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基金

鉅亨買基金服務再升級 首創「Fund口袋」機制

鉅亨買基金 2023-06-08 09:04

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鉅亨買基金服務再升級 首創「Fund口袋」機制。(圖:shutterstock)

國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」繼日前推出「鉅寶盆」母子基金交易機制後,近期再次進行公司成立以來,最大幅度官網改版。從使用者角度思考,以「更好下單」、「更好管理」、「更好追蹤」三大信念進行功能升級,推出「Fund 口袋」、「購物車」、「總資產變化圖」與「投資儀表板」等多項功能,優化下單交易及資產管理服務,全面迎戰使用者體驗世代。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,基金交易平台低手續費已成趨勢,客戶會更在意交易介面的使用體驗,因此,若能幫客戶設想更多,提供貼近投資人所需,甚至是更便利的服務,將是贏得客戶青睞的重要關鍵。「鉅亨買基金」於去年領先業界推出第一檔專屬基金管理 APP 時,便已預告新型基金體驗世代的到來,因此,從去年至今,不斷透過投資人的平台使用經驗回饋,以及內部持續溝通、開發,積極優化交易下單及資產管理的功能,並將科技持續應用整合在各式服務裡。

張榮仁指出,這次推出的功能中,最具創新功能的是「Fund 口袋」機制,這也是基金業界首創的帳戶管理服務。「Fund 口袋」是一種收納的概念,投資人可依個人的投資目標、需求、喜好或是習慣,進行資產分類及歸納,而口袋名稱也可以客製化,像是「放風充電旅遊金」、「努力奮鬥買房金」或是「退休必備配息基金」,除了增添趣味感外,也更方便個人檢視查詢使用。此外,「Fund 口袋」還能設定投資目標金額並追蹤達成率,更容易掌握每個口袋的投資狀況,是因應客戶使用習慣而誕生的貼心服務。

張榮仁進一步表示,在使用「Fund 口袋」的過程中,更像是跟自己的對話,藉由歸納、描述「Fund 口袋」的過程,隨時檢視投資狀態,釐清人生每階段的財務目標,確認個人需求,進而打造更適合自己的投資組合。

「鉅亨買基金」今年升級改版,除了「Fund 口袋」這個亮點,也強打「購物車」一次購足功能,投資人想購買的基金可逐一加入購物車,最高可選取 10 檔基金,無論是單筆申購或定期定額,透過鉅亨「購物車」,通通都能一次買齊,下單更有效率,讓投資理財像網購一樣便利。

此外,「總資產變化圖」和「投資儀表板」更是體貼用戶的兩大功能。透過總資產變化圖可以觀察 1 日、3 個月、6 個月、1 年及今年以來整體資產狀況,更容易檢視個人的投資績效。另外,投資人若已經購買多種不同類型的基金,從「投資儀表板」更可一目瞭然持有資產現況,就像內建基金理財小祕書,隨時提醒自己承擔風險的狀況,進而規劃更合宜的資產配置,聰明掌握基金理財策略。

「鉅亨買基金」這次宣布成立以來最大幅度的官網改版,在推出多項優質服務的同時,也加碼開戶優惠回饋投資人。只要在 6/3 至 7/31 期間完成開戶的客戶,即送最高 14 張單筆零手續費優惠券。張榮仁強調,希望這次除了提供鉅亨會員更直覺便利的投資服務,也能邀請新客戶至「鉅亨買基金」平台實際體驗,一起見證使用者體驗的新世代!

 「鉅亨買基金」官網改版四大創新服務

服務升級 功能特性
Fund 口袋 業界首創,可提供客製化命名與描述,輕鬆打造專屬個人理財秘書
購物車 無論單筆或定期定額,一鍵即可購足 10 檔基金,下單更有效率
總資產變化圖 有效檢視多檔基金或投資組合,方便關注整體資產變化與績效
投資儀表板 迅速掌握持有資產現況,有利評估自身風險,規劃更合宜資產配置

依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司施行「投資屬性評估」程序,您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知/基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 或基金資訊觀測站 (https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定。
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限,比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業,由低至高,區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,基金成立未滿五年,將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),亦不宜作為投資唯一依據,投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險… 等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
投資人申購基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
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