國巨
台股盤勢
台股盤前要聞 1.台達電(2308-TW)29日召開法說會，董事長鄭平表示，第四季營收一定高於第三季，毛利率則不會比第三季差，但年底仍有部分無形資產等項目需要檢視。展望明年，隨著AI資料中心建置需求持續，預期整體營運仍將維持成長趨勢，AI及資料中心相關業務將持續扮演主要成長動能。
台股新聞
被動元件大廠國巨*(2327-TW)今(29)日召開法說會，由於 AI 需求持續成長，第三季營收占比已上升至約 2 成，公司規劃2027年擴充鉭質電容及多層陶瓷電容(MLCC)產能，預計較目前水準增加10%至15%，部分新增產能將於明年第二季開出，其餘於下半年陸續到位。
台股新聞
被動元件大廠國巨*(2327-TW)今(29)日召開法說，總經理暨執行長王淡如表示，第四季可望淡季不淡，營收及雙率都可望優於第三季，預期 2026 年將以強勁表現收尾，全年營收及獲利均有機會創下國巨集團歷史新高。王淡如表示，過往第四季通常是淡季，公司營收指引多為低於或持平第三季，但今年因 AI 帶動需求持續強勁、訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持高檔，因此預期第四季營收可望微幅季增，毛利率及營業利益率也可望略高於第三季。
台股新聞
被動元件大廠國巨*(2327-TW)今(29)日召開法說並公告第三季財報，稅後純益119.81 億元，季增27.2%、年增88.5%，每股純益5.83 元；累計前三季稅後純益294 億元，年增74.1%，每股純益14.32 元。國巨第三季營收495.32億元，季增11.4%、年增49.7%，創單季歷史新高；毛利率41%，季增2.5個百分點、年增4.8個百分點。
專家觀點
高盛近期的報告顯示，按照標普500指數的長期歷史趨勢，2026年標普500指數的EPS為261美元，但實際預估可達326美元。1995年時，美股企業的淨利潤率僅約6%，至2026年時高達13%，並且本波美股企業淨利潤率的高成長，來自於AI產業的爆發。
專家觀點
最近台股震盪加劇、外資賣超，難免讓投資人擔心行情AI是不是要結束了。但外資賣超不一定代表多頭結束，股價下跌也不代表一定是買點。真正重要的是，公司基本面有沒有改變。過去只要談到AI，大家第一個想到的就是輝達（NVDA-US）的GPU，以及台積電(2330-TW)的先進製程，好像AI商機都被這些科技巨頭賺走了。
專家觀點
OCP Global Summit 2026(2026年開放運算計畫全球峰會)於 10月12日至15日在美國加州舉行。本次大會的特點在於更看重整個系統機櫃的提升，除了晶片以外，供電、散熱與傳輸需求也同樣升級，並在會上確立技術標準，加速次世代AI工廠的建立。
專家觀點
CPU又傳漲價！除了先進製程/封裝的成本提升外，供不應求也是主因。日前英特爾執行長陳立武表示，CPU供應量僅能滿足一半的需求。超微執行長蘇姿丰也表示，目前需求已經高於供給，且明年需求成長的速度會高於供給成長的速度。CPU漲價，除了英特爾以外，台積電也是主要受惠股，英特爾的Panther Lake架構其中的高階 GPU Tile，及Lunar Lake架構與Arrow Lake架構，等由台積電3奈米製程代工。
專家觀點
OpenAI公布營收是暴雷？還是鬼故事？OpenAI於上週公佈9月底的年化淨營收約為500億美元，低於預期的700億美元，但若加計合作夥伴銷售收入部分總額認列則接近700億美元，換句話說，其實只是計算的方式影響。上週五OpenAI原本的主要合作夥伴微軟(MSFT-US)上漲2.38%，並創下歷史新高。
台股新聞
台股多頭氣勢如虹，指數不斷改寫歷史新猷，AI 浪潮更是席捲全市場。從伺服器、散熱、CPO 矽光子一路輪漲，被動元件族群近期也終於傳出供需吃緊、漲價重啟的風聲，類股龍頭國巨(2327-TW)更一度力甩低迷，重回 600 元大關。然而，看著被動元件稍微有點起色，市場上許多資深股民的心情卻是五味雜陳。
專家觀點
即將來到10月底美國超大型科技(Alphabet、微軟、特斯拉、Meta、蘋果、亞馬遜)股財報公布時間，且大型科技股的獲利表現顯著影響著標普500指數的獲利表現。投資機構目前對於標普500指數於Q3的表現預期為何呢？根據FactSet調查，市場預期標普500指數Q3的獲利年增率為29.5%，較6月30日預期26.7%提升。
台股營收
國巨(2327-TW)今天公告2026年9月營收為新台幣170.68億元，年增率46.12%，月增率4.51%。 今年1-9月累計營收為1,321.54億元，累計年增率36.29%。 最新價為647元，近5日股價上漲18.07%，相關零組件業上漲9.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
台股新聞
被動元件大廠國巨*(2327-TW)今（7）日公告9月營收170.68億元，再創歷史單月新高，月增4.5%、年增46.1%；第三季營收495.31億元，同創單季新高，季增11.4%、年增49.7%；累計前9月營收1321.54億元，則創同期新高，年增36.3%。
專家觀點
你有去過鼎泰豐吃過飯嗎？每到用餐時間，裡面的桌子全都坐滿，門外排隊的人潮已經排到隔壁條街，甚至有人願意多掏錢只求先拿號碼牌進去吃飯。當一家店搶手到這個地步，老闆根本不需要降價促銷，價格再硬，客人還是照樣買單！台股也是一樣，第四季一向是法人跟主力最愛作帳的季節，但光靠題材吹泡泡，撐不了多久。
專家觀點
昨日美債殖利率升至24年新高，但那斯達克指數、輝達(NVDA-US)、台積電ADR(TSM-US)創下歷史新高，9/30文章『美債利空壓不住！？台積電與CSP財報前，大戶提前卡位這『隱藏產業』！』就已經提到，受到美債殖利率走升的影響，不少產業出現拉回，如：公用事業、高股息及金融類股等。
台股新聞
被動元件族群進入10月後股價走勢轉強，其中，華新科(2492-TW)受惠外資連續兩個交易日大買共2.65萬張，連拉2根漲停，周五收361.5元，創近2個半月高點。華新科表示，AI 需求強勁，客戶給的訂單能見度也比較長一點，電容、電阻的需求都不錯，接單出貨比 (BB Ratio) 持續上升，且供需緊俏的情況可能不只到明年。
台股盤勢
贏指標突破第 9 日，高檔行情進入「續航觀察」階段從贏指標來看，今天最重要的數字不是漲跌幅，而是加權指數維持 「突破 9 日」，強弱關鍵上移至 47,802.43 點，指標趨勢為 偏強勢，這代表目前盤勢仍在系統定義的偏強區間內，但因為突破已進入第 9 日，觀察重點要從「有沒有轉強」改成「轉強後能不能續航」。
台股新聞
台股今(1)日上漲413.36點或0.86%，收當日最高48353.49點，外資買超219.37億元、連2買。個股方面，外資大買被動元件雙雄國巨*、華新科共近4萬張，反手大砍面板雙虎共近13萬張。以外資買超個股排行來看，緯創2.93萬張、聯電2.55萬張、國巨*2.34萬張、華邦電1.68萬張、華新科1.65萬張、兆豐金1.45萬張、台亞1.33萬張、強茂9544張、和益5265張、鴻海5092張。
台股新聞
被動元件需求持續旺盛，日廠7月電容出貨更創2014年度以來歷史新高，激勵台股被動元件族群今（1）日走強，國巨*(2327-TW)、華新科(2492-TW)、禾伸堂(3026-TW)等多檔個股均攻上漲停。綜合外電報導，日本電子資訊技術產業協會（JEITA）最新統計顯示，日本電子零件廠2026年7月被動元件出貨額達2657億日圓，年增27%，其中電容出貨額達1956億日圓，年增31%，連續第18個月成長，月出貨額也連續第71個月高於1000億日圓，並超越6月的1809億日圓，創2014年度以來歷史新高。
台股新聞
日系被動元件大廠村田製作所(Murata)傳出發出通知宣布將停產部分消費性電子及車用MLCC，台廠國巨*(2327-TW)、華新科(2492-TW)、信昌電(6173-TW)、禾伸堂(3026-TW)等可望喜迎轉單。根據供應鏈流傳，署名福井村田製作所（Fukui Murata MFG. Co., Ltd.）的通知函指出，為了穩定 MLCC 的供應並完善支援體系，正在重新審視 MLCC 產品線，並將終止部分產品生產，以擴充其他產品的產能。