國巨ECB轉換價訂價約485元 溢價率30%

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 完成海外可轉換公司債 (ECB) 訂價,轉換價約每股 485 元,以 19 日收盤價 373 元計算,溢價率 30%,國巨本次發行之海外可轉換公司債 (ECB),發行期間五年,票面利率 0%,發行總額 1.8 億美金

國巨表示,此次參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,看好國巨長期營運發展與全球性佈局策略,以及未來併購基美 (KEMET) 後的綜效,認購金額為發行金額 2 倍的超額認購。

而國巨上月也完成總金額約 6.5 億美金的海外存託憑證 (GDR) 募資,併購基美的資金逐步到位,加上合併案也已全數取得全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准,國巨看好,第三季可望提前完成併購。

國巨強調,發行 ECB 及 GDR 除了能提供國際投資人以不同投資方式,參與公司長期營運發展及全球性併購策略外,並能有效提升國巨的國際市場能見度,吸引長線國際機構投資人強化股東結構。


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