大尺寸DDI受疫情影響需求下滑 下半年仍可能供給吃緊

許多一線電視品牌廠第2季也將減少電視面板採購量。(圖:AFP)
許多一線電視品牌廠第2季也將減少電視面板採購量。(圖:AFP)

據研調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新調查,受新冠肺炎疫情影響,面板廠第 1 季出貨不如預期,許多一線電視品牌廠第 2 季也將減少電視面板採購量,IT 面板雖迎來急單,但急單後需求還不明朗,看好待下半年主要應用需求恢復後,大尺寸 DDI 可能再次面臨供給吃緊。

TrendForce 表示,一般來說,大尺寸 DDI 對面板的傳輸介面分為 mini LVDS 與高速點對點 (P2P) 兩種。據 TrendForce 估算,目前光是筆電、液晶監視器、電視面板三大應用別,一年仍有約 15 億顆的 mini LVDS 介面 DDI 的需求,換算成晶圓的數量,每月需求量達 5 至 6 萬片。

從供應端來看,基於利潤考量,包含聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 和世界先進 (5347-TW) 都傾向未來只保留 P2P 介面的 DDI,盼 IC 設計廠將 mini LVDS 介面的 DDI,轉至其他晶圓代工廠生產;目前最有可能增加 mini LVDS 投片的力積電與晶合集成的 DDI 產能,仍不足以支撐整體需求。

從需求端來看,TrendForce 指出,面板廠第 1 季出貨不如預期,加上歐美疫情持續延燒,一線電視品牌第 2 季多將減少電視面板採購量;IT 面板雖因遠端工作需求增加迎來急單,但急單後的需求還不明朗,原本預期 2020 年大尺寸 DDI 供應緊張的狀況目前暫未出現。

TrendForce 認為,電源管理 IC 與中低階 CMOS 感測器等需求並未降溫,加上疫情爆發以來,額溫槍內的 MCU 也呈現供不應求情況,現階段主要晶圓代工廠 8 吋產能仍近滿載。因此,當疫情獲有效控制,下半年各主要應用需求恢復,看好大尺寸 DDI 供應吃緊問題可能再次浮現。

統計各晶圓代工廠去年用於 DDI 的月產能,8 吋平均約在 250 KSH~270 KSH;12 吋平均 120 KSH~150 KSH;若以約當 8 吋換算,用在 DDI 的產能共 550 KSH~600 KSH 左右。

以區域別來分,台灣還是最重要的生產基地,DDI 產能占比超過 50%,韓國 34% 次之,中國 10%,日本 3%,其他地區 1%。DDI 產能前三大廠商分別是聯電、三星與 SK 海力士。

其中,聯電是大中華區 IC 設計公司投產重心,一旦有調整產能配置情況,就會引起市場上對 DDI 供應緊張擔憂。反之,由於韓廠供應鏈較封閉,也較少有大中華區 IC 設計公司去韓國投片,因此兩間韓系晶圓代工廠對整體市場供需影響較小。


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