【量大強漲股整理】台股再度回測季線,有機會先蹲後跳?關鍵看什麼?
鉅亨研報 2024-07-26 15:47
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加權指數,今日開低震盪,終場下跌 752.63 點,收在 22119.21 點,成交量 4684 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 846.46 億,投信買超 82.64 億,自營商賣超 208.85 億,三大法人合計賣超 972.67 億,其中,投信連 18 買,累計 973.71 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.2%,標普 500 指數下跌 0.51%,納指下跌 0.93%,費半下跌 1.96%,美國第二季 GDP 季增年率初值報 2.8%,預期 2%,前值 1.4%,美國第二季 PCE 物價指數季增年率初值報 2.3%,預期 2.6%,前值 3.1%,強勁的經濟數據意味著軟著陸目標有望實現。美國經濟仍展現勞動市場韌性,對下週聯準會來說是個好消息;(GOOGL-US) Alphabet 下跌 3.1%,收在 167.28 美元,OpenAI 推出 AI 驅動搜尋工具 SearchGPT,這家人工智慧軟體製造商希望與 Alphabet 旗下的 Google 展開競爭;台股方面,加權指數,終場下跌 752.63 點,收在 22119.21 點,雖然再次回測季線;不過跌幅收斂,回測季線再度收腳,表示低檔有承接買盤進場,上市 + 上櫃,跌停家數僅 11 家,透露弱中透強訊號,加上 7 月下旬後,上市櫃公司尚有高達 1.24 兆元現金股利即將發出,資金動能充足下,有機會挹注活水,關鍵就看三天內,若能不再回檔,未出現爆量長黑,就有機會展開先蹲後跳格局,選股重於選市。
權值股方面,(2330-TW)台積電,下跌 5.62%,收在 924 元,外傳 (NVDA-US) 輝達創辦人黃仁勳曾向台積電要求,加開一條輝達 CoWoS 專線,供應輝達 AI 晶片所需,但遭台積電當場拒絕,代表比較強的地位還是在台積電身上,因為 3 到 5 奈米先進製程、CoWos 技術幾乎是完全獨佔,且輝達要求在廠外蓋產線,會讓台積電擔心技術、專利外洩的風險;(2317-TW)鴻海,下跌 4.71%,收在 192 元,台灣蘋果供應鏈加碼擴大徵人,透露 (AAPL-US) 蘋果看好 Apple Intelligence 催動 AI 新機換機潮,因而擴大備貨量能,今年 iPhone 16 系列新機初期備貨量可望年增一成、達 9,000 萬支甚至 9,500 萬支,鴻海將明顯受惠;(2454-TW)聯發科,下跌 2.35%,收在 1245 元,印度集團 Jio 與台灣晶片巨頭聯發科技宣布合作,為蓬勃發展的電動機車市場提供數位儀表板,系統提供即時數據分析、可自訂介面和語音識別等功能,並整合多項 Jio 服務,如語音助理、音樂串流和導航等,這項夥伴關係將為印度及其他新興市場的電動機車帶來創新科技。
(NVDA-US)輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年下半年開始放量出貨,機殼族群將迎來強勁成長動能;(3013-TW)晟銘電,今日逆勢上漲 1.31%,收在 116 元,6 月營收 9.1 億元,攀上 19 個月來高點,月增 5%,年增 96%,持續投資 800 噸大型沖壓設備,使用連續模組生產,目標為降低生產成本和提高機殼品質,2024H2 主要客戶 (2382-TW) 廣達,即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,晟銘電營收有望大幅成長,目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。
(1446-TW) 宏和,今日逆勢上漲 5.39%,收在 52.8 元,2011 年宏和開始進軍營建業,主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售),目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。
CoWoS 先進封裝產能嚴重供不應求,(2330-TW) 台積電努力擴產,預期今年產能將超過翻倍成長,並將攜手封測夥伴提供更多產能,希望 2025 年至 2026 年達到供需平衡,(6640-TW) 均華,上漲 9.5%,收在 830 元, CoWoS 設備訂單能見度拉長至 2026 年,目前在手訂單金額維持在 10 多億元的新高水位,確立 2024 H2 營運升溫。
(6806-TW) 森崴能源,上漲 0.29%,收在 170.5 元,6 月營收 15.78 億,月增 12%,年增 177%,子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台,表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段,2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億,總營收將翻倍成長,股價的潛在成長空間相當大。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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