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〈美股早盤〉Fed會議紀要襲來 美債殖利率攀高 四大指數齊挫

鉅亨網編譯段智恆 2022-04-06 22:00

由於通膨擔憂、上海封城恐影響全球供應鏈,再加上聯準會(Fed)會議紀要即將公布,美債殖利率一度創下新高,債市拋售風暴再起,美股可說是完全沒有好消息,周三(6 日)四大指數齊挫。截稿前,道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.81%,那斯達克綜合指數下跌 2.08%,標普 500 指數跌 1.17%,費城半導體指數跌 2.58%。

Fed 面對著近 40 年以來的超級通膨,市場預料可能採取更為強硬的措施,並且即將公布的會議紀要除聯邦公開市場委員會(FOMC)升息線索外,關於量化緊縮(QT)細節也將透露。

據外媒報導,預估本次縮表速度要比上次 2017 年的步伐要快,並且會議紀要還可能包括到期美國公債和抵押擔保證券(MBS)的每月減持上限。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德(Lael Brainard)強調,Fed 將迅速縮減資產負債表,最快從 5 月開始,此外縮表速度將比上一輪 2017 至 19 年的縮減周期快。

由於 Fed 一連串鷹式發言,美國 10 年期公債殖利率一度升至 2.6% 以上,回到 2018 年與 2019 年的交易區間,而 2 年期公債殖利率則持續攀升且近期一直高於前者,引發了所謂的殖利率曲線倒掛。截稿前,美國 10 年期公債殖利率漲至 2.63%,2 年期公債殖利率漲至 2.54%。

大宗商品方面,投資人仍擔心俄國因入侵烏克蘭而日益遭西方國家孤立,可能進一步擾亂大宗商品流通,預料西方國家將對俄國實施新制裁,包括美國禁止在俄投資、歐盟禁止進口俄國煤炭。截稿前,西德州原油(WTI)與布蘭特原油期貨價格分別略漲 0.25% 與 0.17%。

中國方面,上海新冠疫情不斷升溫,原訂昨(5 日)解除的封鎖措施持續延長,且目前仍未有跡象顯示何時解封,特斯拉上海廠已延長關廠至少 12 天,此外由於司機短缺,科技廠製造的晶片也難以出貨,銀行業員工住在銀行,中國重要的金融中心因疫情被擾亂,中國今年經濟成長堪憂,全球供應鏈恐進一步惡化。

截至台北時間周三(6 日)21 時許:
焦點個股:
推特 (TWTR-US) 早盤下跌 1.7%,至每股 50.12 美元

社群媒體平台推特(Twitter)在日前馬斯克成為其最大股東後,股價連 3 日上漲,據先前報導馬斯克購入的是被動股票,不過有報導指出,他已向美國證券交易委員會(SEC)申請異動,表明購股部分並非被動股票。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 2.23%,至每股 41.25 美元

電動車新創公司 Rivian 表示,第一季電動車產量較上季成長 1.5 倍,有望實現先前宣布的今年生產 2.5 萬輛電動車目標。該公司生產進度顯示,在多數汽車製造商面臨供應鏈限制的同時,Rivian 似乎已克服部分生產瓶頸。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 2.23%,至每股 47.86 美元

英特爾加入全球多數企業撤離俄國市場行列,表示上個月已經暫停在該國的營運,不再交貨給在俄羅斯和白俄羅斯的客戶,將會採行措施讓公司全球營運受到的影響降至最低,「英特爾持續加入全球社區對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責,呼籲重返和平」。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 EIA 上周(截至 4/1)原油庫存變動報 242.1 萬桶,預期 - 205.6 萬桶,前值 - 344.9 萬桶
華爾街分析:

Generali Investments 資深債券策略師 Florian Spate 表示,市場投資人終於意識到各國央行是認真將大幅提高利率打通膨,預料拋售態勢將逐漸失去,但殖利率的整體趨勢可能仍將指向上行。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 和 Chris Turner 預估美國和歐盟將在今天宣布對俄羅斯的新一輪制裁,對能源出口的任何影響都可能使歐元繼續承壓。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示,本周剩餘於時間,市場將由殖利率推動,也將受到 Fed 官員發而波動。

加拿大皇家銀行資本市場股票衍生品策略師 Amy Wu Silverman 表示,俄烏戰爭尚未結束,接著即將進入財報季,波動性水準可能偏低,並將開始回升。

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