趨勢不會無止盡向下 反轉之前如何擬定對策

趨勢不會無止盡向下 反轉之前如何擬定對策(圖:shutterstock)
趨勢不會無止盡向下 反轉之前如何擬定對策(圖:shutterstock)

行情變化真的快!上週整體台股氣氛在初步反彈下還算樂觀,而過完雙十連假回來整個台股都不好了,接連大跌破底,相信諸多投資朋友都不好受,不過在看似非常悲觀的時候,依舊有機會出現好機會;同時面臨行情變化,永誠資產管理處再度呼籲大家調整操作策略,與兩週前談到的概念類似,要進場還是以短多為主,但短多也面臨停損的話,停看聽並靜待好時機,才會更適合多數投資人。

前一週台股走反彈行情,在走勢大多連動國際股市情況下,而國際股市又多與經濟數據掛勾,因此上週從接連的經濟數據遜於市場預期的利多,再到這情況漸漸消失,變成經濟數據多優於市場於而壓抑國際股市的情況,其實就可以預期在台灣連假前的非農就業數據,甚至連假後的生產者、消費者物價指數,對於市場為利空的機率較高,尤其前陣子國際油價又走反彈。

以目前美國還沒公布 CPI 數據,這次市場預期年增 8.1% 較上個月 8.3% 來的放緩,而從 PPI 降幅不如市場預期來看,要先有 CPI 也會有類似表現的準備,其實這次也可說是延後一個月回到 8.1%(上個月原先的預期值附近),代表通膨降溫速度還沒拉快。

因此現階段要做的,除了我們幾乎每週都提到留意基本面優異個股的機會,更是要檢視投資策略以及檢視持股;在這種空方行情下,說實話我們也不會缺標的,從先前分享過的標的來看,以 2368 金像電為例,在台股連續破底之際也都還是維持年線上方整理,9 月份營收與上月持平,月增 0.6% 維持高檔,後續高階網路交換器板長期需求穩定、伺服器板滿載的情況還是有利營運表現相對穩健;而大約一季前提過的 4958 臻鼎 - KY,此段時間以來也可說是不畏大盤破底,幾乎維持逆勢抗跌、區間整理,加上現在恰逢營運旺季,臻鼎 9 月營收月增 22.57% 為今年新高,雖然消費型電子有很多雜音跟疑慮,不過蘋果新機的備貨量是確定的,可說是為營收的表現掛了保證,從發布新機後預期還會有第二波拉貨來看,到 Q4 都還有營收持續墊高的情況,Q3BT 載板的產能開出也有部分挹注效應,因此上述兩檔都是先前提過,目前來看都十分抗跌的標的。

回到破底格局中更重要的事,現階段看很多個股都已經處於歷史相對低本益比區間,但基本面或價值面看似也沒太大作用,勢必要等待行情扭轉,利空逐漸淡化,電子業庫存調整告一段落,具有價值標的才較有機會迎來公道,這時間至少要拉到明年,因此從持股水位來看,成數太高的還是會建議要將部分弱勢且展望相對平淡的減碼;而成數有限的,建議可以以指數為基準,往下以約 500~1000 點作為一區間,分配超跌股向下承接的資金,畢竟說不準行情修正的終點,分散進場才是長期投資的關鍵;幾乎空手觀望等待的,則可以陸續從波段抗跌的標的擬定分批進場時機點。

(撰文者:永誠資產管理處 分析師 江太壹)

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