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大啖亞馬遜、微軟、Google與Meta雲端服務訂單,AI伺服器連鎖效應啟動!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-03-27 17:50

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大啖亞馬遜、微軟、Google與Meta雲端服務訂單,AI伺服器連鎖效應啟動!(圖:shutterstock)

高階 AI 伺服器,需要更具效能的運算能力及能源使用,

更強大的頻寬傳輸、散熱效果和記憶體儲存功能,高階 AI 伺服器的平均銷售價格 (ASP),比一般伺服器價格高出 10 倍甚至 20 倍,硬體占 AI 支出比重 49.8%,其中最大投資是伺服器,占 AI 硬體支出比重 84% 以上,AI 伺服器採用的中央處理器和繪圖處理器數量較多,主板面積增加,需要輔助散熱設計,增設更多氣冷設備,機殼尺寸會明顯提升。

廣達 (2382-TW)3 月開始新伺服器平台將進入量產期,以北美 CSP 為主要客戶,美國雲端服務供應商 (CSP) 四大咖,包括亞馬遜、微軟、Google Meta 等,今年及明年伺服器營收年增率分別達 20% 17%,第 2 季筆電出貨可望優於本季,回到成長軌道,車用產品除車用電腦及電子控制單元之外,也布局車用鏡頭業務,預估 2024 年車用營收占比可達 7%,未來股價將挑戰百元之上。

健策 (3653-TW):去年賺 19.54 元,同時為受惠於兩大美系伺服器 AMDIntel 伺服器中央處理器 (CPU) 廠供應鏈,近期也積極擴產因應客戶需求,直接受惠 AI 需求,此外,電動車、伺服器及晶片算力提升,也大幅提升各項產品的散熱需求,IGBT 車用水冷散熱模組將表現最佳,出貨暢旺,去年業績呈現倍數跳增,動能有望延續至今年,營運有望持續走強, 今日股價創波段新高。

雙鴻 (3324-TW):為散熱模組廠,在 AI 硬體高傳輸運轉之下,散熱極為重要,去年伺服器產品成長 40%,獲利 14.68 元,液冷散熱技術兼具效能,減碳雙重優勢,在市場對伺服器瓦數,ESG 要求同步大增下,訂單顯著成長,今年獲利將再挑戰 1.5 個股本,股價連 6 紅亮燈漲停再創波段新高。

建準 (2421-TW):為散熱風扇大廠,受惠於網通、新能源、車用等訂單需求增溫,3 月營收有望走揚,在網通產品方面,在 5G 基礎建設的布建之下,高速路由器規格升級,像是交換器往 400G 需求發展,功耗也來到 400 瓦,對於散熱解決方案規格也連帶升級,當中使用的風扇 ASP 也有所提升,將增加營運動能。另外,車用訂單需求維持穩定。新能源市場,包含過去的風能、太陽能等,去年起也出貨儲能產品,加上電壓附近的風扇技術門檻高,進入供應鏈之後不易更換,增中長期動能。去年營收寫下歷史新高,達 140.63 億元,全年的獲利表現有望同步創高。

奇鋐 (3017-TW):去年合併營收 560 億元,獲利首度突破一個股本,EPS 11.78 元。同步刷新紀錄其中,今年伺服器與網路客訂單都已看到下半年,營收將優於去年。

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