周四台積電法說會後，台股噴出大漲？這幾檔AI股最超值！

美國 9 月生產者物價指數 CPI 年增 2.4％，高於預期的 2.3％，而上周初領失業金人數 25.8 萬人，高於預期的 23.1 萬，『通膨』並未完全受到控制，美國經濟仍未出現大幅度的衰退，今年不太可能會大幅度降息，整體市場資金動能不足，加上 11/5 美國總統大選，目前川普、賀錦麗民調非常接近，總統大選不確定因素高，預計總統大選前，美股將會持續震盪。

美國緩步降息，國際資金動能不足，台積電 9 月營收 2518.7 億，第三季營收超越財測預期，讓投資人對於下周四 (10/17) 台積電法說會有所期待，帶動台積電股價不斷創近期新高，法說會前先漲，如果法說會發佈的利多不如市場預期，股價可能會出現修正，加上台股、美股長期連動性高，預計台股暫時將在 22000-23000 區間震盪，操作建議要低買、高賣，來回操作不追高。

輝達 AI 伺服器 GB200 準備出貨，激勵股價突破三角盤整後，持續向上挑戰新高，台股相關 AI 類股同步落底出現轉機，AI 伺服器廠商鴻海 ()、廣達()、緯創() 全面挑戰前高；散熱廠雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 也都表現不錯，AMAX-KY(6933-TW)、建準 (2421-TW) 更是攻漲停，下周在台積電法說會前，可以留意緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW)、旺矽(6223-TW)

緯穎 (6669-TW)

伺服器廠商，AI 帶動伺服器需求強勁，輝達執行先前談話表示，客戶對 GB200 需求極高，Q4 將會順利出貨，由於 GB200 價格不斐，平均（ASP）為 200 萬至 300 萬美元（約新台幣 6,400 萬元至 9,600 萬元），帶動營收持續再創新高，技嘉公司客戶穩定，涵蓋主要科技大廠如微軟、META、亞馬遜等，並積極耕耘中東客戶，將為公司開啟新的成長動能，9 月營收 345 億，年增 119.6％，再創今年新高，上半年每股盈餘 53.7 元，預計今年全年獲利將超過 100 元，本益比只有 18 倍，近期股價維持在 1700-1880 元間區間震盪，本周帶量突破前高壓力，技術面出現轉機，值得留意！

技嘉 (2376-TW)

主基板、顯示卡大廠，透過子公司『技剛』發展品牌伺服器，主攻先進資料中心、AI／HPC、雲端／邊緣運算，全球科技大廠傾全力發展 AI，帶動 AI 伺服器需求大幅提升，除了 AI 伺服器外，輝達即將推出最新的 RTX50 系列顯卡，將為技嘉增添營收動能，9 月營收 267 億，年增 64.3％，創今年次高，基本面表現佳，股價在 260-270 間震盪打底，而同類股族群緯創 (3231-TW)、廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW) 都不斷再創新高，有望帶動技嘉同步向上，下周如果能突破 260 元整數關卡，技術面正式轉強，有機會持續挑戰新高。

旺矽 (6223-TW)

主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務，為全球前五大探針卡廠，過去以面板驅動 IC 為主，近年擴展至網通、AI、SSD、手機與電競興起，並參與台積電 CPO 聯盟，切入矽光子領域，毛利可望逐步提高，9 月營收 9.9 億，年增 34％，再創歷史新高，基本面佳，股價在 700-800 震盪形成一個 W 底型態，下周寺前如果能突破 800 元，即為新的攻擊訊號，後續行情值得期待。

美國緩步降息，全球主要央行同步放慢降息的腳步，造成整體市場資金不足，歐、美股市位階又相對高，股市缺乏新資金，指數難以噴出大漲，反觀中國，受美國經濟制裁，外資撤出、青年失業率高達 20％，經濟落入谷底，終於在近期決心救市，中國人民銀行降息又降準，利率降至 1.5％，遠低於美國的 4.75-5％，更採取全新的政策工具，讓金融業可以用手上的股票、債券再融資，購屋自備款也從 25％降至 15％，帶動這波滬深 300 指數大漲超過 25％。

中國十一長假後，陸股開市第一天，雖然受到國新院召開的『一攬子增量政策』記者會，刺激不如預期，失望性賣壓造成陸股、港股全面重挫，不過中國財政部隨即公告，10/12（六）將介紹『加大財政政策逆週期調節力度』記者會，預料將為發行國債刺激經濟，證明中國政府這次拉抬股市、房市救經濟的決心，在政府積極救市的情況下，中國股市先下後上機率高，相關陸股 ETF 如元大滬深正 2(00637L)、中信中國高股息 (00882) 都值得留意。

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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師

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