【遠東商銀】美國失業率升，壓抑美元

◆USD/JPY

上週五日本公布 5 月家庭支出意外分別較前月與上年同期跌 0.3% 及 1.8%，突顯物價上漲擠壓消費者購買力及威脅脆弱的經濟，並據日本財務省稱 6 月末外匯儲備降至 1.2315 兆美元，而且企業信貸研究公司帝國征信 (TDB) 數據顯示，因高物價、勞動力短缺及企業管理複雜化，日本今年上半年企業破產數增至十年最高 4,887 家，但日本財務大臣鈴木俊一表示，當局將以緊迫感密切關注股市及外匯市場，而且路透調查日本 6 月躉售物價可能加速上漲及 5 月核心機械訂單較前月回升，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於 161.39 高點。

據紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯表示，雖然美國聯邦準備理事會 (FED) 在降低通貨膨脹率至 2% 目標方面取得巨大進展，離實現目標仍有一段距離，但熟悉日本央行 (BOJ) 想法的消息人士稱，BOJ 將在本月分析日本地區經濟的定期季度報告中強調，包括小型企業在內，調漲工資的情況正擴大到各行各業，有助提供 BOJ 在 7 月 30-31 日的政策會議上升息的理據，推動日圓上漲，並據美國勞工部公布 6 月平均時薪較前月增長 0.3% 符合預期及非農業就業崗位增加 20.6 萬個高於預估值，但 5 月與 4 月就業崗位增幅被大幅下修，而且 6 月失業率升兩年半新高 4.1%，暗示勞動力市場降溫，強化 FED 將於今年始降息的臆測，打擊美元兌日圓至 160.33 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 160.70-90，支撐於 159.70-90。

◆EUR/USD

法國政局發生重大變化，信用評級機構標準普爾 (S&P) 全球仍淡化法國信用評級調整的可能性，並據歐盟統計局稱，2024 年第一季歐元區投資繼續下降，但家儲蓄升至三年來最高，上週五支撐歐元；此外，通貨膨脹證明頑強，預計澳洲利率下一步走向是上調，而且路透調查紐西蘭央行 (RBNZ) 本週三維持指標利率 5.5% 不變及年底前僅降息一次，相較 FED 及其他央行減息，利率前景分化推升澳幣及紐元，帶動歐元兌美元觸及 1.0842 高點。

隨後德國政府消息人士透露，經過數月談判，德國聯合政府已就明年預算草案達成一致，將遵守嚴格支出規定，但德國 5 月工業生產意外較前月降 2.5%，並據歐元區數據顯示 5 月零售銷售較上年同期增 0.3% 超過預期，但較前月升 0.1% 不及預估值，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員史托納拉斯表示 ECB 今年可能再降息一到兩次，打壓歐元兌美元至 1.0807 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0780-1.0800，阻力於 1.0860-80。

◆GBP/USD

英國工黨在大選獲壓倒性勝利，終結保守黨十四年動盪執政，將出任首相的斯塔默沒有明顯幫助英國擺脫增長緩慢的解決方案，上週五仍激勵英鎊兌美元自 1.2751 低點上漲。隨著英國抵押貸款機構 Halifax 公布英國 6 月房屋價格較前月跌幅達 0.2%，但較上年同期漲 1.6% 超過前值，而且利率有望下降，房屋價格今年餘下時間乃至明年料上漲，推升英鎊兌美元至 1.2817 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2770-90，阻力於 1.2860-80。

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