美國中東政策轉變促進AI與半導體市場合作前景看好

英特爾 (INTC-US) 新任執行長陳立武專注於強化現有戰略，短期內不考慮業務拆分，並將重點放在人工智慧市場的布局，這顯示出其對於整合設計與生產的堅持[9]。同時，沙烏地阿拉伯的AI投資公司Humain與超微 (AMD-US) 合作，計劃在未來五年內投入100億美元以推動全球AI基礎設施建設，這不僅提升了沙國在全球AI供應鏈的地位，也為美國半導體企業開拓了新的市場機會[10]。這些動向反映出全球半導體市場對於AI技術的重視，並顯示未來競爭將更加激烈，企業需加速創新以維持市場優勢。

微軟 (MSFT-US) 宣布將裁撤約 3% 的全球員工，這一舉措旨在簡化管理層級並增強組織靈活性，以應對不斷變化的市場環境，顯示出企業在面對經濟挑戰時的調整策略[11]。儘管裁員消息傳出，微軟的近期財報表現依然強勁，股價達到年度高點，顯示市場對其長期成長潛力的信心。與此同時，蘋果 (AAPL-US) 也在推動創新，計劃在 iOS 19 和 macOS 16 中推出一系列無障礙功能，旨在提升用戶體驗，特別是對於有特殊需求的用戶，這反映出科技巨頭在社會責任與市場需求之間的平衡[12]。這些動態不僅顯示出科技行業的競爭加劇，也暗示企業在創新與效率之間的持續探索。

鴻海旗下鴻騰 (FIT)(06088-HK) 與博通 (Broadcom) 的合作進入全面量產階段，專注於共封裝光學 (CPO) 元件的開發，這些新技術將顯著提升資料中心的效能和穩定性，並簡化組裝流程[13]。同時，輝達 (NVDA-US) 的市值即將重返3兆美元，受益於美中貿易戰降溫及關稅調整，顯示出科技股在AI投資熱潮中的強勁表現[14]。這些趨勢不僅反映出市場對高效能計算需求的持續增長，也顯示出科技產業在全球經濟復甦中的關鍵角色，未來將吸引更多資金流入相關領域。

馬來西亞在2024年4月的GPU進口額達到27.4億美元，創下歷史新高，顯示出該國在全球半導體供應鏈中的重要性日益上升，尤其是在美國對中國的出口限制下，外界對馬來西亞成為輝達 (NVDA-US) 新轉運中心的擔憂加劇[15]。今年前四個月的GPU進口總額已達64.5億美元，遠超過全年數字，顯示出市場需求的強勁動能[15]。馬來西亞政府計劃加強半導體監管，以應對美國施加的壓力，並且新加坡也在調查疑似含有禁用輝達晶片的伺服器，進一步反映出地區間的供應鏈緊張局勢和對中國市場的潛在影響，未來可能改變全球半導體市場的格局。