「元宇宙」震盪防雙巴!「這族群」接棒扮領頭羊

「元宇宙」震盪防雙巴!「這族群」接棒扮領頭羊(資料來源:shutterstock)
「元宇宙」震盪防雙巴!「這族群」接棒扮領頭羊(資料來源:shutterstock)

美股四大指數都站穩季線,季線翻揚,中期趨勢轉多,多方控盤;台股受到大陸軍演影響,導致走勢與美股脫鉤,不過通常非經濟面的因素都是短線因素,不要太過緊張,這時候更要冷靜思考,觀察台股短線支撐在月線,沒有跌破都是多方控盤,多方第一目標萬五和空方缺口 (15218),再上面就是挑戰季線反壓,目前籌碼有利於台股,進二退一、盤堅向上機會大。

唯目前台股量能不足,資金集中利基股只會更明顯。操作上不要追價,避開消費型電子、NB,手機、記憶體,面板,成熟製程等產業走下坡的個股。鎖定今、明年產業趨勢向上的族群,如元宇宙、網通、工業電腦、電動車等,今天江江就帶投資人來看一下「網通」類股。

根據 ITU 資料顯示全球寬頻用戶數達 12.3 億戶 (滲透率約 16%),寬頻用戶數滲透率仍低,因此長線用戶仍可持續上升。假設成長率為 3%,約當每年用戶增加 3700 萬戶,可帶動 PONCable CPE 網通產品需求,換算營收每年約可成長 22 億美元 (台幣 660 億元)。北美光纖基建如火如荼進行中,歐洲積極推動光纖到府 (FTTH) 政策,正帶動今年光纖需求,帶動光通訊廠營運。台灣的網通業者隨著 5G 的應用越來越廣,低軌衛星受到全球重視,台灣的網通業者今年的營收表現亮眼,網通族群去年飽受網通主晶片缺貨之苦,今年隨著缺貨逐漸趨緩,加上 6 月後大陸解封,全球在疫情後回歸正常生活型態後,將帶動網通設備升級潮,整體網通產業下半年營運有機會再更勝上半年。

波若威 (3163-TW) 為光纖通訊元件模組廠,2022 6 月合併營收 2.78 億元,年增 57.89%,累積營收年增 54%。波若威 800G 收發器的先期 2x400G 的光纖套件已經送樣驗證中,預計在下半年可以進入量產,另 1x800G 使用的光纖套件,目前也收到多家客戶的需求,亦可望成為明年新的成長動能。

智易 (3596-TW)2022 年主要成長動能來自 5GFWA CPE。美國布局最快的 T-Mobile5GFWA 用戶數已從 1Q21 19.3 萬戶成長至 1Q22 98.4 萬戶,成長率高達 410%,智易做為歐美電信營運商的主要設備供應夥伴將優先受惠。

中磊 (5388-TW):第 2 季營收達 152.2 億,較去年同期營收 100 億、年增 52%,較上季成長 20%,單季營業利益達 5.7 億,年成長達 191%,季增 51%,每股稅後盈餘(EPS)為 1.79 元,單季營收、獲利及 EPS 皆創歷史新高紀錄。預期中磊 3Q 訂單滿足率可上升至 85-90%,第四季營收可持續季增。因歐洲積極布建光纖且北美 Cable 規格升級,預估今明年固網營收大幅成長,營運展望正向。

神準 (3558-TW):網通設備大廠,受惠企業用戶寬頻升級需求,6 月營收 15.2 億元,年增率 75.32%;累計上半年營收 63.54 億元,年增 51.4%,在 7 月、Q2 單季以及上半年皆創歷史新高下,近期股價穩守月線及季線之上;月、季線金叉向上助漲。

智邦 (2345-TW):智邦 7 月營收 68.4 億元,年增 51.1%,在交換器 IC 供應逐步緩解 + 目前雲端客戶需求未減弱,預期 3Q-4Q22 營收可持續季增。智邦 2022 400G 交換器可放量,營收占比上升至 10%,推動整體營收成長 15% 以上。今年雲端業者相關應用之訂單展望仍是強勁 (含交換機、智慧網卡等)

啟碁 (6285-TW):啟碁 7 月營收 82.43 億元,年增 43.55%2Q22 營收 202 億元創歷史新高,主因 IC 供應緩解,但 2Q22 訂單滿足率僅約 80%,預估 Q3Q4 料況可持續好轉,毛利率將受惠營收規模放大 (可攤提固定成本),今年網通廠訂單強勁,營運展望正向。

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