〈工業技術資訊月刊〉企業專網及硬體供應鏈 大放異彩

※來源:工研院
企業專網及硬體供應鏈 大放異彩。(圖:APF)
企業專網及硬體供應鏈 大放異彩。(圖:APF)

隨著世界各國陸續開通 5G 服務,行動通訊網路正式邁入新世代,也為臺灣資通訊(ICT)產業帶來嶄新商機,且看這波蓄勢待發的 5G 浪潮,如何匯為臺灣 ICT 業者的新藍海。

高速傳輸可說是 5G 最有感的魅力所在,加上低延遲、廣連結/大數據等特性,賦予許多尚在發展中的應用科技(如自駕車、無人機、遠距醫療、物聯網、VR 直播等),更多實現的可能性,因此世界各國無不積極推動相關應用。繼韓國、美國、瑞士等大國於 2019 年開通 5G 服務,臺灣已在 2020 年 2 月完成 5G 頻譜競標,預計 2020 年下半年提供服務。

工研院產業科技國際策略發展所分析師陳梅鈴指出,5G 是 4G 系統的延伸,在硬體設備供應鏈上,大致上會延續 4G 時代的市場布局,不過還是有一些新的市場機會,主要集中在網通設備端,包括小型基地台、用戶終端設備(Customer Premise Equipment;CPE)、移動式 WiFi 分享器(Mobile WiFi;MiFi)等設備;此外伴隨 5G 開放式基礎架構的發展,則可能衍生出對白牌伺服器與小型基地台的需求。

企業專網專頻定案 加速工業 4.0 發展

除了硬體設備的機會,在應用端,陳梅鈴相當看好 5G 企業專網的發展。5G 專網的好處是供企業獨立使用,可有效解決共用網路常見的塞車、資料外洩等問題,這對導入工業 4.0 應用的大型製造業者而言,是相當大的助力。

大型製造業者通常廠區範圍大、設備多、生產數據也多,透過 5G 專網應用,才能確保生產效率與準確性。目前德國 BMW 與 BENZ 等汽車大廠皆已開始在工廠建置 5G 網路,而臺灣則在去年定案 5G「專網專頻」政策,開放 4.8 至 4.9GHz 頻段為企業專網使用,並預計在 2021 到 2022 年間開放申請執照,包括台積電、鴻海等大型科技製造業皆表達高度興趣。

硬體供應鏈延續 4G 布局 網通業者商機大

目前 5G 主流頻段分為二種:一為 6GHz 以下(Sub-6GHz),一為高頻毫米波(mmWave)。Sub-6GHz 與現行 4G LTE 頻段差異不大,電信營運商只要在 4G 基地台位址新增 5G 基地台設備,就能提供服務;但 mmWave 因其容易被干擾、導致傳輸距離有限,為了解決問題,電信營運商就得布建數量更多的基地台,像是裝在路燈或電線桿上,才能達到一定的覆蓋率,因此未來 5G 基地台建置數量將是 4G 的 1.5 倍以上。

工研院 IEK Consulting 分析,在美國、南韓、英國、日本、中國大陸等電信業者投入 5G 網路建置的帶動下,2019 年 5G 基地台占整體基地台市場比重提升至 8.5%,預估 2023 年 5G 基地台占比達 54.6%。這股小型基地台的潛在需求,可以成為臺灣網通業者大力著墨之處。

工研院產科所分析師觀點。
工研院產科所分析師觀點。
小基站 MiFi 伺服器 市場潛力大

雖然目前國際上釋出的 5G 頻段大多為 Sub-6GHz,但還是有少數國家發展毫米波頻段,像日本便號稱要以小型基地台來建置 5G 網路,另外還有美國及部份歐洲國家也正在發展中。陳梅鈴預估從今年底到明年,這些國家對小型基地台的需求就會慢慢浮現。

此外,因應 Sub-6GHz 為 5G 頻段主流的國際發展現況,手機業者所推出的 5G 手機,也大多只支援 Sub-6GHz,換言之,大部份手機無法直接接收毫米波傳來的訊號,必須透過 MiFi(Mobile Wi-Fi)將 5G 訊號轉到手機,也因此今年臺灣有許多網通業者將 MiFi 出貨到前述發展毫米波頻段的國家,陳梅鈴認為,未來這塊市場需求可望持續成長。

至於近年來討論相當熱烈的開放式架構,將傳統基地台的集中式單元(Central Unit;CU)和分布式單元(Distributed Unit:DU),改用白牌伺服器替代,至於無線電單元(Radio Unit;RU)則可能改用小型基地台設備,這兩項恰恰是臺灣資通訊廠商的強項。陳梅鈴預估,5G 開放式架構的設備需求將占整體市場 5 到 10%,至於未來還有沒有成長空間,則需觀察日本樂天電信於今年上半年,正式開通服務後的狀況才能知道。

最後,陳梅鈴也建議,臺灣資通訊業者在競逐 5G 商機之餘,不能只將目光放在設備的功能和價格,還要站在使用端角度,思考如何為自家產品創造附加價值。業者可以加入 5G 聯盟,透過聯盟的力量了解市場需求,也可以與新創業者合作,應用其創新與創意能量,為自家產品創造更多競爭優勢。

5G Sub-6GHz 與毫米波,串起無所不在的網路連結串起無所不在的網路連結。
5G Sub-6GHz 與毫米波,串起無所不在的網路連結串起無所不在的網路連結。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 338 期 2020 年 3 月號,未經授權不得轉載。


《工業技術與資訊》月刊 | 《工業技術與資訊》月刊

《工業技術與資訊》月刊,現為工研院發行之全院性對外出版品,刊物發行於1991年,目前每期發行數量約為6,000份;對象含括全國具研發單位的中小企業、立法委員、政府官員、媒體等。

相關個股

延伸閱讀