挪威主權基金好威! 去年獲利1800億美元史上最佳

挪威主權基金2019年獲利1800億美元,寫史上最佳紀錄。(圖:AFP)
挪威主權基金2019年獲利1800億美元,寫史上最佳紀錄。(圖:AFP)

拜去年股市大漲之賜,全球最大主權基金、掌管 1.1 兆美元資產的挪威主權財富基金 2019 年獲利 1.69 兆挪威克朗 (1800 億美元,約 5.4 兆台幣),投報率為 19.9%,跑贏大盤,在面臨諸多變動的一年交出好表現。

挪威主權財富基金執行長 Yngve Slyngstad 今日 (27 日) 在記者會上說,基金去年增加的價值寫下史上最佳年度表現,挪威已經從產油國變成石油基金國家。

關鍵數字
  • 獲利 1.69 挪威克朗 (1800 億美元),投報率為 19.9%
  • 股票投報率 26%、債券 7.6%、房地產 6.8%
  • 截至去年底投資組合中 70.8% 為股票、26.5% 為固定收益資產、2.7% 為不動產
  • 主要持股為蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)
  • 債券部位以美國公債為主,接著為日本和德國公債

挪威主權財富基金去年面臨諸多變動,包括順應環保呼聲、經國會批准減持化石燃料資產,以及尋找新任執行長。該基金成立的目的是在挪威石油和天然氣資源枯竭時,能支應國家福利開銷,過去 12 年來在 Yngve Slyngstad 管理下,基金規模攀升到 10 兆克朗的里程碑,而他本人將在找到接班人之後,於今年稍晚卸職。

由於投資人開始相信美中貿易戰引發的緊張即將淡去,股市在去年第四季表現亮眼。該基金表示,蘋果、微軟是貢獻去年獲利的最大功臣,雀巢 (Nestle)(NESN-CH) 也助力甚多。表現墊底的持股則是諾基亞 (NOKIA-HEL)、輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 和瑞典銀行 (Swedbank)。

今年來股市卻遭逢武漢肺炎打擊,全球經濟被干擾的情況預料會持續一段時間。Yngve Slyngstad 說,目前還無法評估疫情造成的影響,現階段挪威主權基金不會因疫情引發的波動調整投資部位。


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