科技大老看下半年、南北韓緊張情勢升、央行維持利率不變 本周重要大事回顧

股東會展望、北韓炸毀聯絡辦公室、央行理監事會議,本周重要大事回顧。(鉅亨網資料照)
股東會展望、北韓炸毀聯絡辦公室、央行理監事會議,本周重要大事回顧。(鉅亨網資料照)

台股 6 月進入上市上櫃公司股東會旺季,本周金融、電子、科技、電信等多檔指廠商召開股東會釋出展望;國際情勢方面,北韓炸毀兩韓聯絡辦公室,讓半島情勢升溫,美國則批准美企可與華為合作制定 5G 標準;央行本周也召開理監事會議,聚焦六大重點議題,以下是本周重要大事回顧:

〈股東會旺季〉台新金奪彰銀三席獨董 吳東進卸任新光金董座

彰化銀行 19 日股東會進行董事改選,意外出現戲劇性變化,台新金靠重押獨立董事將 3 席獨董「整碗捧走」,全面攻占審計委員會,外界解讀這是公股陣營一大挫敗。

另一方面,新光金人事出現震撼彈,董事長吳東進卸任金控董座,由前新光金副董許澎接任,吳東進仍是新光人壽董事長,而新光金懸缺兩年的總經理一職,由吳東進次女、現新光銀行副董吳欣儒擔任,二公主接班態勢浮現,但此人事案需金管會同意才生效,新光金副董事長李紀珠則續任。

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〈股東會旺季〉面板需求第 3 季可望向上 醫療產品動能強

面板大廠群創、友達股東會本周登場,展望下半年,群創表示,上半年全球經濟因疫情放緩,但隨著歐美第 2 季起逐步解封,整體面板需求可望在第 3 季起向上,也將以轉型再造、價值躍進為理念,強化三大動能布局,開拓新應用領域與新興市場。

友達則表示,在宅經濟、醫療需求逆勢增溫下,供應鏈恢復正常以來,整體產能維持高檔,預期後疫情時代,人類生活習慣將不同以往,友達將持續評估產業機會、潛力市場,如呼吸器、檢測設備等醫療器材等。

〈股東會旺季〉電信業聚焦 5G 開台時間、資費

遠傳 19 日表示,5G 開台事宜都已準備就緒,預計開台時間點,會落在中華電之後,且基地台建置關鍵不是數量多寡,而是設置位置,預期遠傳今年底前,5G 覆蓋率將達全台一半人口,讓用戶享有 4G+5G 全網體驗,至於 5G 資費方面,將採分級制,擬推千元以下方案。

台灣大則在 17 日獲得國內第 3 張 5G 特許執照,是電信三雄中最後取得執照的業者,18 日股東會上,董事長蔡明忠表示,5G 競爭重點應不再開台時間,電信業者搶開台僅是為了爭面子,重要的是內涵,待設備、技術成熟後,才是裡子較勁的時刻,資費方面,預期 1399 元將是資費天花板。

亞太電則表示,5G 布局策略將以 B2C+B2B 雙軌並進、側重垂直領域整合,初期以 B2C 消費者為主要市場,但 B2B 市場為 4G 垂直應用的延伸,未來發展將趨於成熟,期望 B2B 營運成長幅度可優於同業,預期開台一年後 5G 市場滲透率約達 1 成,強調開台時間不會比同業慢超過一個月。

〈股東會旺季〉上銀下半年可望優於上半年 東南亞設廠潮將顯現

工具機關鍵零組件大廠上銀 19 日召開股東會,上銀表示,第 2 季營運可望轉盈,上半年有機會獲利,第 3 季也可望優於第 2 季,下半年在半導體、醫療與 5G 等需求帶動下,營運也會比上半年好;看好東南亞設廠的自動化設備需求,將從 8 月起顯現,下半年動能將優於上半年。

上銀表示,目前訂單能見度 1.5 至 2 個月,以短急單為主,6 月營收有機會優於 5 月,7 月訂單也已滿載,第 3 季有機會比第 2 季好,從訂單需求來看,下半年也會比上半年好,在外部環境不佳之下,只能且戰且走。

〈股東會旺季〉代工廠看下半年景氣不同調

緯創表示,後疫情景氣將呈現 U 型復甦,目前底部還沒有出現明確反彈訊號,需求還需一段時間回溫,但應不至於變成 L 型,而第 2 季受惠在家上班需求帶動,營運優於預期,第 3 季可望延續,全年估可持平去年或略增。

和碩指出,目前訂單、出貨、物料都正常,5 月營收也維持高檔,對下半年營運審慎樂觀,看好新品動能強勁,可望維持成長,強調與客戶都準備好了,今年也將加速全球布局腳步,明年非中國生產比重上看 2 成。

仁寶則對下半年相對保守,主因全球肺炎感染人數仍在增加,二次爆發風險仍在,加上目前 CPU、IC 等關鍵零組件仍有吃緊狀況發生,加上第 2 季基期較高,估下半年將回到過往水準,第 3 季筆電出貨比第 2 季小幅衰退,營運保守看。

廣達預期,後疫情時代改變人類生活,宅經濟趨勢將延續,AI、5G 應用逐步發酵,上半年廣達營收還是會成長,第 3 季訂單也很強,第 4 季更樂觀看待。

〈股東會旺季〉北市飯店恐有停業潮 國旅需求則可 V 型反彈

連鎖飯店龍頭晶華 18 日召開股東常會,晶華直指,國旅需求回溫,但並未對國際觀光產業帶來任何恢復,北市飯店停業恐怕越來越多,都會型飯店住房表現相當慘烈。

晶華表示,6 月以來國旅需求逐漸復甦中,旗下處在北市外的外縣市飯店、及整體餐飲表現,預計在暑期恢復過去正常水準,呈現「V 型反彈」,宴會市場也將在第四季恢復正常,不過,北市飯店住房來客仍呈斷崖式衰退。

〈股東會旺季〉旅遊業今年艱困嚴峻 復甦時間恐較 SARS 更長

旅行社業者鳳凰、燦星旅 15 日召開股東會,二大業者均表態今年是「前所未有艱困、嚴峻的一年」,鳳凰更強調,整體經濟活動恢復恐需較 SARS 更長的時間,導致旅遊活動恢復將再延後,而國旅是復甦起點,正加強提升國內旅遊產品豐富度。

燦星旅則指出,今年對旅遊業而言是異常嚴峻的一年,將持續進行組織效能、數位化和費用效益提升,期許先穩健經營,後續再加強自由行產品選購平台銷售模式,提升產品豐富性。

北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 朝鮮半島情勢升溫

北韓官媒在 16 日傍晚發布消息,表示開城工業區的兩韓聯絡辦公室已被炸毀,南韓統一部也證實相關事件,並緊急召開國安會議,隨後雙方均加強監視邊境。

根據韓國媒體指稱,北韓當局為了迎合民意,要讓南韓方面付出應有代價。繼日前切斷南北韓的所有聯絡通訊管道後,北韓再度採取激烈手段,炸毀開城的兩韓聯絡辦公室。

中印邊界衝突升溫 傳中方正副指揮官傷亡

根據外媒報導,16 日位於喜馬拉雅山脈的中印邊界發生武力衝突,至少 3 名印度軍人受傷,但 20 日傳出雙方衝突持續升溫,更有印度高層官員表示,中國部隊的正副指揮官都已陣亡,但中國官方對此並未證實或否認,近期雙方衝突一觸即發,也是 40 年來首次在衝突中出現傷亡,中印邊界問題持續升溫。

美商務部批准美企華為合作制定 5G 標準

美國政府 16 日證實,將修改美國企業與華為商業往來的禁令,允許美企和華為合作制定 5G 標準,業界人士分析,華為在 5G 標準擁有多項專利,禁令反成美國發展 5G 的瓶頸,加上現階段美國在 5G 競爭落後中、韓、歐等國,美國政府也只能修改禁令,突破現階段困境。

業界人士指出,美國過去陸續針對中興、華為祭出禁令,目的就是藉此打壓中國發展 5G 的腳步,但以現階段來看,中國在全球 5G 發展上仍保有領先地位,且中國政府在疫情後,祭出新基建政策,也加速 5G 的推動。

北京疫情升溫 防控措施升級上千進出航班被取消

北京 17 日開始實施多項措施,包括各學校停止到校上課,住宅小區嚴格實施人員進出登記和測量體溫。中高風險街鄉、新發地市場相關人員,均禁止離京,其餘人員非必要不出京,如需離開,要持 7 日內核酸檢測陰性證明。

北京市政府也罕見接連召開疫情記者會,說明當前的防控情況,而目前北京市疫情還處於上升期,不排除發病人數未來還會維持並持續一定時間。

央行理監事會 聚焦六大重點議題

台灣央行 18 日召開第二季理監事會議,除了利率維持不變是主要焦點,會後央行總裁楊金龍談及多個議題,包括國內經濟復甦時點、國內物價、台幣匯率、美國匯率操縱國報告以及國內房價等,也提及我國不會學美國聯準會買公司債。

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財政部端午記者會 國安基金是否退場 7/15 例會討論

台股隨著國內疫情趨緩盤勢緩步向上,站穩月線,外界關注國安基金是否打算退場,財政部長蘇建榮 16 日回應,國安基金委員會 7 月 15 日將舉行第 2 季例會,屆時將討論國安基金是否退場。

另一方面,國內進入振興階段,財政部將帶頭點火炒熱民間投資,從融資與創投兩大管道著手,包括由公股銀行匡列自有 1 兆元資金提供企業貸款,並由公股金控轄下創投結合民間資源積極投入創投,促進民間投資。

晶電與隆達擬成立控股公司 未來 2 家公司將下市

LED 廠晶電與隆達 18 日宣布,擬換股共同成立投資控股公司,強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器、三五族半導體微電子元件領域,2 家公司都將成為該控股公司持股 100% 子公司,待換股完成後,晶電與隆達將申請下市,但雙方仍為各自獨立運作的公司,既有員工與客戶均不受影響。

晶電與隆達擬成立的控股公司,該控股公司與 2 家公司換股比例暫訂為晶電以 1 股換發該控股公司普通股 0.5 股、隆達則以 1 股換發該公司普通股 0.275 股,晶電與隆達都將成為該控股公司持有 100% 股權的子公司。

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廣明光碟機訴訟案告一段落 未來將專注營運

廣明 18 日召開重訊表示,與惠普雙方已簽定保密和解協定,訴訟可望告一段落,也不再對訴訟案做任何評論,公司財務可支應並維持正常運作,未來將繼續專注營運,至於賠償金,因保密協定關係,並未透露。

廣明表示,董事會考量美國、台灣法令、股東權益、公司營運資金而決定,和解結果對公司業務無重大影響,財務狀況可支應及維持公司正常運作。

台積電僅花 2 分鐘完成填息 每季配息以來第二快

晶圓代工龍頭台積電 18 日進行除息 2.5 元,參考價為 312.5 元,當日開盤隨即在買盤湧入下,僅花 2 分鐘就完成填息,拉升至 315 元,填息速度是每季配息以來第二快。

台積電上周召開股東會,對於赴美設廠議題,董事長劉德音透露,很多客戶想填補海思的訂單缺口,未來兩季產能利用率不是大問題,今年下半年、全年營收展望,以及資本支出全部不變,此外,也將與下游協力廠商一同前往美國建廠。

合一新藥解盲 二次期間分析數據結果顯著

中天生技集團旗下合一生技 15 日宣布完成糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101,多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析,新藥與對照組比較呈現顯著差異,在安全性評估上,ON101 也顯示具有良好的臨床耐受性,後續藥品將由中天上海在中國進行申請藥證與銷售。

據了解,該藥品為市面上首個達成三期臨床的 DFU 用藥,合一目標今年底前申請台灣、中國、美國藥證,明年啟動銷售,將拿下兩岸最大市占率。

正新經營權變天 羅才仁遭拉下馬二姐夫任董座

國內輪胎龍頭廠正新 16 日召開股東會,進行董事改選,原董事長羅才仁遭 2 位姐夫拉下馬,董事會並推選由原先已退休的二姐夫陳榮華擔任董座,經營權變天。

對於改選結果,正新則說,面對新的未來及挑戰,公司擬再強化最高經營階層組織及陣容,除注入年輕新血外,也借重有寶貴經驗的前輩,集思廣益,在共同目標、共同理念及文化下,充分合作,再創高峰,盼為客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。

內閣人事變動 沈榮津接任行政院副院長、王美花升任經長

行政院 19 日宣布行政院長副院長將由沈榮津接任,經濟部長則由次長王美花升任,沈榮津也是台灣少數技職體系出身的政府官員,從基層做起,一路爬升,低調務實的個性也獲得工商界肯定,如今高升副閣揆,外界認為將有助台灣經濟續往正向發展。

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IMD 世界競爭力排名 台灣居全球第 11 名

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 16 日公布 2020 年 IMD 世界競爭力年報,台灣在 63 個受評比國家中排名第 11 名,較去年進步 5 名,為 2016 年以來最佳表現。

觀察鄰近國家排名,新加坡仍位居全球冠軍,香港則從去年第 2 季下滑至第 5 名,中國也退步 6 名下滑至第 20 名,國發會分析,鄰近國家名次下滑,應與反送中抗爭、美中貿易戰有關,美國名次也下滑 7 名至第 10 名,台灣則逆勢成長,超越中國,位居亞太區第三。


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