menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
基金

【中信投信】淨零碳排當道 布局碳商機多重基金正當時

中信投信 2023-11-30 10:31

聯合國氣候變遷綱要公約第 28 次締約方會議(COP28)登場,市場關注逐步汰除化石燃料、氣候災損重建基金等議題,顯見減碳已成為各國政府刻不容緩的永續發展政策,中國信託投信建議可將碳商機相關基金納入長期投資組合的標配,以享受趨勢紅利。

中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)經理人張正鼎表示,本次 COP28 除檢視締約國減碳成效外,另可留意碳權交易機制的發展。由於歐盟碳關稅(CBAM)已於 10 月試行,先進國家亦已成立國家級碳權交易平台,因此各國碳權交易所要如何進一步對接,將會是未來 1-2 年國際間重要的探討議題。

另一個值得關注的重點是,美國雖已批准史上投入金額最大的氣候法案發展再生能源,但另一碳排大國中國是否允諾終止新燃煤發電許可,並加速擴大潔淨能源投資,或將影響所有新興市場國家對化石燃料存廢的意願。

整體來看,張正鼎認為,面對氣候變遷的挑戰,各國政府接連制定相關政策與時程,積極推動淨零碳排,如今已有越來越多企業響應支持,顯然主流趨勢已成形,伴隨而來的投資商機,「ESG」與「減碳」依然是長線看多的利基投資,對投資人而言,定期定額布局碳商機多重資產,不僅能參與碳商機趨勢,亦能掌握永續投資的契機。

此外,今年以來全球金融市場震盪,股債平衡配置成為主要投資策略,攻守兼備的多重資產反成另一種選擇,可望降低波動風險,且在美國聯準會(Fed)暫停升息後,短期利空已有所消化,碳價也在政策與通膨加持下,有望持續走強,有利碳商機相關資產後市表現。

相關基金:
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金
永豐臺灣 ESG 永續優選基金
柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金

【中國信託投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會 (以下簡稱「金管會」) 核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公開說明書可至下列網址查詢:證券交易所公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 或經理公司網站 http://www.ctbcinvestments.com。本基金有關 ESG 主題的篩選邏輯須依賴第三方 ESG 評鑑機構取得的資料及數據來評估某一有價證券或發行人,而該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法取得,而存在依賴該等資料或數據評估相關之風險。ESG 投資在某程度上而言是主觀的,不保證基金所作的投資將會反映任何特定投資者的信仰或價值觀。基金的投資政策將採用以 ESG 為基礎的剔除標準,若干產業可能被排除,包括色情、賭場和博弈、軍火、未具有碳數據或碳政策揭露有關產業之企業及本公司所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投資企業名單。但所排除的相關產業未必直接與投資者本身主觀的倫理觀點相符。本基金以「ESG 碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會,或當所持有價證券的 ESG 碳商機投資特徵改變,導致必須出售該有價證券。本基金可能因基金投資方針聚焦於「ESG 碳商機」主題而影響本基金之投資表現。有關本基金特性及與永續相關重要發行資訊請詳如公開說明書【附錄五】本公司發行環境、社會與治理 (ESG) 相關主題基金之資訊揭露及本公司網站 http://www.ctbcinvestments.com。受益人投資遞延手續費之 NB 類型各計價類別受益憑證者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依受益人持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同,亦不加計分銷費用。NB 類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定,請詳本基金公開說明書「基金概況 / 壹、基金簡介 / 十四、銷售價格」及「基金概況 / 玖、受益人之權利及費用負擔」之內容。本基金得視市場情況投資非投資等級債券,投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損,故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,故而發行人之財務狀況較不透明,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金之配息級別採每月配息評價機制,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金之配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息級別之配息組成項目揭露於本公司網站。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本基金包含新臺幣及美元計價級別,除法令另有規定或經主管機關核准外,新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以新臺幣為之;美元計價級別之所有申購及買回價金之收付,均以美元為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,基金可能投資於各計價幣別的投資標的,當不同幣別間之匯率產生較大變化時,將會影響基金不同計價幣別受益權單位之淨資產價值。另外,投資人亦須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。






Empty