AI伺服器重啟多頭誰先攻？

前兩週國際股市表現極差，如中國受制於房地產走空，雖政府積極救市拉拔股市，但總缺臨門一腳，主要是房地產積弱奇重，非短期間可解決，所以大陸股市還在谷底沉潛，兼以美國股市面臨到 3 大問題：通膨再升溫使 FED 維持高利率較長時間，且明年降息次數將由四次調為兩次，另一方面三大車廠面臨到汽車公會發動罷工， 10 月初美國政府又有關門的危機，所以這三大危機使美股不只上攻無力，且有下殺力道。但不管美股如何下殺，我估那斯達克指數在 13181~12705 及道瓊在 33750~33400 有一道強勁支撐，而對稱台股的中期底部在 16162~15973，但有三個族群：(A) 低估 AI 伺服器如奇鋐、技嘉、健鼎、旺矽、力致、建準、廣達、緯創、光寶科、聯茂、華泰、青雲、台星科、京元電、承啟、泰碩、富驊、創意、南電、欣興。(B) 電動車與車電如東陽、堤維西、帝寶、騰輝、貿聯、麗清、胡連、佳邦、昭輝、裕隆、健合興、耿鼎。(C) 業績股的義隆電、虹堡、聯詠、矽創、微星、材料、華通、世紀鋼、亞翔、國巨、立隆、聯電、欣銓、矽格、信昌電；其他業績股如聯陽、致新、中磊、智易、啟碁、瑞儀、聯發科、嘉澤因為投信買太多，且漲太多有人逢高會獲利出場，所以這些個股暫時在廂型高出低補。我認為這三大低估族群底部在 16320~16162，若會跌到 16162 摜殺到 16162~15973 是跌部分權值股如台積電、金融股、中鋼、台塑四寶… 及高本益比股如先進光、全新、宏捷科、華星光、華城等跌深也會反彈，先暫時避開這些股票，就不用怕。

AI 伺服器重啟多頭誰先攻：奇鋐

奇鋐為全方位散熱解決方案的廠商，產品線若以類別來看涵蓋 PC、伺服器、網通… 等領域。但若細分分別涵蓋 3DVC、散熱風扇、水冷板 (Cold plate) 、熱交換器等，由於 AI 伺服器趨勢在今年起飛，奇鋐除通過輝達 GPU3DVC 產品「熱處理」及「可靠度」兩項認證，估計在 Q4 放量，而目前在 AI 伺服器還未放量之前，上半年 EPS 就已達 6.03，7~8 月營收各為 51.53、52.51 億，連續兩個月創新高，如此 Q4 起業績將大幅成長，且預估 AI 伺服器相關業務在 2024 年將貢獻奇鋐 12.8% 的獲利，且因 AI 伺服器的單價是一般伺服器的 5~7 倍，屆使業績可望呈現跳躍式的成長，估計今年 EPS 14 元，目前股價從 391.5 修正到 270 已達合理價位的底部，此波若有再拉回到 297~287 可酌量布局。

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