〈觀察〉NAND Flash價格止跌回穩 Q3旺季缺貨可能性升高

受疫情影響,筆電SSD需求持續攀升。(圖:AFP)
受疫情影響,筆電SSD需求持續攀升。(圖:AFP)

在 5G 手機及疫情帶動的筆電、平板等應用推升下,NAND Flash 終端與通路端庫存逐步去化,帶動合約價本季提前止跌,且筆電、資料中心 SSD 需求持續攀升,加上控制晶片因供給短缺而漲價,隨著市況轉佳,NAND Flash 價格可望回穩,SSD 則因需求強勁、價格持續看漲,第三季 NAND Flash 旺季缺貨的可能性持續升高。

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成表示,隨著 5G、伺服器等應用增加,目前看來 NAND Flash 需求強勁,甚至憂心第三季可能會供不應求;另一方面,群聯去年第四季開始調漲 NAND Flash 控制晶片價格,漲幅約 15-20%。

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白看好,今年 NAND Flash 價格轉趨明朗,加上筆電需求持續熱絡,SSD 控制晶片也面臨供給短缺,上半年將出現「NAND Flash 不缺、SSD 缺貨」的奇特市況。

慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章則指出,PC、智慧型手機、IOT 裝置 OEM 市場需求強勁,加上 SSD 及 eMMC/UFS 控制晶片不斷增加開案量,預期此波需求將延續至明年。

研調機構集邦科技指出,由於筆電需求持續增加,PC OEM 積極要求追加 client SSD,造成 NAND Flash 需求同步增溫,加上上游供應商先前因手機增加備貨,庫存水位下降,且資料中心客戶將從第二季起恢復採購,減少供給毛利較低的 NAND Flash 晶圓市場,使 NAND Flash 晶圓合約價連 2 個月跌幅收斂,估本季價格將止跌回穩。

整體而言,第一季 NAND Flash 合約價提前止跌,在 ODM/OEM 廠及終端需求維持強勁下,加上上游原廠正進行 3D NAND 製程轉換,造成 NAND Flash 晶圓供給趨於平衡;另一方面,NAND Flash 控制晶片去年第四季起面臨缺貨而漲價,反映成本增加,終端應用包括 SSD、eMMC 等現貨價也因此上漲。  
 


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