黃仁勳：這個產業引爆下個兆元戰場，台積電、鴻海非首選，這些台股小咖將變天王！

GTC 重頭戲，黃仁勳主題演講登場！這次黃仁勳演講從 Blackwell Ultra 的硬核實力，到 Rubin 平台的未來藍圖，再到 6G 與自駕車、機器人的應用前景，AI 從虛擬走向實體，改變世界的加速引擎。每一項技術都預示著 AI 產業的黃金時代到來。而對於我們來說，這更是挖掘台股供應鏈潛力股的絕佳時機—6G、CPO、自駕車、Blackwell Ultra、GB300 和 Vera Rubin、機器人、量子運算等關鍵技術，都將帶動台灣科技產業的新一波成長。

AI 遠景：從虛擬走向實體，機器人成長大爆發！

黃仁勳一開場就拋出震撼預言：未來 2 到 3 年，人形機器人將迎來技術大突破，從工廠生產線到家庭服務，機器人都將成為「實體 AI」的具體呈現。市場預估，全球機器人產業產值將從 2025 年的 650 億美元成長至 2030 年的超過 1000 億美元，成長潛力驚人。而台股機器人受惠股中~

新漢 (8234-TW) 推出搭載 Jetson AGX Orin 的 AI 機器人控制器，已在今年 GTC 前夕宣布與輝達合作開發關鍵元件，成為近期機器人概念股的指標個股。

研華 (2395-TW) 也在醫療與服務型機器人領域展現潛力，其工業電腦產品廣泛應用於 AI 邊緣運算。

所羅門 (2359-TW) 憑藉 3D 視覺與 AI 辨識技術，打入輝達機器人供應鏈。

和椿 (6215-TW)：與中國機器人品牌普渡合作，推出服務型機器人解決方案，近期股價表現亮眼。

台灣精銳 (4583-TW)：專注於高精密機械與自動化設備，與輝達 Jetson 平台整合後，有望搶攻智慧製造市場。

達明機器人 (4585-TW)：是國產機器人龍頭，其協作型機器人已應用於多個產業，未來若與輝達技術結合，成長空間更大。

輝達 GB300 晶片效能躍增 1.5 倍，台廠已經準備好了！

另外值得留意的是輝達旗艦 GPU「Blackwell Ultra」的 GB300 系列晶片！這款被譽為「AI 運算怪獸」的晶片，採用台積電 (2330-TW) 先進製程，搭載高達 288GB 的 HBM3E 記憶體，運算效能比前代 B200 提升約 50%，散熱效率也提高 15%。重點來了！GB300 將全面採用液冷技術，並配備先進的光通訊模組和備援電池模組（BBU），穩定性與效能大幅提升。

所以，GB300 晶片受惠的不僅有台積電的晶片霸業，和鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 的伺服器訂單。接下來受惠更大的將是水冷和 BBU 商機，這些台廠都將在輝達的 AI 遠景中分一杯羹。而台廠液冷供應鏈有：奇鋐 (3017-TW)、富世達 (6805-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW) 值得關注；BBU 則可留意：AES-KY (6781-TW)、加百裕 (3323-TW)、新盛力 (4931-TW)、順達 (3211-TW)、興能高 (6558-TW)、系統電 (5309-TW) 等，都將因 GB300 量產而受惠。

未來之星 --6G、CPO 技術正處於爆發前夕！

另外，黃仁勳在演講中強調「矽光子共同封裝技術（CPO）」與自駕技術的未來潛力，這兩大領域不僅是 AI 運算與 6G 網路的基石，也為自駕車產業注入新動能。台灣作為輝達供應鏈的核心，相關台股個股因技術升級與訂單成長而備受矚目。

聯亞（3081-TW)：光通訊晶片磊晶龍頭，專攻高速光收發模組與矽光子技術，已切入輝達 CPO 供應鏈。2025 年隨著訂單放量，營收成長空間大。

波若威（3163-TW)：提供光收發模組與交換器元件，支援 400G 至 800G 傳輸，與輝達 AI 伺服器需求契合。CPO 市場擴張將帶動其業績。

立碁（8111-TW)：專注光通訊被動元件，穩定供應資料中心市場，在 CPO 領域具補位潛力值得留意。

上詮（3363-TW)：與台積電、輝達合作開發光纖陣列單元（FAU-TW)，技術領先，預計 2025 年小量生產、2026 年放量，成長性佳。

聯鈞（3450-TW)：聯鈞專精光通訊封測，深度參與 CPO 供應鏈，2025 年動能可望延續。

華星光（4979-TW)：華星光與 Marvell 合作開發 800G 光模組，客戶穩定，隨著 AI 資料中心升級，業績成長可期。

結論：這波 GTC 帶來的 AI 技術熱潮確實讓台股供應鏈充滿想像空間，但科技股波動性高，投資時需注意幾點：

※分散布局：別把資金集中在單一概念股，避免市場情緒過熱時的追高風險。

※財報為王：優先挑選基本面穩健、與輝達合作密切的公司，例如台積電、聯發科、研華、鴻海等龍頭。

※時機掌握：GTC 後市場可能出現短期炒作，建議漲多個股等待回檔再進場，鎖定中長期趨勢。

總之，黃仁勳的演講不僅是技術的展示，更是指引投資方向的風向球。從機器人到 GB300，再到 6G 與 CPO，台灣科技產業正站在 AI 浪潮的最前沿。想深入追蹤這些潛力股的動態，我們將會陸續在粉絲團跟大家分享 GTC 基本面穩健且與輝達合作密切的指標股走勢追縱。若還不知道該如何鎖定最新主升股，那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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