中國農產品交易(00149-HK)31億購內地典當貸款業務 明復牌

中國農產品交易(00149-HK)公布，公司作為買方與賣方訂立買賣協議，中國農產品交易以逾31.16億元收購中安信邦資產管理有限公司經營之典當貸款業務的權利及權力，與享有相關經濟利益的權利。中國農產品交易將透過按每股發行價1.35元配發及發行逾23.086億股新股份，作為支付收購代價。股份明日後牌。

賣方包括中信資產管理、西藏君合、北京萬豪、西藏達孜、北京靜之湖、上海呈高、溫州嘻納、深圳中久、青島源泰、健隆生物科技與深圳前海。

另外，根據認購協議，包括東方匯金、北京凱韋銘投資諮詢及深圳市合瑞康投資發展的認購人，認購人以每股1.35元認購逾1.144億股新股。1.35元較最後一個交易日收市價有5.47%溢價。

收購典當貸款業務交易完成後，易易壹金融集團(00221-HK)間接全資附屬公司OngerInvestmentsLimited的持股量由目前的28.76%降至9.33%，若於悉數行使可換股票據項下，持股最終降至14.16%：金利豐證券的持股量由15.76%降至5.11%，若於悉數行使可換股票據項下，持股最終降至3.79%。中信資產管理及其一致行動人士變成單一大股東，持股量38.65%，若於悉數行使可換股票據項下，持股最終降至28.66%。

根據買賣協議，中信資產管理將提名6名候選人以便於股東特別大會上委任為董事，且所有現任董事(2名現任執行董事除外，其中1名將於完成後調任為非執行董事)將於完成時辭任。因此，董事會將包括8名成員，包括中信資產管理提名的3名執行董事及3名獨立非執行董事以及現有董事會的1名執行董事及1名非執行董事。

目標集團在中國15個省或直轄市擁有25家當舖。目標集團主要通過當地當舖向小企業和個人提供典當貸款。目標集團之典當貸款業務可根據抵質押物類型分為三類，即房地產、股權和動產。對於提供的每筆典當貸款，目標集團通常根據《典當辦法》規定的限額收取利息和綜合管理費用。

截至本公佈日期，中信資產管理持有目標公司約60.03%股權。西藏君合持有目標公司約10.46%股權。北京萬豪持有目標公司約8.90%股權。西藏達孜持有目標公司約6.68%股權。北京靜之湖持有目標公司約4.65%股權。上海呈高持有目標公司約2.14%股權。溫州嘻納持有目標公司約2.14%股權。深圳中久持有目標公司約1.54%股權。青島源泰持有目標公司約1.54 %股權。健隆生物科技持有目標公司約1.03%股權。深圳前海持有目標公司約0.89%股權。

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