group AG) 旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係！兩大企業的跨國、跨領域重磅級合作，推出先進且具雲端技術之自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務，投資人將享國際級的專業投組管理服務，為台灣財富管理市場開啟全新篇章。

06-21一手情報

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，榮獲旺旺中時金融服務評鑑大賞三項大獎，不僅連兩年蟬聯「服務品質獎」，更奪下「樂齡友善獎」、「智能理財獎」等肯定。凱基證券以貼近不同族群客戶需求的內容行銷、數位創新及理財退休規劃，在委員審查、輿情分析、網路投票等 3 大面向綜合評比下脫穎而出，展現落實開發金控集團策略「數位轉型與服務並重」的成果。

06-07美股雷達

一項最新研究顯示，美國去年新增百萬富翁數量遠遠超過世界其他地區，新增了 60 萬名百萬富翁，並創造了創紀錄的財富。凱捷諮詢 (Capgemini) 的報告顯示，2023 年美國百萬富翁人數成長 7.3% 達 750 萬人，總財富增至 26.1 兆美元，較 2022 年成長 7%。

04-29台股新聞

面臨高通膨、升息壓力等因素，財富管理難度日益增高，公勝財富管理顧問公司日前舉辦「2024 財富管理前瞻論壇」，邀請各領域專業學者剖析 AI、大數據等智能理財、財富傳承、家族信託等趨勢，並提出如何透過相關的機制，讓每個家庭的資產做到更完善且安全的規劃與配置，進而達成財富傳承與資產保全的目標。

03-22台股新聞

新光金旗下元富證券打造全方位財富管理平台有成，榮獲 2024 財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」、「最佳公益推動獎」和「最佳平面行銷獎」三大獎殊榮，顯示元富在財富管理表現，以及數位創新、公益推動等成果，深獲評審肯定。元富證以積極創新策略發展金融數位服務，提供多元金融商品供投資人選擇，除了陸續開放 ETF IPO 和海外債券的線上交易，也致力開發符合客戶需求的商品，近期在美國聯準會強力升息循環下，海外債券廣受投資人青睞，元富財管信託平台架上多達上千檔以上的標的，最低 1 萬美元即可參與過往只有高資產階層配置的海外債券。

03-13台股新聞

2024 年是個財富重分配的好時機，Fed 的動作將改變，貨幣政策會影響整個金融市場的走向，是機會或是危機並不是市場來下定論，而是你怎麼搭上機運，或是將危機轉成契機，該如何成為這個時代的得利者，你的資產必須要有更細膩、更貼近、更前緣的團隊引領。

02-22一手情報

近年來全球極端氣候事件頻繁，各界也更加關注環境保護、氣候變遷等議題，而 ESG 相關的投資題材亦是重要趨勢之一。凱基證券為落實企業永續責任，實踐開發金控集團使命為社會提供永續金融解決方案，領先同業上架綠色結構型債券 (Green Note)，不僅滿足專業投資人在永續金融商品投資熱潮下的資產配置需求，更網羅財富管理市場全方位綠色商機。

01-30一手情報

凱基證券 2023 年寫下亮眼成果，國內外獲獎數總計達 77 座，連續兩年創新高紀錄，獎項涵蓋財富管理、客戶服務、數位創新、研究分析、ESG 及永續金融等，憑藉卓越金融專業、服務與亞太布局完整優勢，專業團隊多次榮獲國內外財經媒體、主管機關、外資法人及專業機構肯定，穩居業界領導品牌。