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【百達投顧】歐、美、中紛紛投資綠能 電力公司為能源轉型核心

百達投顧 2023-06-08 11:24

美國、歐洲和中國正在爭奪綠色能源的主導地位。根據 Allied 市場調查機構指出, 2030 年前,全球能源轉型產業市值有望超過 5.6 兆美元。

瑞士百達環境機會與能源轉型策略產品經理 Jennifer Boscardin Ching 指出,各國力圖發展在地化的乾淨能源和氣候技術產業,其中關鍵在於「電力」,從電力公司著手,既能加速能源轉型、還能達成去碳化目標。

歐、美、中綠能之爭:電力公司為要角

美國和歐洲各自推出補助方案,如 2022 年拜登政府的《通膨削減法案》(IRA),為電動車和能源技術提供 3,700 億美元的聯邦補貼;歐盟委員會則根據《綠色交易工業計劃》,全球投資於綠色轉型的規模 2030 年預計達約 3 兆歐元,打造自有的再生能源、電網、電池等供應鏈;而中國長達 10 年的補助計劃已將其推上了環境技術產業的有利地位。

在能源領域,電力公用事業是透過熱能發電產生全球二氧化碳排放的主要原因之一,佔全球溫室氣體產生量的三分之一(約 32%)。隨著電力公司踏上轉型之旅,不僅會減少自身排放,還將透過經濟電氣化在交通或建築等其他產業的去碳過程中發揮關鍵作用。

美國市值領先的電力公司 NextEra 表示,他們可以在 2050 年之前實現美國電力產業的完全去碳,「即使沒有政府規定碳價,客戶增加的成本也是最小的。」因此,隨著再生能源成長,總體能源成本應會下降,並與價格波動更大的煤炭、天然氣、石油脫鉤,最終使消費者受益。還因為透過減少對外國能源進口,公用事業發電結構的轉變和走向電氣化亦可能對許多國家產生正向的地緣政治影響。

電力公司將從能源轉型中受益

電力公司將明顯受益於能源轉型,其成長因素包括:
● 電力需求增加:電動車、暖氣、工業化和電氣化將加速整體電力需求。
● 更高需求的電力基礎設施:進一步普及再生能源,以及將電動車和熱泵整合到智慧電網,需要加大投資傳輸與配電網路,提升電力公用事業的獲利。
● 成本更低:將發電組合轉向再生能源的公司,平均發電成本將會低於那些仍然專注於石化燃料發電者。此外,更大的再生能源發電產生規模經濟,進一步降低發電成本。
● 資金成本優勢:在擴建再生能源和網路整合方面處於領先地位者,將吸引渴望為加速能源轉型提供資金的投資者,同時他們從石化燃料中撤資。
● 法規和政策支持:多數政府已經認識到能源轉型非常重要。根據牛津大學的追蹤調查,世界上約 80% 國家承諾淨零排放,支持再生能源的加速發展。值得一提的是,政策是加速能源轉型的催化劑,但已非必須。如前所述,經濟才是轉型的主要動力。

全面去碳尚需時日,仍面臨不同挑戰

儘管再生能源帶來諸多好處,由於仍須加大資金投入、取得官方許可和以石化燃料作為備用容量等挑戰,電力系統的去碳化仍需要數年時間。

百達 - 能源轉型策略佈局三大領域,包括再生能源、能源效益與智慧科技,同時,百達 - 環境機會策略亦將再生能源視為永續環境解決方案的投資範疇之一。Jennifer Boscardin Ching 表示,電力公司是再生能源投資領域中不可或缺的一部分,從政策面和經濟面都可看出公用事業電力公司的關鍵地位。

相關基金:
百達 - 能源轉型
日盛全球抗暖化基金
富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢基金

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百達 - 能源轉型、百達 - 環境機會為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS),目前 R 級別/HR 級別管理費為 2.3%
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