〈美股早盤〉美通膨頑強難退 Fed政策轉向可能還早 主要指數走低
鉅亨網編譯段智恆 2023-12-12 22:47
美國最新通膨數據顯示,11 月通膨意外加速上升強化聯準會 (Fed) 在短期內維持高利率的決心,同時也意味著不太可能在明年初就轉向降息,美股主要指數周二 (12 日) 走低。
截稿前,道瓊工業指數漲近 0.02%,那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%,標普 500 指數跌近 0.2%,費城半導體指數跌近 0.2%。
在美國公布的通膨數據僅與預期相符後,美股和美債走勢艱難,加劇投資人對 Fed 將在一段時間內維持利率高峰以使通膨回到 2% 目標水準的猜測。
美國周二公布的報告顯示,剔除食品和能源成本的核心消費者物價指數 (CPI) 繼 10 月份成長 0.2% 後,11 月又上漲 0.3%;按年來看成長 4%,符合經濟學家預期且與前值持平。經濟學家認為,核心指標比整體 CPI 更能反映潛在通膨。
Lombard Odier 資產管理公司的 Florian Ielpo 表示:「通膨數據是朝著正確方向邁出的一小步,沒有人可以對此提出異議,但通膨維持在高水準的時間越長,出現第二輪影響的可能性就越大。」
通膨放緩的跡象幫助推動美債市場上個月實現了自 1980 年代中期以來的最大漲幅,殖利率率大幅下跌,原因是市場猜測 Fed 將在明年將基準利率下調逾一個百分點。此外,昨日公布的數據顯示,11 月份美國消費者近期通膨預期降至 2021 年 4 月以來的最低水準。
BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 指出,CPI 資料公布後,投資人將承擔吸收昨日 210 億美元 30 年期公債標售的任務,這將為本周在 Fed 利率決策出爐前的一系列公債標售畫上一個完整的句點。
截至台北時間周二(12 日)22 時許:
- 道瓊工業指數下跌 14.05 點或 0.04%,暫報 36,390.88 點
- 那斯達克綜合指數下跌 44.77 點或 0.31%,暫報 14,390.88 點
- 標普 500 指數下跌 14.14 點或 0.31%,暫報 4,608.30 點
- 費半下跌 15.32 點或 0.39%,暫報 3,887.06 點
- 台積電 ADR 下跌 0.91% 至每股 100.04 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.231%
- 紐約輕原油下跌 3.00% 至每桶 69.18 美元
- 布蘭特原油下跌 2.84% 至每桶 73.87 美元
- 黃金上漲 0.17% 至每盎司 1,997.10 美元
- 美元指數跌至 103.835
焦點個股:
蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.38%,至每股 192.45 美元
蘋果已提出允許競爭對手使用其用於行動錢包的行動支付系統,此舉可能解決歐盟的反壟斷指控,並避免可能的巨額罰款。知情人士透露,歐盟執委員會可能會在下個月徵求競爭對手和消費者的回饋意見,然後再決定是否接受蘋果的提議。不過市場測試的時間以及是否會進行測試仍有可能發生變化。
輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.89%,至每股 28.39 美元
美國製藥巨擘輝瑞周二表示,已同意捐贈抗癌藥物 Bavencio 的銷售權利金,以解決美國反壟斷監管機構對其 430 億美元收購 Seagen (SGEN-US) 的擔憂。輝瑞表示,目前已獲得所有監管部門的批准,將於本周四 (14 日) 完成這筆交易。
迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.50%,至每股 91.74 美元
外媒報導,迪士尼和印度富豪安巴尼 (Mukesh Ambani) 旗下信實工業 (Reliance Industries Limited) 預估最早將於下周一 (18 日) 簽署一份不具約束力的協議,以現金加股票的方式合併兩家公司在印度的媒體業務。如果交易成功,安巴尼從零售到煉油的綜合企業集團將注資,持有合併後實體至少 51% 的股份,而迪士尼將持有其餘股份,此次合併後將成為印度數一數二大的媒體巨擘。
今日關鍵經濟數據:
- 美國 11 月 NFIB 小型企業信心指數報 90.6,預期 90.7,前值 90.7
- 美國 11 月 CPI 年增 3.1%,預期 3.1%,前值 3.2%
- 美國 11 月 CPI 月增 0.1%,預期 0.0%,前值 0.0%
- 美國 11 月核心 CPI 年增 4.0%,預期 4.0%,前值 4.0%
- 美國 11 月核心 CPI 月增 0.3%,預期 0.3%,前值 0.2%
華爾街分析:
有華爾「垃圾債券大王」之稱的著名投資人 Michael Milken 預估,如果以史為鑒,Fed 在貨幣政策方面將行動緩慢。他表示,Fed 在開始降息之前肯定會先壓制住通膨,以避免 1970 年代通膨率重新加速至兩位數的情況重演。
Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 預計,標普 500 指數明年將收於 5,200 點,成為華爾街目前給出的最高目標之一。
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