周一機構一致最看好的10大金股

招商蛇口(行情001979,買入)：10月銷售面積和金額均快速上升

盈利預測與投資建議:我們預計公司2016、2017年銷售額700億，760億元，營收632億，730億，同比增長28.4%，15.6%，凈利潤分別為87億、101.8億，分別同比增長78.6%、17.5%、。EPS分別為1.1元、1.29元。目前公司A股對應的PE分別為15.1倍、12.8倍，PB為2.7倍。公司目前估值合理，業績增長空間廣闊，維持「買入」的投資。群益證券

東北製藥(000597,股吧)(行情000597,買入)：Vc龍頭復興在即

預計16-18年EPS分別為0.11、0.46、0.61，對應10月17日收盤價10.29元，PE分別為93、22、17倍，鑒於Vc價格有望走出低谷、多種原料藥價格回暖、員工持股有望激發企業發展潛力，業績提升概率較高，維持「推薦」評級。國聯證券

匯頂科技(行情603160,買入)：指紋識別芯片快速增長

募投項目推進，持續提升競爭實力:公司本次募集資金運用均圍繞公司主營業務進行，擬投資五個項目，募集資金項目的實施將鞏固公司在觸控芯片領域的技術和市場優勢，加強對主動式電容觸控筆芯片產品的開發能力，拓展對指紋識別芯片產品產品線，持續增強公司整體競爭能力。

投資建議:我們公司預測2016年至2018年每股收益分別為1.64、2.40和2.93元。凈資產收益率分別為28.2%、31.5%和29.8%.給予增持-A建議，6個月目標價為168.20元，相當於2016年至2018年102.6、70.0、57.4倍的動態市盈率。華金證券

山西焦化(600740,股吧)(行情600740,買入)：焦炭漲幅大於焦煤最受益標的

基於定增方案在2017年完成假設，公司可以在2017年收穫聯營公司中煤華晉的投資收益，我們預測公司2016A/2017A/2018A的歸屬凈利潤分別為0.51億元/8.58億元/6.71億元，EPS分別為0.07元/0.56元10.44元，對應的BPS分別為2.7元12.9元13.4元。採用PB估值，對應2017年4.25倍PB，目標價位12.3元/股，投資評級「買入」。聯訊證券

保齡寶(002286,股吧)(行情002286,買入)：發展空間進一步打開

我們預測公司2016~2018年EPS分別為0.18元，0.21元和0.26元，考慮到目前公司市值較小，功能糖主業發展穩健，未來特醫食等大健康（愛基,凈值,資訊）布局穩步推進，盈利空間有望快速打開。此次引入戰投後公司股權結構進一步優化，後續存在優質資產的整合預期，我們上調目標價至24元，上調評級至「買入」。光大證券(601788,股吧)(行情601788,買入)

京運通(601908,股吧)(行情601908,買入)：參與電改擴大成長空間

盈利預測和投資評級:公司光伏裝機容量快速擴張，推動業績增長；開拓稀土脫硝催化劑市場，有望實現資源整合；參股售電公司，擴大成長空間；定增倒掛，員工股權激勵保障業績；設立三江財險，進軍金融領域。預計公司2016-2018年EPS分別為0.22元、0.31元、0.36元，對應當前股價估值分別為34倍、23倍、20倍，給予「買入」評級。國海證券(000750,股吧)(行情000750,買入)

陽光城(000671,股吧)(行情000671,買入)：布局站穩長三角

員工利益深度綁定，16年公司進行第二期員工持股計劃，通過二級市場獲得公司股票1.3億股，平均成本6.06元/股。14年實施第一期持股計劃的鎖定期為12個月，目前已經可以銷售，按照承諾的優先級和次級收益率，對應最低股價在6.88元/股。廣發證券(000776,股吧)(行情000776,買入)

中國重汽(000951,股吧)(行情000951,買入)：銷量增速創31個月來新高

公司是國企改革潛在標的，長期來看，在重卡行業大功率化、中高端化趨勢下，T系列車將提升其盈利水平，公司業績富有彈性；短期看，治超利好逐步釋放，公司4季度有望受益。我們預計公司16-18年EPS分別為0.55元、0.73元、0.96元，維持「買入」評級。廣發證券

興業銀行(601166,股吧)(行情601166,買入)：資管業務快速發展

看好興業銀行在資管業務領域未來發展前景。預計興業銀行2016/2017/2018實現歸屬於普通股凈利潤分別為513/552/581億元，同比增幅為4.4%/8.2%/5.0%，EPS分別為2.47/2.66/2.80元。現價對應於2016年0.96XPB，重申看好，並維持重點推薦組合。招商證券(600999,股吧)(行情600999,買入)

天士力(600535,股吧)(行情600535,買入)：「一核兩翼」布局助力成長

我們強烈看好公司核心產品複方丹參滴丸的國際化路線，一旦成功進入美國市場，將為公司其他品種以及國內其他中藥產品的國際化起到良好的示範效應。同時，我們也看好養血清腦、替莫唑胺膠囊、水飛薊賓膠囊等二線品種未來的市場表現，公司作為國內現代中藥龍頭，在「一核兩翼」產品線布局下，公司將持續深耕心血管、抗腫瘤、肝病等慢性病用藥領域，同時公司還存在一定外延併購預期。我們預計16年—17年EPS分別為1.38元、1.42元。對應當前股價對應的PE分別為30倍和29倍，給予「增持」評級。萬聯證券