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AI帶動銅價再度創高,礦業巨頭看好未來表現,上下游廠齊受惠: 第一銅、台光電、大亞

鉅亨研報 2024-05-18 21:30

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AI帶動銅價再度創高,礦業巨頭看好未來表現,上下游廠齊受惠: 第一銅、台光電、大亞。(圖:shutterstock)

〈礦業巨頭皆看好銅價未來的表現〉

在全球經濟復甦背景下,全球工廠開始活動,英國倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價創近兩年新高,現貨行情突破一萬美元大關,日本國內銅交易價格指標的 JX 金屬也大幅調漲銅價,日前首度衝破 160 萬日圓大關,5 月份迄今已調漲了 4.5%,今年累計漲幅 27.3%,市場對銅價後續走勢抱持關注。

澳洲規模最大的礦業公司必和必拓 (BHP-US) 今年 4 月向英國英美資源集團 (Anglo American) 提出收購提議,收購價從 390 億美元修訂至約 427 億美元,仍被英美資源集團拒絕其全股票收購提議,聲稱其嚴重低估前景價值,顯現礦業巨頭皆看好銅價未來的表現。

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〈AI 需求激增  銅供給可能出現短缺〉

美元指數疲軟,今年以來銅價走揚,隨著 AI 伺服器導致耗電增加,資料中心須改造電力和冷卻系統,銅的導熱性及導電性高、延展性良好,成為電子元件、電纜等電氣產品常用的材料,市場對銅的需求持續增加,加上中國、印度等新興國家基礎建設需求的提振作用,南美洲的減產和供應中斷,需求增長加上供給短缺的雙重影響下,帶動銅價走高。高盛將年底銅價的預測從每噸 1 萬美元調升至 1 萬 2000 美元,認為銅精礦市場極度吃緊,連帶影響精煉銅,可能會在今年第四季出現短缺,全球供應缺口將達 45.4 萬噸,AI 需求激增可能加劇銅短缺的現象。

國際銅價走高,帶動相關上下游材料銅箔基板、電子玻纖布等加工費上漲,第一銅 (2009-TW) 直接受到銅價影響,Q1 營收年增 3.74%,在銅礦短缺的利多加持下,股價有機會挑戰歷史高點;銅箔基板廠台光電 (2383-TW) Q1 營收創單季新高 129 億元,加上 AI 伺服器與衛星需求強勁,4 月營收 50.6 億元,月增 8.7% 創下歷史新高;電線電纜業者大亞(1609-TW) 受惠台電強韌點網計畫陸續出貨,Q1 財報營收 66.99 億元,銅價上漲 Q2 營收也有望近一步成長。

銅價不斷創高,但市場有自我調節的機制,智霖老師的忠實粉絲都知道,早在 3 月底老師就在會員影音裡分析選股名單的第一銅 (2009-TW),老師都有提前預告且提供詳細的進出證據,傳產原物料的個股開始漲也代表著通膨的反彈,再次提醒觀眾當前這樣的盤面,實際的操作是具備難度的,接下來還有誰有這樣的機會?邀請投資朋友換上富人的思維尋求專業,可先透過陳智霖分析師 APP 每週的精選操作名單熟悉我們的操作,平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章,選股到價盤中通知也已經於 5 月 13 日正式上線,沒有下載 APP 真的就是你的損失喔!關於股市最新的行情看法可以立即點選下方影音收看老師週六最新的直播節目。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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