旭光高新材料(00067-HK)建議股本重組、引資與注新業務 爭取復牌

於2014年3月25日起停牌的旭光高新材料(00067-HK)，公布一系列為爭取復牌的建議，建議包括股本重組、以每持一股可認購一股形式以及向獨立投資者配售新股，共集資1.345億元；斥資7.173億元購入生產及銷售輕質預製混凝土?板系統及銷售相關配件業務，以及落實債權人計劃。若旭光高新材料根據上述重組建議而形成的復牌建議趕及於3月底前呈交予聯交所，公司便有機會逃過除牌的機會。

股本重組將包括股份合併、法定股本註銷及法定股本增資。待股本重組生效後，便可進行每持一股的股東可認購一股，公司將以每股0.08元發行逾5.6億股新股，集資4480萬元；同時以0.08元向獨立第三者發行逾11.2億股新股，新股佔股本重組、公開發售、收購等事項後發行股本10%，集資8970萬元。共籌得1.345億元，其中9000萬元將撥付債權人計劃，及於扣除專業費用及開支約3500萬元後，結餘將保留作公司於完成後之營運資金。

為爭取復牌，旭光高新材料斥資7.173億元，向Boediman Widjaja、Insinirawati Limarto及Incunirawati Limarto購入Linktopz Entertainment Limited，Linktopz主要是持有JOE Green Pte.、JOE Green Precast、JOE GreenMarketing Singapore 及 JOE Green Marketing Malaysia，他們主要從事生產及銷售輕質預製混凝土?板系統及銷售相關配件。上述收購將構成新上市申請之反收購，需交易所批准。

旭光高新材料以每股0.08元發行逾89.66億股新股支付上述收購，新股佔股本重組、公開發售、收購等事項後發行股本80%，若上述發行逾5.6億股新股完成，Boediman Widjaja、Insinirawati Limarto及Incunirawati Limarto的持股量降至75%。

旭光高新材料現時的大股東索郎多吉，其持股量由 33.47%最終降至1.67%。

於完成建議重組及集團之主要業務活動擴充後，新投資者將有必要於復牌後重組董事會，所有現任董事將由具備必要技能以管理新業務活動之新董事替代。緊隨收購事項完成後，建議新董事包括三名建議董事，即 Boediman Widjaja、Insinirawati Limarto 及 Incunirawati Limarto。亦建議具備必要技能的該等投資者，即 Boediman Widjaja 、Insinirawati Limarto 、Incunirawati Limarto及Ng Eng Hong, Desmond作為公司管理層以負責公司日常管理。

根據集團截至2013年6月30日止六個月之中期報告，2013年6月30日之總資產及負債分別約 220億元人民幣及68億元人民幣，代表淨資產水平約152億元人民幣。

旭光高新材料繼續停牌。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)